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淡水河谷全球增發(fā)籌集“并購(gòu)費(fèi)”
    2008-07-29    作者:李豫川    來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)

  全球第二大礦業(yè)巨頭——巴西淡水河谷公司上周成功完成了其全球股票增發(fā)計(jì)劃,扣除相關(guān)費(fèi)用,,此次全球增發(fā)可融資114.5億美元,,這也是巴西公司有史以來(lái)最大規(guī)模的全球股票增發(fā)項(xiàng)目。淡水河谷將把此次增發(fā)股票所籌集的資金用于其戰(zhàn)略性并購(gòu)項(xiàng)目,,以及提高財(cái)務(wù)靈活性等方面。
  根據(jù)淡水河谷公布的計(jì)劃,,它此次向全球投資者增發(fā)256,926,766股普通股和164,402,799優(yōu)先股股票,,其中包括以美國(guó)存托股票(ADSs)形式發(fā)行的80,079,223股普通股和164,402,799股優(yōu)先股。巴西國(guó)內(nèi)投資者可以每股46.28雷亞爾的價(jià)格申購(gòu)普通股,,其國(guó)內(nèi)發(fā)行的優(yōu)先股則為39.90雷亞爾,;ADSs普通股每股定價(jià)29美元,ADSs優(yōu)先股每股定價(jià)25美元,。

進(jìn)軍歐元區(qū)市場(chǎng)

  完成此次全球增發(fā)之后,,淡水河谷的ADSs普通股和ADSs優(yōu)先股也將在歐洲證交所巴黎市場(chǎng)(Euronext Paris)掛牌上市,交易代碼分別為VALE3和VALE5,。此前,,淡水河谷的股票已經(jīng)在巴西圣保羅證券交易所和紐約證交所上市。
  淡水河谷公司CEO阿格內(nèi)利7月21日在巴黎表示,,公司股票在紐約和巴黎股市上交叉掛牌交易,,是淡水河谷進(jìn)入歐元區(qū)市場(chǎng),、吸收歐洲投資者的關(guān)鍵步驟。
  紐約泛歐交易所集團(tuán)副首席執(zhí)行官讓-弗朗索瓦·西奧多表示,,淡水河谷在歐洲證交所實(shí)現(xiàn)交叉上市,,使上市公司可以面向跨越歐美大陸多個(gè)時(shí)區(qū)的投資者,同時(shí)以全球最重要的兩種貨幣——美元,、歐元融資和交易,。

錯(cuò)過(guò)融資良機(jī)

  分析人士指出,淡水河谷錯(cuò)過(guò)了最佳的發(fā)股時(shí)機(jī),。如果淡水河谷能提前兩個(gè)月完成同樣規(guī)模的新股增發(fā),,至少可以多籌集35億美元資金。
  阿格內(nèi)利7月11日曾預(yù)計(jì),,這次增發(fā)有望給公司帶來(lái)150億美元資金,。美林集團(tuán)分析師菲力普·赫雷說(shuō):“淡水河谷本次增發(fā)價(jià)有很大的折價(jià),一個(gè)原因就是投資者不太清楚,,公司現(xiàn)在是否有某個(gè)項(xiàng)目在手,,要如此急迫地融資�,!�
  菲力普稱,,MSCI新興市場(chǎng)金屬指數(shù)今年5月19日達(dá)到了最高點(diǎn),從那時(shí)到現(xiàn)在,,該指數(shù)已經(jīng)回調(diào)了至少20%,;淡水河谷普通股目前的股價(jià)已經(jīng)比其今年5月曾觸及的高位下跌了31%左右,優(yōu)先股下挫了27%,;這樣算來(lái),,僅僅兩個(gè)月時(shí)間,淡水河谷發(fā)行同等規(guī)模新股的差額就已超過(guò)35億美元,。
  美國(guó)黑石基金公司(BlackRock)拉美投資組合經(jīng)理威爾·蘭德斯也認(rèn)為:“淡水河谷的增發(fā)得到了投資者的積極回應(yīng),,這只能說(shuō)明他們認(rèn)為這是一個(gè)廉價(jià)買入的機(jī)遇�,!�
  一些分析師發(fā)出了“大宗商品價(jià)格即將觸頂”的警告,,認(rèn)為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩和股市震蕩將影響到新興市場(chǎng),大宗商品的價(jià)格可能也將從高位回落,,花旗和美林的分析師已經(jīng)下調(diào)了淡水河谷今年的盈利預(yù)期。

