這個夏天,,新疆的用電負(fù)荷再創(chuàng)歷史新高,,但煤電企業(yè)的經(jīng)營狀況并未明顯好轉(zhuǎn)。烏魯木齊一家煤電企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,作為當(dāng)?shù)刂匾碾娫春蜔嵩粗唬撈髽I(yè)從1958年建設(shè)以來,首次連續(xù)3年虧損,。“大唐在甘肅的煤電廠破產(chǎn)并不意外”,,新疆的煤電企業(yè)生存同樣堪憂,。
這并非個例。事實(shí)上,,近年來我國煤電行業(yè)日子并不好過,,今年情況有所好轉(zhuǎn),但虧損面依然高達(dá)50%左右,。專家認(rèn)為,,這是電力市場過剩、新能源競爭沖擊,、高煤價低電價“兩頭擠壓”等多種因素疊加,、長期綜合作用的結(jié)果,。
煤電該如何破局發(fā)展?業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,,在構(gòu)建清潔低碳,、安全高效能源體系的大格局下,煤電的戰(zhàn)略定位將逐步轉(zhuǎn)向“基荷電源與調(diào)節(jié)電源并重”,,未來應(yīng)進(jìn)一步嚴(yán)控增量,、優(yōu)化存量,提高靈活性,。同時,,國家有關(guān)部門及地方政府在政策配套上予以保障,例如推進(jìn)電價的市場化,、建立輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制等,。
近半虧損 行業(yè)陷發(fā)展困局
對于在某大型發(fā)電集團(tuán)摸爬滾打十幾年的李峰而言,煤電業(yè)績下滑的速度之快超出了預(yù)期,?!爸档米⒁獾氖牵本?8度線以北的地區(qū),,煤電企業(yè)基本全是虧損的,,煤炭資源越豐富的地區(qū)虧損越嚴(yán)重?!崩罘逯钢貓D告訴《經(jīng)濟(jì)參考報》記者,,其所在的發(fā)電集團(tuán)旗下有數(shù)個電廠負(fù)債率超過200%。
2008年至2011年,,煤電迎來歷史上首次行業(yè)性虧損,五大發(fā)電集團(tuán)火電板塊累計虧損高達(dá)921億元,。2012年之后,,情況開始好轉(zhuǎn),2015年五大發(fā)電集團(tuán)火電利潤高達(dá)882億元,,但一年之后,,就“腰斬”降至367億元。2017年火電虧損達(dá)132億元,,除國家能源集團(tuán)外,,四大發(fā)電集團(tuán)均虧損,行業(yè)虧損面在60%,。2018年全國煤電企業(yè)仍有半數(shù)左右深陷虧損泥淖,,今年上半年略有減緩。
與此相伴的是,,發(fā)電集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債率長期高位運(yùn)行,,盡管比2008年85%的高點(diǎn)有所下降,2018年仍接近78%,巨額財務(wù)費(fèi)用嚴(yán)重侵蝕當(dāng)期利潤,。
中國華電集團(tuán)有限公司副總法律顧問陳宗法近期撰文指出,,目前云貴川、東北,、青海,、河南等區(qū)域的煤電企業(yè)整體虧損,一些煤電企業(yè)資不抵債,,依靠集團(tuán)擔(dān)保,、委貸維持生存,有的甚至被關(guān)停,、破產(chǎn),,少數(shù)電力上市公司業(yè)績難以好轉(zhuǎn),面臨被ST,、退市的風(fēng)險,。
半年內(nèi)大唐旗下兩家子公司破產(chǎn)無疑是典型代表。今年6月27日晚,,大唐國際發(fā)電股份有限公司公告稱,,由于控股子公司甘肅大唐國際連城發(fā)電有限責(zé)任公司無力支付到期款項(約1644.34萬元),向甘肅省永登縣人民法院申請破產(chǎn)清算,。截至2019年5月31日,,其資產(chǎn)負(fù)債率約298.5%,2019年累計凈利潤約-0.92億元,。
而在2018年12月,,大唐發(fā)電控股子公司大唐保定華源熱電有限責(zé)任公司也遭遇了破產(chǎn)清算。截至2018年11月30日,,該公司資產(chǎn)負(fù)債率約191.12%,,凈利潤約-0.88億元。
