受新冠肺炎疫情影響,，人們原本的生活消費(fèi)習(xí)慣被打亂,，宅在家里成為近一段時(shí)間人們的新生活狀態(tài)。在此背景下,，“宅經(jīng)濟(jì)”迅速走紅,。人們選擇減少外出,，將生活,、消費(fèi)的需求從線下轉(zhuǎn)移到線上,，生鮮外賣平臺、在線醫(yī)療,、在線游戲,、在線視頻、在線教育,、在線辦公成了部分宅家一族的日常生活組成。一些新業(yè)態(tài)快速“補(bǔ)位”,，多個(gè)行業(yè)迎來發(fā)展風(fēng)口,。那么，哪些行業(yè)會受到“宅經(jīng)濟(jì)”的刺激?這是否會帶來新一輪投資機(jī)遇?
生鮮電商“風(fēng)口”忽至
從客觀上講,，疫情短期內(nèi)大幅提升了“宅經(jīng)濟(jì)”的熱度,。人們的戶外活動被取消，線上消費(fèi)大幅增長,，生鮮配送,、在線醫(yī)療、在線教育,、遠(yuǎn)程辦公等需求大幅增加,。“宅經(jīng)濟(jì)”，顧名思義,，是人們通過上網(wǎng)設(shè)備,、通信網(wǎng)絡(luò)和物流配送來實(shí)現(xiàn)非現(xiàn)場的線上購買、娛樂,、學(xué)習(xí)和辦公,。而“宅經(jīng)濟(jì)”實(shí)現(xiàn)的前提是基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和物流配送體系的完善。
民以食為天,，宅在家首先要解決的就是溫飽問題,。受疫情影響，消費(fèi)者減少外出,，但在飲食這一剛性需求下,，消費(fèi)者選擇生鮮電商、綜合型電商等平臺的概率加大,。數(shù)據(jù)表明,，春節(jié)假期期間，全國多個(gè)地區(qū)線上消費(fèi)激增,，尤其是生鮮類訂單量增長迅速,。
“宅經(jīng)濟(jì)”或?qū)⑼苿由r電商業(yè)務(wù)繼續(xù)較快增長。分析人士認(rèn)為,，我國農(nóng)產(chǎn)品,、食品鮮材市場正處于線上對線下進(jìn)行逐步改造整合的過程中，隨著物流改善,，近年來生鮮電商滲透率正快速提升,。疫情推動了更多消費(fèi)者嘗試新消費(fèi)模式，或?qū)⒋龠M(jìn)消費(fèi)習(xí)慣向生鮮到家模式轉(zhuǎn)移,，從而進(jìn)一步推動生鮮電商較快增長,。
由于生鮮業(yè)務(wù)具有剛需、高頻,、廣覆蓋等特點(diǎn),，生鮮電商早已迎來了資本布局。創(chuàng)投信息平臺IT桔子統(tǒng)計(jì)顯示,，截至目前,，2015年為國內(nèi)生鮮電商領(lǐng)域獲得融資數(shù)量最多的一年，達(dá)241起,，此后融資數(shù)量逐年減少,，2019年僅有30起。從融資金額看,，2018年融資額達(dá)243億元,，為近年最高值，2019年則銳減至94億元。
分析人士認(rèn)為,，短期來看,，疫情對生鮮電商、在線教育,、遠(yuǎn)程辦公,、游戲等行業(yè)形成實(shí)質(zhì)利好，但長期來看,，還是需要關(guān)注這些行業(yè)新客戶快速增長后的留存情況以及后續(xù)能否形成比較穩(wěn)定的盈利模式,。
休閑娛樂短期受益
在飲食需求得到滿足后，人們宅在家里還需要社交休閑,。近期,，疫情影響疊加春節(jié)因素，人們線上娛樂時(shí)長增加,，在線K歌,、游戲、視頻等在線娛樂出現(xiàn)大幅增長,。以手機(jī)游戲?yàn)槔?，根?jù)大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺極光公司的統(tǒng)計(jì)，2019年和2020年春節(jié)期間,，手機(jī)游戲行業(yè)的滲透率均呈現(xiàn)增長態(tài)勢,，而2020年春節(jié)受疫情影響，用戶在總使用時(shí)長方面比2019年增長更為顯著,。
宅家期間,，電視屏幕成為客廳娛樂的核心。據(jù)國家廣電總局節(jié)目收視大數(shù)據(jù)系統(tǒng)(CVB)統(tǒng)計(jì),，1月25日至2月9日,，全國有線電視和IPTV較去年12月份日均收看用戶數(shù)上漲23.5%，收視總時(shí)長上漲41.7%,，電視機(jī)前每日戶均觀看時(shí)長近7小時(shí),。此外，如愛奇藝等在線流媒體平臺的訪問量在春節(jié)期間有一定程度的增長,。
