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稀土板塊最近在資本市場上表現(xiàn)搶眼。從2月份內(nèi)蒙古宣布對稀土收儲開始,，包鋼稀土股價從21元起步一路上漲,，最高至41元以上。在下游鐵釹硼磁性材料方面,，中科三環(huán)從2月份的9元最高升至15元,，4月底以來雖有調(diào)整，但依然強(qiáng)于大盤,；寧波韻升股價則呈“幾”字形,，雖有下跌，但表現(xiàn)好于大盤,。
躋身新興行業(yè)概念
稀土板塊尤其是上游包鋼稀土股價的強(qiáng)勢表現(xiàn),，與去年底以來資本市場推崇新興產(chǎn)業(yè)有關(guān)。2009年11月,，溫家寶總理在中國科學(xué)院建院60周年時做了名為《讓科技引領(lǐng)中國可持續(xù)發(fā)展》的報(bào)告，報(bào)告全文近8000字,，科技興國的思想貫穿全文,。溫家寶在報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，各國正在進(jìn)行搶占科技制高點(diǎn)的競賽,，中國必須目光遠(yuǎn)大,，把握機(jī)遇，要把爭奪經(jīng)濟(jì)科技制高點(diǎn)作為戰(zhàn)略重點(diǎn),，逐步使戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主導(dǎo)力量,。并重點(diǎn)提到了新能源,、節(jié)能環(huán)保、電動汽車,、新材料,、新醫(yī)藥、生物育種和信息產(chǎn)業(yè)等7個行業(yè),。
稀土與上述7個行業(yè)中的6個有關(guān),。由于稀土新材料具有體積小、重量輕,、磁性強(qiáng)等特點(diǎn),，可作為性能優(yōu)良的永磁材料、貯氫材料,、發(fā)電材料,，運(yùn)用于新能源的風(fēng)電設(shè)備、電動汽車,、核磁醫(yī)用設(shè)備,、家電、節(jié)能材料和發(fā)光材料等,。
正是由于與眾多新興行業(yè)有關(guān),，稀土成為資本市場熱捧的“概念”。對于占有上游資源的包鋼稀土來說,，集稀土及上下游應(yīng)用于一身,，加之行業(yè)整合、收儲等利好政策接踵而至,，自然被投資者一路追捧,。
國內(nèi)需求尚未啟動
由于價格昂貴，現(xiàn)階段稀土新材料的市場主要在歐美,、日本等發(fā)達(dá)國家,。因此，國際市場對稀土需求的影響頗深,。
據(jù)資料,，在中國稀土新材料消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，永磁材料占56%,，儲氫材料占17%,，拋光材料占9.9%，熒光材料占8.1%,。
以占據(jù)半壁江山的永磁材料為例,，釹鐵硼磁材是國際上最先進(jìn)的稀土永磁材料，所用釹鐵硼上游為稀土,，成本占35%左右,。1993年,，中科三環(huán)率先與日本住友和美國通用汽車簽署專利許可協(xié)議，成為國內(nèi)第一家擁有釹鐵硼磁材的企業(yè),。后來,，寧波韻升、安泰科技等另外4家國內(nèi)企業(yè)也獲得該專利許可權(quán),。
中科三環(huán)和寧波韻升在國內(nèi)釹鐵硼磁材中排名前兩位,，出口占比均在60%以上。中科三環(huán)人士告訴記者,，由于2009年上半年需求大幅萎縮,，今年上半年訂單因此同比大幅增長100%以上。雖然最近兩年中國風(fēng)電設(shè)備及變頻空調(diào)上運(yùn)用釹鐵硼磁材增長較快,，但新能源汽車上依然沒有訂單,。他認(rèn)為，中國稀土永磁材料需求未來兩年不會出現(xiàn)爆發(fā)性增長,，增幅可能在10%至20%的水平,。
臥龍電氣是國內(nèi)電機(jī)行業(yè)的龍頭企業(yè)，以生產(chǎn)傳統(tǒng)鐵氧體電機(jī)為主,。公司人士表示,，盡管稀土永磁電機(jī)可以節(jié)能，但稀土永磁電機(jī)的價格昂貴,，應(yīng)用得很少,。據(jù)介紹，鐵氧體的優(yōu)點(diǎn)是價格便宜,，約為燒結(jié)釹鐵硼磁體的1/10,，如果單從經(jīng)濟(jì)性來考慮，永磁鐵氧體仍具有很強(qiáng)的競爭力,。
業(yè)內(nèi)人士表示,，中國目前的技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝還沒有達(dá)到消費(fèi)高端磁材的階段,。
資料顯示,，從1997年至2007年的10年間，全球燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量的年均增長率為26%,，2008年受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響,，全球燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量下滑6%。
政策推動因素可期
中國目前溫室氣體排放量居世界第二,，僅次于美國。專家預(yù)計(jì),，過不了多久,，中國將取代美國成為世界排放最多的國家,。雖然中國現(xiàn)在還不需要為排放買單，但在買單前過渡期內(nèi),，中國需要出臺大量扶持政策,，改變當(dāng)前高耗能狀況，促進(jìn)節(jié)能產(chǎn)品運(yùn)用,。這些或?qū)⒋龠M(jìn)稀土材料應(yīng)用的加速啟動,。
去年底，國家發(fā)改委專門在深圳召開了稀土永磁無鐵芯電機(jī)推廣會,。國家部委舉辦商業(yè)色彩如此濃厚的推廣會,，與稀土電機(jī)的節(jié)能效率有關(guān)。相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,，電機(jī)在工業(yè)用電中耗電占比近70%,。據(jù)初步預(yù)測，如果我國新增電機(jī)中有三分之一由上述電機(jī)替代,，則每年可節(jié)電近500億千瓦時,，節(jié)約硅鋼片50萬噸、銅2萬噸,，可創(chuàng)造近百億元的產(chǎn)值,。
有分析人士認(rèn)為，在節(jié)能電機(jī)成本高企的背景下,，國家或出臺扶持政策,，促進(jìn)節(jié)能電機(jī)的消費(fèi)。
新能源汽車扶持政策的啟動同樣值得人們期待,。消息人士透露,，預(yù)計(jì)今年7月份國家將出臺新能源汽車補(bǔ)貼政策，個人購買電動轎車中央財(cái)政補(bǔ)貼最高可達(dá)到5萬元至6萬元,。如果技術(shù)成熟,，新能源汽車快速啟動值得期待。由此也將帶動稀土新材料的應(yīng)用,。 |