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經(jīng)過(guò)一番激烈競(jìng)爭(zhēng),，消息人士昨晚向記者透露，香港新創(chuàng)建集團(tuán)手中持有的大福證券股份花落海通證券,。據(jù)了解,，海通證券子公司收購(gòu)新創(chuàng)建集團(tuán)持有的大福證券61.86%股份，價(jià)格為每股5港元左右,，而且還將對(duì)大福證券發(fā)起全面要約收購(gòu),。此舉不僅為海通證券國(guó)際化發(fā)展規(guī)劃添磚加瓦，還將鼓勵(lì)更多的內(nèi)地券商通過(guò)收購(gòu)港資券商全面進(jìn)軍香港市場(chǎng),。
劍指全面收購(gòu)
根據(jù)消息人士透露,，本次海通證券旗下子公司——海通（香港）金控出手收購(gòu)香港大福證券,，主要是以全面要約收購(gòu)為目的,。海通證券開(kāi)出的價(jià)格為每股5港元左右。目前大福證券股本總額為7.06億股,，根據(jù)其11月13日收盤(pán)價(jià)4.85港元計(jì)算,，海通要實(shí)現(xiàn)全面收購(gòu)最多可能支付的金額大約在35億港元左右。
事實(shí)上,，海通證券的戰(zhàn)略規(guī)劃便是要通過(guò)上市,、集團(tuán)化、國(guó)際化等步驟,，打造成為以證券控股為主力的集團(tuán)公司,。海通證券總裁李明山此前便表示，海通證券將收購(gòu)一些金融產(chǎn)業(yè),，搭建一個(gè)完整的平臺(tái),。而在國(guó)際化方面，將會(huì)以香港為主要平臺(tái),，可能會(huì)向更廣闊的市場(chǎng)發(fā)展,。
大福證券相關(guān)人士也告訴記者，“大福證券是一家老牌上市公司,，在香港擁有很好的客戶(hù)基礎(chǔ),。相信合作不僅有益于內(nèi)地機(jī)構(gòu)的國(guó)際化發(fā)展規(guī)劃，還對(duì)上海國(guó)際金融中心建設(shè)會(huì)起到很大推動(dòng)作用,�,！�
大福證券成立于1973年，并于1996年8月在香港聯(lián)交所上市,。公司目前在香港,、澳門(mén)兩地共有12家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，擁有超過(guò)1000名員工,。
由于同屬證券公司,，業(yè)務(wù)范疇相同,，消息人士指出，大福證券的大股東新創(chuàng)建集團(tuán)也對(duì)這筆交易很滿(mǎn)意,，并認(rèn)為這有利于整合兩家公司在內(nèi)地和香港的資源,。
海通以“價(jià)”取勝
海通證券此次收購(gòu)大福證券所面臨的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都是內(nèi)地金融“大腕級(jí)”機(jī)構(gòu)，其中包括中國(guó)建設(shè)銀行在香港全資子公司——建銀國(guó)際（控股）有限公司,。甚至連一位接近大福證券的消息人士也認(rèn)為,，這筆交易最終可能花落建銀國(guó)際。
11月12日,，香港大福證券發(fā)布公告稱(chēng),，持有其61.86%股權(quán)的新創(chuàng)建集團(tuán)正與其就可能出售該部分或全部權(quán)益進(jìn)行磋商，這可能導(dǎo)致大福證券控股權(quán)出現(xiàn)變動(dòng),。一位香港消息人士告訴記者,，對(duì)于這家香港老牌上市券商已有多家內(nèi)地金融機(jī)構(gòu)伸出“橄欖枝”。其中,，建銀國(guó)際非常希望通過(guò)收購(gòu)大福證券股權(quán),，來(lái)發(fā)展香港證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。雖然建銀國(guó)際在香港擁有全業(yè)務(wù)牌照,，但經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)一直不夠強(qiáng)大,，而且也缺乏香港本地客戶(hù)資源，因此收購(gòu)大福證券可以彌補(bǔ)此方面的不足,。
據(jù)記者了解,，建銀國(guó)際提出的收購(gòu)價(jià)格為每股4港元，而海通證券開(kāi)出的價(jià)格為每股5港元,。一位接近交易的消息人士告訴記者,，“既然是競(jìng)價(jià)，那么交易最終還得看價(jià)格,�,！�
券商并購(gòu)案將增多
此次海通證券收購(gòu)大福證券吹響了內(nèi)地券商全面進(jìn)軍香港證券業(yè)的號(hào)角，“內(nèi)吞港”式的券商并購(gòu)案可能在未來(lái)頻頻涌現(xiàn),。
一直以來(lái),，內(nèi)地券商在香港的日子“不怎么好過(guò)”。主要原因是受政策限制,，內(nèi)地投資者買(mǎi)賣(mài)港股的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)以及跨市場(chǎng)的IPO承銷(xiāo)業(yè)務(wù)都是內(nèi)地券商的禁區(qū),。招商證券（香港）有限公司機(jī)構(gòu)發(fā)展董事徐蓓表示，“內(nèi)地券商要在香港發(fā)展,，必須有足夠的實(shí)力,，尤其要有較高的員工素質(zhì)和客戶(hù)基礎(chǔ)�,！钡l(fā)展就必須走出去,，海通證券此次成功收購(gòu)對(duì)在香港的內(nèi)地券商無(wú)疑是一種鼓勵(lì),。
除了海通證券之外，此前證監(jiān)會(huì)審核批準(zhǔn)安信證券收購(gòu)南方證券（香港）公司,，通過(guò)其在港經(jīng)營(yíng)的全牌照全面進(jìn)駐香港,。
中國(guó)光大控股執(zhí)行董事及行政總裁陳爽也指出，目前其他內(nèi)地券商也有意到香港收購(gòu)有全牌照業(yè)務(wù)的券商,，未來(lái)內(nèi)地券商并購(gòu)香港券商的案例會(huì)越來(lái)越多,。 |