其他幾大發(fā)電集團(tuán)也面臨著同樣的情況,。華電新疆公司2015年以來,,陸續(xù)關(guān)停了5臺累計37.5萬千瓦的火電機(jī)組。據(jù)公司內(nèi)部人士介紹,,2016年是新疆火電的低谷期,,發(fā)電小時數(shù)創(chuàng)歷年新低,此后公司火電板塊一直處于虧損狀態(tài),。
自2017年至今,,寧夏煤電企業(yè)也是連續(xù)3年虧損。數(shù)據(jù)顯示,,2017年寧夏統(tǒng)調(diào)火電企業(yè)虧損近24億元,,2018年虧損18.5億元,,截至今年上半年,虧損2.4億元,。
青海煤電企業(yè)的日子同樣難過,。據(jù)了解,目前青海全省共有10臺累計裝機(jī)為316萬千瓦的火電機(jī)組,,分屬5家企業(yè),,但在運(yùn)的僅有一臺。西北能監(jiān)局日前發(fā)布的監(jiān)管報告顯示,,青?;痣娖髽I(yè)資產(chǎn)負(fù)債率接近90%,且處于連年虧損困境,。大通電廠資產(chǎn)負(fù)債率98.7%,,唐湖、寧北兩座電廠負(fù)債率超過100%,。
電力過剩疊加新能源競爭
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,,煤電深陷虧損泥淖的原因之一是供需結(jié)構(gòu)的失衡。不斷放緩的全社會用電需求無法支撐高速增長的發(fā)電裝機(jī)容量,,火電產(chǎn)能過剩壓力不斷加大,。此外,近年來新能源發(fā)電成本快速下降,,市場競爭力顯著增強(qiáng),,擠壓了煤電企業(yè)的生存空間。
自2002年電力體制改革以來,,我國發(fā)電裝機(jī)容量持續(xù)高速增長,,“十二五”期間年均新增電力裝機(jī)約1億千瓦。截至2015年11月底,,全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量突破14億千瓦,,其中火電裝機(jī)容量接近10億千瓦。
反觀用電需求,,“十二五”以來,我國全社會用電量增長告別兩位數(shù),,連下臺階,,2015年增速僅為0.5%,創(chuàng)下1978年以來的最低水平,。
在此情況下,,火電產(chǎn)能過剩壓力加大,利用小時數(shù)也是一路下滑,,2016年降至4165小時,,創(chuàng)半個世紀(jì)以來的最低水平,。
當(dāng)年4月份,國家發(fā)改委和國家能源局連發(fā)四份文件“急剎車”,,專門召開促進(jìn)煤電有序發(fā)電電視電話會議,,不僅要求淘汰落后的煤電產(chǎn)能,而且建立了風(fēng)險預(yù)警機(jī)制,,煤電新項目的規(guī)劃,、核準(zhǔn)建設(shè)都要放緩。
在過去的三年中,,我國淘汰關(guān)停落后煤電機(jī)組2000萬千瓦以上,,煤電裝機(jī)增速有所放緩,2018年全年有4119萬千瓦的新增火電投產(chǎn),,總?cè)萘渴状瓮黄屏?1億千瓦,。
同期,綠色能源發(fā)展步伐明顯加快,,風(fēng)電,、光伏呈現(xiàn)出“井噴”態(tài)勢。截至2018年底,,裝機(jī)分別達(dá)到1.9億和1.7億千瓦,。每年的新增電源中,風(fēng)電,、光伏占到總裝機(jī)的一半以上,。
不過,電力需求市場卻沒有相應(yīng)的增長速度,,2016年,、2017年、2018年全社會用電量增速分別為5%,、6.6%,、8.5%。今年以來有所回落,,前7月增速為4.6%,。
我國發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的同時,局部地區(qū)電力供需失衡愈發(fā)明顯,。以新疆為例,,目前全疆電力裝機(jī)總量近8700萬千瓦,但最高負(fù)荷還不到3000萬千瓦,。
“現(xiàn)在發(fā)電市場只有這么大,,新能源要優(yōu)先消納,煤電就沒什么空間了,,在白天光照好或者風(fēng)力大的時候只能有一部分負(fù)荷在運(yùn)行,?!蹦炒笮桶l(fā)電集團(tuán)人士表示,近年來,,新能源發(fā)電成本快速下降,,平價上網(wǎng)提前來臨,市場競爭力顯著增強(qiáng),,擠壓了煤電企業(yè)的生存空間,。
