光大銀行H股上市工作又前進了一步。近日,,光大銀行在香港發(fā)行上市的相關議案獲得該行董事會批準。
近日,,有媒體報道稱,,光大銀行H股上市的招股日期以及掛牌日期將延遲,。原定于6月27日招股將延遲至7月初期,掛牌日將延遲至7月中旬,。
對此,,光大銀行董事會辦公室相關人士昨日告訴《第一財經(jīng)日報》記者,光大銀行H股上市工作安排確實做出了些許調(diào)整,,“但公司沒有發(fā)布過招股日和掛牌日延遲的消息”,。
H股上市略作調(diào)整 獲董事會批準
6月21日晚間,光大銀行發(fā)布公告表示,,第五屆董事會第十八次會議審議并通過了該行H股發(fā)行上市相關事宜的議案,。
公告稱,上述議案系根據(jù)光大銀行H股發(fā)行上市的工作安排,,依照香港聯(lián)交所《上市規(guī)則》的相關要求而審議的程序性議案,,其主要目的是由董事會對本行H股發(fā)行上市相關事項作進一步確認,對相關文件的批準并對與H股發(fā)行上市相關的下一步具體工作做出安排,。
本報記者獲悉,,廣發(fā)銀行A+H股上市時間也進入倒計時。其選定的承銷團包括高盛,、德銀,、美林、花旗,、瑞信,、麥格理、中信,、海通,、廣發(fā)證券、英大證券等10家,。這意味著,,光大銀行和廣發(fā)銀行H股上市有可能在時間上“撞車”。
交銀國際分析師李珊珊對本報記者表示:“如果兩家銀行H股上市在時間上‘撞車’,,對股價肯定會產(chǎn)生一定的影響,,影響程度目前還不好測算�,!�
預計發(fā)行價3.48~3.85港元
對于光大銀行H股發(fā)行價,,交銀國際在近日發(fā)布的報告中做出了分析和預測。
交銀國際分析師李珊珊,、萬麗在報告中指出,,參考當前二級市場估值,,考慮全額行使超額配售,預計光大銀行H股發(fā)行價格區(qū)間為3.48~3.85港元(對應2.9~3.2元人民幣),,對應發(fā)行后動態(tài)PB1.18~1.27倍,PE8.99~9.92倍,。
目前銀行H股估值整體處于較低水平,中信銀行H股動態(tài)PE和PB僅為7.43和1.08倍,,民生銀行動態(tài)PE和PB也僅為7.94和1.29倍,。
交銀國際報告指出,光大銀行H股融資有望滿足未來3~4年核心資本需求,。假定發(fā)行價為2.9~3.2元人民幣,,募資資金348億~384億元,可提升光大銀行2011年核心資本充足率2.97~3.27個百分點,。假定發(fā)行價3.1元,,募集資金370億元,到2013年末核心資本充足率可維持在9.9%左右,、資本充足率12.1%左右,。
光大銀行一季報顯示,2011年第一季度,,該行資本充足率為10.73%,,比上年末下降0.29個百分點;核心資本充足率為8%,,比上年末下降0.15個百分點,。
6月22日,光大銀行報收3.30元/股,,與前一交易日收盤價持平,。