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2008年,，家電行業(yè)面臨著全新的內(nèi)外環(huán)境,，空調(diào)、冰洗,、彩電等子行業(yè)盡管仍然保持著高景氣度,，但是在高成本壓力下，行業(yè)走勢進一步分化,�,？照{(diào)、冰洗等白電行業(yè)市場集中度得以提升,，領(lǐng)先企業(yè)市場份額擴大,；而以彩電為代表的黑電行業(yè)則在加快向平板化轉(zhuǎn)型，以應(yīng)對傳統(tǒng)CRT電視市場份額的繼續(xù)萎縮,。
空調(diào)：涼夏擋不住增長腳步
空調(diào)行業(yè)在今年呈現(xiàn)高開低走的特征,，經(jīng)歷年初的高增長之后，在涼夏,、新能效標準即將實施等因素影響下,，靠天吃飯的家用空調(diào)行業(yè)國內(nèi)銷售有所下滑。但是,，作為家用電器最具競爭力的子行業(yè),，家用空調(diào)企業(yè)依然保持了出口的持續(xù)增長，而國內(nèi)市場的不利因素也促進了行業(yè)的再次洗牌,，優(yōu)勢企業(yè)的市場份額進一步擴大,。
年初，空調(diào)行業(yè)對全年走勢異常樂觀,，認為有望繼續(xù)2007年行業(yè)高速增長的大好年景,。此外，為應(yīng)對鋼材等原材料價格上漲及新勞動法實施后人力成本上升,，空調(diào)廠家提價的呼聲四起,，一時間渠道商積極備貨，這也為如今的高庫存埋下了隱患,。一位空調(diào)經(jīng)銷商回憶,，“由于2007年內(nèi)銷非常火暴,，當時的想法是覺得今年空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)會提價,，因而提前備貨，希望在銷售旺季時賺取更多的利潤,�,！�
但進入5月份之后，汶川地震,、南方大雨這兩大突發(fā)因素使得國內(nèi)空調(diào)銷售急轉(zhuǎn)直下,。5月份，國內(nèi)空調(diào)銷量僅為312.7萬臺，與去年同期相比,，降幅達到32%,。這是2008冷凍年度以來，國內(nèi)空調(diào)市場單月銷量首次出現(xiàn)下降,。
5月份慘淡的銷售狀況打擊了渠道商信心,，今年國內(nèi)銷售增速難以重現(xiàn)去年的輝煌已是共識。更讓行業(yè)憂心的是,，連續(xù)數(shù)月以來,，行業(yè)庫存仍然高居1000萬臺的規(guī)模。
此外,，即將頒布的空調(diào)能源等級標準會提高準入門檻，行業(yè)競爭將更為激烈,。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,，如果將入門等級定為現(xiàn)行2級，新能效標準實施后,，我國將有近2000余萬臺空調(diào)產(chǎn)品被淘汰,。
格力電器董事長朱江洪對此是這樣解讀的，“行業(yè)好的時候,，可能無論什么企業(yè)都會掙錢,，但是行業(yè)面臨一些宏觀不利因素的時候，內(nèi)功扎實的企業(yè)仍然會保持著強勁的增長速度,，并趁機擴大市場份額,。”
事實也正是如此,，即使在全行業(yè)低迷的2005年,，當年空調(diào)銷售量下降2%、產(chǎn)量下降6%,，而格力電器營業(yè)收入仍然比2004年增長32%,，凈利潤增長20%，另一空調(diào)巨頭美的電器2005年營業(yè)收入增長10%,，凈利潤則增長了27%,。
人民幣升值、人力成本上升,、原材料上漲等問題,，在美的電器總裁方洪波看來，這些都是全行業(yè)必須共同面對的問題,，企業(yè)只能通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和成本管控,，才能在變化的市場環(huán)境中立足，“就目前的全球家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)而言，中國已經(jīng)占有全球70%以上的產(chǎn)能,，這樣的地位暫時還沒法被替代,。”
數(shù)據(jù)顯示,，2007年全球家用空調(diào)的總產(chǎn)量約8977萬臺,，亞洲占據(jù)總產(chǎn)量的94％；我國空調(diào)企業(yè)2007年產(chǎn)量為6982.3萬臺,，占全球總產(chǎn)量的77.8%,，格力電器、美的電器兩大巨頭產(chǎn)能都穩(wěn)居1000萬臺以上,。
近兩年來,，空調(diào)行業(yè)集中度進一步提升，龍頭企業(yè)市場份額逐步擴大,，格力電器,、美的電器、青島海爾三家公司在國內(nèi)市場的份額已經(jīng)由2006年的58.3%提升到2007年的62.4%,。
上海證券研究員鄧永康認為,，在成本上升、能效比提高等因素影響下,，空調(diào)行業(yè)將繼續(xù)行業(yè)洗牌,，不具備整體實力和差異化優(yōu)勢的企業(yè)將被淘汰，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)的競爭力將繼續(xù)增強,。