據(jù)了解,2018年全國火電平均利用小時數(shù)4361小時,,比國家發(fā)展改革委核定火電標(biāo)桿上網(wǎng)電價的利用小時數(shù)5000小時還要低,,遠(yuǎn)低于火電機(jī)組設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)利用小時數(shù)5300-5500小時。當(dāng)年全國31個省市高于4361小時僅有13個,,高于5000小時的僅有4個,。全國煤電機(jī)組平均利用率已下降到50%左右,大量機(jī)組處于停備狀態(tài),。
煤炭富集區(qū)也多是新能源大省,,煤電疲軟的情況更為突出。以青海為例,,西北能監(jiān)局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,,2018年該省火電企業(yè)平均利用小時數(shù)僅為3313小時,較2015年大降46.4%,。
隨著可再生能源配額制等政策落地實(shí)施,,未來競爭態(tài)勢將進(jìn)一步加劇。中國電力企業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示,,今年上半年我國核電,、風(fēng)電、太陽能和水電發(fā)電量都有兩位數(shù)增長幅度,,但火電發(fā)電量同比僅增長了0.2個百分點(diǎn),。火電利用小時數(shù)同比下降60小時至2066小時,,其中,,煤電同比下降57小時至2127小時。
高煤價低電價“兩頭擠壓”
在利用小時數(shù)低位徘徊,、發(fā)電量難以保障的同時,,煤電企業(yè)的電價也是一降再降。中國電力企業(yè)聯(lián)合會專職副理事長兼秘書長于崇德表示,,2015年以來,兩次下調(diào)全國煤電上網(wǎng)標(biāo)桿電價,,相當(dāng)于全國煤電行業(yè)讓利2000億元,。
據(jù)統(tǒng)計,,2013年以來,煤電標(biāo)桿電價共經(jīng)歷了4次下調(diào),、1次上調(diào),,每千瓦時凈下調(diào)6.34分,并取消各地低于標(biāo)桿電價的優(yōu)惠電價,、特殊電價,。
隨著2015年新一輪電力體制改革的推進(jìn)和發(fā)用電計劃的大幅放開,全面競價時代已經(jīng)拉開大幕,,發(fā)電企業(yè)首當(dāng)其沖,。為了獲取發(fā)電指標(biāo),煤電企業(yè)市場交易電量越來越多,,電價也不斷降低,,幅度一般超過30%。而且,,北方地區(qū)火電廠很大一部分是熱電聯(lián)產(chǎn),,多年維持不變的熱價壓減了企業(yè)的利潤空間。
據(jù)內(nèi)部人士介紹,,華電新疆公司火電機(jī)組平均電價由2015年的0.258元/千瓦時下降至2018年的0.228元/千瓦時,,降幅11.63%。市場電量占比從2015年的37.82%提高至2018年的65.52%,,而市場化電價的平均電價為0.172元/千瓦時,。
寧夏區(qū)內(nèi)煤電企業(yè)的負(fù)荷約為一半,“即便電廠舉步維艱,,也要積極參與市場競爭給用戶讓利,,否則就可能面臨沒電可發(fā)的局面,勢必進(jìn)入惡性循環(huán),?!庇衅髽I(yè)人士稱。
此外,,煤電企業(yè)還面臨著環(huán)保電價執(zhí)行不到位的問題,。新疆多名煤電企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹,火電廠近年來投入了大量環(huán)保技改資金,,包括完成脫硫,、脫硝、除塵改造以及超低排放改造等,。但自2016年6月起,,脫硝及除塵電價均未兌現(xiàn),給企業(yè)現(xiàn)金流造成了巨大的壓力,。而從長遠(yuǎn)看,,煤電碳排放成本增加將是未來的新挑戰(zhàn),。
雪上加霜的是,電價受擠壓,,占整個發(fā)電成本70%的煤價卻一路看漲,。從2016年開始,煤價大幅反彈,,呈現(xiàn)“廠”字形趨勢,,2018年煤電企業(yè)電煤采購成本同比增加500億元左右。