那么，視頻網(wǎng)站,、游戲等行業(yè)是否會迎來新的發(fā)展機(jī)遇?分析人士認(rèn)為,，視頻網(wǎng)站、直播,、游戲等行業(yè)發(fā)展相對成熟,，“宅經(jīng)濟(jì)”帶來的也僅僅是短期利好。
以游戲?yàn)槔緛泶汗?jié)期間就是游戲產(chǎn)業(yè)獲客黃金時(shí)期,，而今年春節(jié)比起往年更為特殊,，隨著后續(xù)回歸常態(tài)，人們開始正常上班和生活以后,，游戲熱度也會逐漸回到平穩(wěn)狀態(tài),。因此，那些屬于新興業(yè)態(tài)且能在中長期改變?nèi)藗兩罘绞降念I(lǐng)域?qū)⒏苜Y本關(guān)注,。
事實(shí)上,，近兩年來，游戲行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)投資開始退潮,，資本趨于理性,，在一定程度上反映出我國游戲行業(yè)已邁入穩(wěn)步發(fā)展階段。統(tǒng)計(jì)顯示,，2019年前11個(gè)月,，中國游戲行業(yè)總計(jì)發(fā)生35起投資事件，涉及投資總額62.88億元,，而2018年的這兩個(gè)數(shù)字分別為122起和174.46億元,，2015年更是高達(dá)452起和203.38億元。從投資輪次來看,，2019年前11個(gè)月,，游戲行業(yè)僅有14起投資事件發(fā)生在種子輪和天使輪，融資輪次后移意味著PE/VC資本對于標(biāo)的的態(tài)度已經(jīng)漸趨慎重,，對尚屬成長期的游戲團(tuán)隊(duì)不敢輕易出手,。
在線教育和遠(yuǎn)程辦公成熱點(diǎn)
宅在家里，除了社交娛樂外,，也有人選擇在線教育,、遠(yuǎn)程辦公，而這些也是人們滿足自我需求的體現(xiàn),。
“停課不停學(xué)”使在線教育獲流量紅利,。受疫情影響，教育部1月27日發(fā)布了《關(guān)于2020年春季學(xué)期延期開學(xué)的通知》,，要求各地大中小學(xué)延期開學(xué)并提倡“停課不停學(xué)”,，而各省市也普遍延長假期并禁止校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)線下培訓(xùn)。
在這一窗口期,，各類市場參與者“跑步”入場,。在線教育機(jī)構(gòu)通過免費(fèi)推廣課程的方式快速引流，專注線下的機(jī)構(gòu)則努力將線下課程轉(zhuǎn)移到線上,，加速布局線上業(yè)務(wù),。而教育信息化技術(shù)商,、互聯(lián)網(wǎng)、通信企業(yè)等則依托自身優(yōu)勢,，對接學(xué)校及培訓(xùn)機(jī)構(gòu),，提供遠(yuǎn)程在線教育解決方案或技術(shù)支持。
事實(shí)上,，在線教育近年來一直是教育領(lǐng)域資本布局的熱門賽道,。統(tǒng)計(jì)顯示，2019年,，在線教育共有148起融資事件,，同比增長38.3%，融資總金額達(dá)115.6億元,，同比下降31.4%,。2019年，新東方在線,、跟誰學(xué)等多家在線教育機(jī)構(gòu)先后上市,，在線教育發(fā)展勢態(tài)良好。
盡管在線教育市場前景好,，且各家在線教育機(jī)構(gòu)“意外”收獲大量生源,，但并不是每一家在線教育機(jī)構(gòu)都能迎風(fēng)“起飛”。分析人士認(rèn)為,，以前整個(gè)行業(yè)都在拼獲客,，這個(gè)問題得到解決后，各家公司的技術(shù)和運(yùn)營壁壘成為“突圍”的關(guān)鍵,，而這兩者考驗(yàn)的都是公司的軟實(shí)力和長期功力,。
同樣“意外”獲客的還有遠(yuǎn)程辦公。在國內(nèi)市場上,，遠(yuǎn)程辦公產(chǎn)品的歷史不算短,，卻是第一次受到如此廣泛的關(guān)注。疫情催生了在家遠(yuǎn)程辦公的應(yīng)急需求,，眾多企業(yè)適時(shí)提供了免費(fèi)云辦公產(chǎn)品,，加速了行業(yè)擴(kuò)容以及滲透率提升。分析人士認(rèn)為,，遠(yuǎn)程辦公迎來了新的發(fā)展契機(jī),。盡管很多企業(yè)開始認(rèn)識到遠(yuǎn)程辦公或線上辦公體系的重要性，但思維模式的改變還需較長時(shí)間,，未來行業(yè)還需要技術(shù)穩(wěn)定性,、管理制度等方面的改進(jìn)。
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