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本報上月獨家報道的中國太保重啟H股發(fā)行計劃昨日得到證實,。中國太保昨晚發(fā)布公告稱,，7月16日，該公司召開董事會審議通過了關(guān)于H股上市的多項議案,，并將于8月31日召開股東大會進行投票表決,。如果按發(fā)行規(guī)模上限來計算,，此次中國太保在港融資額將不低于238億元人民幣,。
此次中國太保H股發(fā)行的股票數(shù)量將不超過10億股，相比首次H股IPO計劃的“9億股規(guī)模上限”多出1億股,，其中包括授予主承銷商不超過本次發(fā)行股份總數(shù)15%的超額配售權(quán)而發(fā)行的股份,。最終發(fā)行數(shù)量提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機構(gòu)批準和市場情況確定,。H股發(fā)行所得的募集資金在扣除發(fā)行費用后,，用于充實中國太保資本金。
至于市場人士所關(guān)注的定價方式,，中國太保公告稱,，將在充分考慮公司現(xiàn)有股東利益的前提下，依據(jù)當時國際資本市場情況,，以不低于本次董事會決議公告日前中國太保A股20個交易日的交易均價進行發(fā)行,。經(jīng)記者粗略計算發(fā)現(xiàn)，中國太保H股的發(fā)行價將不低于23.8元/股,。顯然,，中國太保已不再受當時“H股發(fā)行價不低于A股發(fā)行價（30元/股）”的承諾所限制。
對于中國太保為何在這個時點重啟H股IPO計劃,，一位知情人士昨日向本報表示,，一是看好目前滬港市場行情，二是在A股募集資本金尚充足的基礎(chǔ)上,，為明年快速發(fā)展提前做準備,。至于目前是否已確定H股的戰(zhàn)略投資者，該人士稱,，目前尚未進展到這一步,。
一旦股東大會通過，中國太保H股發(fā)行計劃還需進一步報中國保監(jiān)會,、中國證監(jiān)會等有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)及香港聯(lián)交所批準,。相關(guān)人士透露稱，目前中國太保正在緊鑼密鼓地進行香港IPO準備,，最快能趕在今年年底登陸H股,。
隨著H股發(fā)行計劃的重啟，中國太保外資股東凱雷終于盼來了獲利退出的機會,。中國太保去年年報披露的數(shù)據(jù)顯示,，凱雷和保德信投資設(shè)立的兩家公司（凱雷為主）持有中國太保約13.333億股,。按照投行人士的估算，凱雷當初入股中國太保的成本大概不到5元/股,，若以中國太保H股發(fā)行價下限23.8元/股來計算,，凱雷至少凈賺約250億元。
據(jù)稱,，目前,，中國太保發(fā)行H
股已無障礙，除必備的幾道流程需要走完外,，只需等待最佳“時間窗口”,。值得一提的是，在登陸香港市場之前,，中國太保還須處理國有股減持問題,，屆時其相關(guān)股東必須將相應(yīng)的股份劃轉(zhuǎn)至全國社會保障基金理事會。 |