2016年6月1日,,作為煤市風(fēng)向標(biāo)的環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)為每噸390元,,到2017年年底達(dá)到577元。從2018年到目前為止,,一直在每噸570元-580元震蕩,。
“我們?nèi)霃S標(biāo)煤價格從2015年的每噸201.21元上漲至2018年的265.12元,漲幅31.77%,?!比A電新疆公司內(nèi)部人士介紹說。
《經(jīng)濟(jì)參考報》記者了解到,,目前,,寧夏電廠普遍面臨煤炭“質(zhì)次、價高,、量少”的狀態(tài),。按照目前的電煤價格,寧夏電廠的發(fā)電成本與上網(wǎng)電價倒掛每千瓦時0.03-0.04元,,由于煤炭緊缺,,電廠也會摻燒低熱值劣質(zhì)煤,既增加了煤耗,,也磨損機(jī)器影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,,還增加了灰渣處理量。
“煤價是放開的,、高度市場化的,,但電價不是,煤電價格聯(lián)動機(jī)制作用有限,。煤炭產(chǎn)地上網(wǎng)電價普遍較低,,很多地方政府還希望打造電價洼地來吸引產(chǎn)業(yè),煤電企業(yè)成本倒掛,,陷入發(fā)電就虧損的局面,。”李峰稱。
不僅如此,,對于西部地區(qū)來說,,火電企業(yè)電費(fèi)結(jié)算承兌匯票占比高,承擔(dān)了較大的貼息資金和金融風(fēng)險,。據(jù)多家火電企業(yè)反映,電力公司結(jié)算的購電費(fèi)中承兌匯票占比達(dá)60%以上,,且多為非國有銀行的一年期大額承兌匯票,,但在支付煤款時,要么拒收,、要么貼息加價,,變相增加了電煤采購成本,增加了電廠財務(wù)費(fèi)用,。
由于長期虧損,,區(qū)內(nèi)大多數(shù)煤電企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率很高,致使金融機(jī)構(gòu)對其實(shí)施了降低信用等級,、減貸,、斷貸等策略,更加劇了煤電企業(yè)資金鏈斷裂的風(fēng)險,。
重新定位綜合施策
近期,,政府部門、研究機(jī)構(gòu)和能源企業(yè)紛紛啟動編制能源,、電力“十四五”規(guī)劃的調(diào)研準(zhǔn)備工作,。中長期如何重新調(diào)整煤電定位、實(shí)現(xiàn)破局發(fā)展,,是當(dāng)前政府,、市場、行業(yè)和企業(yè)需要共同探討的焦點(diǎn)問題,。
數(shù)據(jù)顯示,,目前煤電仍然是我國電力、電量的主體之一,,2018年我國電力裝機(jī)達(dá)到19億千瓦,,其中,煤電裝機(jī)10.1億千瓦,,占比53%,;發(fā)電量4.45萬億千瓦時,占比64%,。
陳宗法認(rèn)為,,清潔低碳是未來能源的發(fā)展方向,能源清潔轉(zhuǎn)型是國際化大趨勢。我國煤電的戰(zhàn)略定位,,將逐步由“主體電源,、基礎(chǔ)地位、支撐作用”轉(zhuǎn)向“基荷電源與調(diào)節(jié)電源并重”,,為全額消納清潔能源調(diào)峰,、保障電力安全供應(yīng)兜底。
電力規(guī)劃設(shè)計總院發(fā)布的《中國電力發(fā)展報告2018》也指出,,現(xiàn)代能源體系賦予傳統(tǒng)能源新定位,。傳統(tǒng)電源一直是支撐我國電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的“壓艙石”,未來將繼續(xù)發(fā)揮電力支撐基礎(chǔ)作用,,強(qiáng)化能源電力安全供應(yīng)的托底保障作用,。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,目前煤電仍存在結(jié)構(gòu)性過剩問題,,下一步要繼續(xù)深化供給側(cè)改革,,主動淘汰落后產(chǎn)能,升級改造激活存量,,同時嚴(yán)控增量,,慎“鋪新攤子”,實(shí)現(xiàn)電力市場供需的再平衡,。