收購(gòu)預(yù)期漸明朗

  淡水河谷此次增發(fā)的新股約占總股份的10%,,分析人士指出,,在市道低迷之際大規(guī)模增發(fā)新股,反映了公司對(duì)資金需求之迫切,。這次融資使投資者堅(jiān)信,,淡水河谷即將發(fā)起一項(xiàng)大型并購(gòu),。因?yàn)楣镜臉I(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)并沒(méi)有出現(xiàn)什么問(wèn)題,現(xiàn)金流也相當(dāng)不錯(cuò),,那么合理的解釋就是,,它要出手收購(gòu)了。全球信貸市場(chǎng)緊縮,,淡水河谷如果要開(kāi)展大型并購(gòu),,它就必須提前準(zhǔn)備好“子彈”。
  今年一季度末,,淡水河谷的債務(wù)約381億雷亞爾,,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于公司去年1月收購(gòu)加拿大國(guó)際鎳業(yè)公司(Inco)之后的水平。今年初,,淡水河谷提出了一個(gè)五年計(jì)劃(2008年—2012年),,準(zhǔn)備拿出590億美元的龐大資本開(kāi)支,其核心就是要通過(guò)并購(gòu)擴(kuò)大公司規(guī)模,,超過(guò)必和必拓,,成為全球礦業(yè)的龍頭。
  巴西國(guó)內(nèi)媒體6月曾披露,,淡水河谷已非正式地對(duì)以下三家大型礦業(yè)公司的情況進(jìn)行了研究,,包括世界第四大礦業(yè)公司英國(guó)Anglo American集團(tuán)、全球最大鋁生產(chǎn)商美國(guó)鋁業(yè)公司(ALCOA)和第二大生產(chǎn)商美國(guó)Freeport-McMoRan公司,。
  野村證券駐倫敦的分析師保羅·克利夫說(shuō):“淡水河谷有望在今后12個(gè)月內(nèi)完成一筆重大的并購(gòu)交易,,它將為其并購(gòu)戰(zhàn)至少準(zhǔn)備500億美元的‘并購(gòu)軍費(fèi)’�,!�
  目前,,必和必拓正在努力爭(zhēng)取以1500億美元收購(gòu)力拓公司,如果這一交易達(dá)成,,它將取代淡水河谷,,成為全球最大鐵礦石供應(yīng)商,同時(shí)在鋁,、銅,、煤等原料方面也將全面壓倒淡水河谷。但歐盟委員會(huì)日前進(jìn)行的初步反壟斷調(diào)查認(rèn)為,,如果必和必拓“吞下”力拓,,這個(gè)行業(yè)巨頭有可能對(duì)單一市場(chǎng)的兼容性構(gòu)成嚴(yán)重挑戰(zhàn)。
  保羅·克利夫認(rèn)為,,必和必拓與力拓如果陷入這一反壟斷官司而難以脫身,,將為淡水河谷營(yíng)造一個(gè)實(shí)施收購(gòu)計(jì)劃的良機(jī)。
  淡水河谷公司投資者關(guān)系總監(jiān)卡斯特羅·巴蘭克21日表示,,目前尚無(wú)大型并購(gòu)交易可以披露,,他也不愿意談及任何潛在的并購(gòu)交易或談判項(xiàng)目,。淡水河谷今年7月稱,它正在考慮先收購(gòu)巴西國(guó)內(nèi)的幾家小型公司,。
  不過(guò),,多家投行的分析師7月初紛紛預(yù)計(jì),F(xiàn)reepor-McMoRan公司最有可能成為淡水河谷的下一個(gè)并購(gòu)目標(biāo),。該公司是一家總部位于美國(guó)鳳凰城的礦業(yè)公司,,是全球最大的上市銅生產(chǎn)商,還生產(chǎn)黃金和金屬鉬,,市值大約在390億美元左右,。
  淡水河谷的發(fā)言人7月18日稱,公司并沒(méi)有與Freeport公司談判收購(gòu)的事宜,,市場(chǎng)傳言無(wú)依據(jù),,公司更沒(méi)有對(duì)后者發(fā)出競(jìng)購(gòu)。除了7月初宣布打算收購(gòu)Cibrafertil公司之外,,淡水河谷現(xiàn)在沒(méi)有與別的公司談判收購(gòu)事項(xiàng),。消息一出,F(xiàn)reeport公司股價(jià)當(dāng)天就下跌了4%,。

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