電視：加速平板化轉(zhuǎn)型
在傳統(tǒng)CRT電視日暮西山之時,，國內(nèi)彩電企業(yè)正在加速向平板化轉(zhuǎn)型，奧運年的到來大大刺激了平板電視的消費增長,，此消彼長之下,，全年彩電市場將呈現(xiàn)小幅增長態(tài)勢。
中國電子視像行業(yè)協(xié)會7月31日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,，國內(nèi)上半年彩電銷量為1783萬臺,，同比微跌0.2%，而這主要是受CRT電視銷量大幅下滑所拖累,。上半年,，占據(jù)六成以上市場份額的CRT電視銷量僅為1127萬臺，同比2007年下降20%,。
中國電子視像行業(yè)協(xié)會研究咨詢部孫新果主任認為：“CRT電視雖然已經(jīng)進入衰退期,，但在中國廣闊的農(nóng)村市場，仍然具有相當?shù)氖袌隹臻g,，CRT電視超過60%的市場都在農(nóng)村地區(qū),，自然災(zāi)害對CRT電視的銷售產(chǎn)生了很大的不利影響。”
她預(yù)計,，隨著各地災(zāi)后重建的開展,，以及第四季度傳統(tǒng)旺季來臨，CRT電視全年銷量仍有望保持在2400萬臺左右的規(guī)模,，同比衰減有望降低到15％以內(nèi),。
而液晶電視市場方面，在經(jīng)過連續(xù)兩年的高速增長之后,，增速有所回落,，但仍然占有90%的平板電視市場份額。液晶電視今年上半年的銷量為572萬臺,，同比增長71%,，而2006年、2007年同期的增速分別為245%,、135%,。
等離子電視則迎來強勢反彈。上半年等離子電視銷量為81萬臺,，比去年同期的27萬臺大幅增長200%,。
奧維資訊公司總經(jīng)理喻亮星認為,，等離子如今的強勢反彈,，得益于32英寸產(chǎn)品的快速增長，整體消費環(huán)境的改善,，也使消費者在選購彩電時更加理性,，這些因素都促進了等離子市場的發(fā)展�,！半S著四川長虹等離子屏投產(chǎn)及動態(tài)高清行業(yè)標準的推動,，國內(nèi)彩電企業(yè)在等離子市場方面應(yīng)該會有更好的表現(xiàn)�,！�
DisplaySearch中國電視市場研究總監(jiān)張兵預(yù)計,，隨著平面電視產(chǎn)能提升，成本價格的不斷下降,，加之2008年北京奧運會,、2010年上海世博會等因素驅(qū)動，中國平板電視在2007-2012年間年復(fù)合成長率仍將高達29%,。
冰洗：整合風起云涌
得益于廣大三四級市場的啟動,，冰箱、洗衣機行業(yè)上半年的增長速度位居家電行業(yè)前列,，但冰箱,、洗衣機行業(yè)正處于國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和行業(yè)整合階段，這使得競爭異常激烈，行業(yè)盈利水平也不穩(wěn)定,。
中華商務(wù)網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,，今年上半年，洗衣機銷量達到1898.9萬臺,，同比增長24%,，這一增速大大高于同期空調(diào)行業(yè)5%、彩電行業(yè)-0.2%的增長水平,。其中,，國內(nèi)市場銷售為1211萬臺，增長了26%,，出口市場規(guī)模為687萬臺,，增速為21%。
中投證券研究員袁浩然認為,，在美的電器收購小天鵝之后,，洗衣機行業(yè)整合開始加速，這將進一步改變目前行業(yè)集中度過低的局面,。
近幾年來,，洗衣機行業(yè)一直都是海爾遙遙領(lǐng)先，但目前正面臨著“美的系”的全力趕超,。上半年,，在國內(nèi)市場，海爾銷量為403萬臺,，位居行業(yè)第一,，占有21%的市場份額；而小天鵝與榮事達合計的市場份額達到了14.3%,。
消費升級成為推動洗衣機市場的一大動力,。高端的滾筒洗衣機上半年銷量為254.7萬臺，同比增長33%,，高于同期傳統(tǒng)波輪洗衣機22%的增幅,。
美的電器總裁方洪波就表示，考慮到波輪洗衣機的高速增長,，美的電器很早就做了布局,，希望能搶占這一高端市場。
冰箱市場上半年也延續(xù)了產(chǎn)銷兩旺局面,，產(chǎn)量達到2638.9萬臺,，同比增長19.8%；銷量達到2583.6萬臺,，增長了17%,。家電下鄉(xiāng)點燃了三四級市場對冰箱的消費熱情,，上半年國內(nèi)市場銷量達到1745萬臺，同比增長22.8%,，遠高于行業(yè)水平,。
冰箱市場呈現(xiàn)海爾一家獨大，其他廠家紛爭的格局,。海爾總銷量為571萬臺,，占有22%市場份額，這比去年同期提升了2個百分點,。排名第二的是海信科龍,，市場份額為9.7%，同比下滑了三個百分點,。 |