據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報》記者了解,,目前某些地區(qū)有上馬新煤電項目的沖動。國家能源局原局長張國寶表示,,歷時3年多的嚴(yán)控煤電產(chǎn)能一旦有所“松綁”,,可能會再次出現(xiàn)煤電建設(shè)潮,導(dǎo)致新一輪電力產(chǎn)能過剩,。
華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授袁家海認(rèn)為,,煤電效益下滑是在總體產(chǎn)能過剩背景下,疊加環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格,、能源轉(zhuǎn)型和新能源替代的中長期結(jié)構(gòu)性問題,。建議嚴(yán)控煤電增量、優(yōu)化煤電存量,,同時隨著可再生能源快速發(fā)展,,我國應(yīng)配套釋放相應(yīng)的煤電靈活性調(diào)節(jié)能力。此外,,完善配套市場機(jī)制,,構(gòu)建合理的價格機(jī)制,健全完善差異化補(bǔ)償機(jī)制,,引導(dǎo)各類煤電找準(zhǔn)定位,,充分發(fā)揮各類存量煤電機(jī)組系統(tǒng)價值,,以高質(zhì)量的煤電發(fā)展推動綠色低碳能源轉(zhuǎn)型。
陳宗法也認(rèn)為,,煤電企業(yè)要繼續(xù)內(nèi)強(qiáng)管理,,外拓市場,通過科技進(jìn)步,、資本運(yùn)作以等待轉(zhuǎn)機(jī)外,,還需要國家有關(guān)部門及地方政府根據(jù)煤電新的戰(zhàn)略定位,針對市場化改革過渡期,、能源轉(zhuǎn)型期,,調(diào)整、完善舊的政策,,出臺新的有效政策。例如,,保留環(huán)保電價并執(zhí)行到位,,探索建立兩部制電價和容量市場;減少政府對市場交易的定向限制,、價格干預(yù),,形成市場定價機(jī)制等。
目前地方已經(jīng)在做一些探索,?!巴ㄟ^探索開展新能源與火電配額制打捆交易,拉動區(qū)內(nèi)用電負(fù)荷,,一方面彌補(bǔ)了煤價上漲,、發(fā)電成本倒掛的問題,另一方面也促進(jìn)了新能源的消納,?!睂幭淖灾螀^(qū)發(fā)改委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)處處長崔海山說,自啟動電力輔助服務(wù)市場以來,,區(qū)內(nèi)深調(diào)補(bǔ)償電量共3.7億千瓦時,,火電企業(yè)獲得補(bǔ)償資金2.1億元。
中國電力企業(yè)聯(lián)合會呼吁高度關(guān)注近期火電廠破產(chǎn)清算問題,,建議盡快研究出臺容量電價,,建立容量市場和輔助服務(wù)市場,進(jìn)一步理順煤電價格形成機(jī)制,,調(diào)動火電靈活性改造運(yùn)行積極性,,提高電網(wǎng)頂峰發(fā)電能力。同時,,加強(qiáng)電煤中長期合同監(jiān)管確保履約,,完善價格條款,,明確年度長協(xié)定價機(jī)制,嚴(yán)禁以月度長協(xié),、外購長協(xié)等捆綁年度長協(xié)變相漲價,;保持進(jìn)口煤政策連續(xù)性,引導(dǎo)市場合理預(yù)期,,控制電煤價格在合理區(qū)間,,緩解煤電企業(yè)經(jīng)營困境。此外,,適度增加對火電企業(yè)的信貸支持力度,,確保落實(shí)存量接續(xù),避免火電企業(yè)虧損面持續(xù)擴(kuò)大,。
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在項目備案價之外,,開發(fā)商簽訂雙合同,,一次性收取每平方米幾千元裝修款項,通過合同拆分的方式,,將所謂的裝修款簽訂到另一份合同,。一些開發(fā)商還捆綁銷售車位。
在山東加快推進(jìn)海洋強(qiáng)省建設(shè)的當(dāng)下,,整合與一體化發(fā)展的沿海港口,,將成為山東“向海圖強(qiáng)”的有力支點(diǎn)。