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中行“一帶一路”主題債券規(guī)模近150億美元
2019-04-16 作者: 記者 張莫/北京報道 來源: 經(jīng)濟參考報

?  中國銀行日前在境外成功完成第五期“一帶一路”主題債券發(fā)行定價,,發(fā)行規(guī)模為38億美元等值,,募集資金將主要用于“一帶一路”相關項目。自2015年起至今,中行已發(fā)行5期“一帶一路”主題債券,,總規(guī)模近150億美元,成為國際上“一帶一路”主題債券發(fā)行次數(shù)最多,、規(guī)模最大,、范圍最廣、幣種最豐富的金融機構,。

  據(jù)悉,,此次發(fā)行包括美元、歐元,、澳元,、人民幣和港幣5個幣種,,共計8個債券品種,發(fā)行主體包括中國銀行澳門,、法蘭克福,、盧森堡、悉尼和香港分行,。債券將在香港聯(lián)合交易所掛牌上市,,部分品種還將在中歐國際交易所、法蘭克福證券交易所和盧森堡證券交易所上市,。由于近期國際市場流動性充裕,,投資者對境外高質(zhì)量資產(chǎn)需求旺盛,市場情緒積極正面,,此次債券發(fā)行也實現(xiàn)了多項突破,。發(fā)行價格上,各幣種發(fā)行定價均創(chuàng)歷史新低,,其中歐元債券3年期發(fā)行利差較第一期發(fā)行降低約45個基點,;美元3年期發(fā)行利差較第一期發(fā)行降低約35個基點。

  中國銀行總行司庫總經(jīng)理劉信群表示,,通過持續(xù)發(fā)行“一帶一路”主題債券,,國際投資者投資“一帶一路”項目的意愿顯著提升。從路演情況來看,,前幾期投資者主要關注中行信用水平和經(jīng)營狀況,,但本次投資者問題基本圍繞我行“一帶一路”項目,包括是否有政府擔保,、不良率,、收益水平、地域分布,、平均期限,、貸款規(guī)模、主要投向等,。從投資者分布來看,,歐洲投資者參與共建“一帶一路”的愿望顯著增強,歐元債券歐洲投資者占比高達83%,,比第一期發(fā)行時提升了47個百分點,,其中德國、意大利,、法國投資者占比分別為28%,、10%和7%。

  近年來,,中國銀行積極響應“一帶一路”倡議,,著力打造“一帶一路”金融大動脈,。截至2018年末,已在沿線24個國家和地區(qū)設立分支機構,,跟進“一帶一路”重大項目逾600個,對“一帶一路”沿線國家和地區(qū)共提供約1300億美元授信支持,。未來,,中國銀行將依托自身全球化、綜合化優(yōu)勢,,不斷完善沿線國家和地區(qū)機構布局,,穩(wěn)步推進授信投放和項目拓展,持續(xù)推動人民幣國際化進程,,全方位深化“一帶一路”金融合作,。

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