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兵馬未動(dòng),，糧草先行,。在國(guó)家近期頻頻調(diào)控樓市的政策大背景下，部分地產(chǎn)商未雨綢繆,，開(kāi)始了新一輪的募資行動(dòng),。日前，在香港上市的恒大地產(chǎn)對(duì)外宣布,，發(fā)行7.5億美元2015年到期的5年期優(yōu)先票據(jù),，發(fā)行利息達(dá)13%。
“恒大此舉與國(guó)家政策走向息息相關(guān),，可以說(shuō)是‘戰(zhàn)爭(zhēng)前的備糧’行動(dòng),。”1月24日,，在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí),，易居中國(guó)分析師薛建雄作了這樣的比喻。
薛建雄透露,，“易居目前也有類似的融資計(jì)劃,，但屬于公司機(jī)密，具體內(nèi)容尚不能對(duì)外透露�,！�
債券規(guī)模創(chuàng)紀(jì)錄
據(jù)悉,，恒大地產(chǎn)此次發(fā)行的7.5億美元票據(jù)規(guī)模超過(guò)了此前市場(chǎng)預(yù)期的5億美元，創(chuàng)下了內(nèi)地在港上市房企的發(fā)債規(guī)模新紀(jì)錄,，而13%的發(fā)行利息也是近年來(lái)中資地產(chǎn)企業(yè)在海外發(fā)債的最高利息,。同時(shí),，來(lái)自市場(chǎng)的消息顯示,，恒大的美元票據(jù)在全球的認(rèn)購(gòu)意向超過(guò)25億美元。
對(duì)于此次發(fā)行的債券,，恒大地產(chǎn)表示,，扣除開(kāi)支后所得款項(xiàng)預(yù)計(jì)凈額約為7.3億美元，絕大部分款項(xiàng)將用于償還結(jié)構(gòu)擔(dān)保貸款離岸部分尚未償還的本金,，以及為現(xiàn)有及新增物業(yè)項(xiàng)目提供資金及恒大地產(chǎn)發(fā)展的其他用途,。據(jù)了解，2009年恒大地產(chǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)合約銷售額303億元,，超出去年6月300億元的目標(biāo),。
隨著這波募資行動(dòng)的成功進(jìn)行，加上近期新增現(xiàn)金余額以及應(yīng)收預(yù)售樓款,，一些業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),，恒大短期內(nèi)手握現(xiàn)金可能達(dá)300億元左右，并有望成為中國(guó)擁有現(xiàn)金最多的房地產(chǎn)企業(yè),。此外,，數(shù)據(jù)顯示，截至2009年12月30日,，恒大現(xiàn)金余額已達(dá)127億元左右,。瑞信在近日一份報(bào)告中指出，恒大成功發(fā)債有助消除財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，并給予恒大“跑贏大市”的評(píng)級(jí),。
房企加緊融資
其實(shí)，不光是恒大地產(chǎn),，其他一些地產(chǎn)商也開(kāi)始加快融資的步伐,。
1月18日，華業(yè)地產(chǎn)發(fā)布公告稱,，其修訂了公司去年8月首次公布的非公開(kāi)增發(fā)募資方案,，將原先“不超過(guò)20億元”的募資金額削減至17億元，且新募資計(jì)劃所籌集資金的投向?qū)ⅰ叭坑糜诜康禺a(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)”,。
對(duì)于部分房企的融資行動(dòng),，薛建雄認(rèn)為，這有利于保證市場(chǎng)的健康穩(wěn)定，并能提醒其他地產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)未來(lái)可能的風(fēng)險(xiǎn),�,！拔磥�(lái)，或許還會(huì)有更多的地產(chǎn)企業(yè)加快融資步伐”,。
復(fù)旦大學(xué)房地產(chǎn)研究中心主任尹伯成表示,，“在國(guó)家宏觀調(diào)控政策影響下，房產(chǎn)企業(yè)資金可能在未來(lái)普遍緊張,，募資行動(dòng)一方面可以緩解資金壓力,，另一方面也說(shuō)明，其對(duì)未來(lái)房市走向還是有著比較好的預(yù)期,�,！�
“但此舉讓房地產(chǎn)企業(yè)在市場(chǎng)中進(jìn)一步掌握話語(yǔ)權(quán)�,！币刹粺o(wú)擔(dān)憂,，“有了充足的資金后，他們就不再講價(jià),，更不用提促銷行動(dòng)了,。這是值得市場(chǎng)注意的地方�,！� |