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多晶硅,，這種原本主要用作電子芯片領(lǐng)域的原材料,，因為搭上太陽能光伏發(fā)電的快車,，從而在中國成為各地爭上的“香餑餑”產(chǎn)業(yè),。
由于多晶硅項目實行備案制度,，只要通過地方的環(huán)評,、工藝等手續(xù)就可以上馬,。目前,，中國數(shù)十個城市都在打造光伏產(chǎn)業(yè)園,，很多地方都提出了打造千億級光伏,、多晶硅產(chǎn)業(yè)園的目標(biāo)。
這背后自然有著利益的強力驅(qū)動,。多晶硅的價格在最近短短3年間,，由最初30美元/公斤，暴漲至2008年的最高400美元/公斤,，再跌落至現(xiàn)在的60美元/公斤,。即便如此，由于一家大型的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)能將成本控制在35美元/公斤,，并有望在2010年達到25美元/公斤的國際水平,。因此，其中的利潤仍相當(dāng)可觀。
中國電子材料行業(yè)協(xié)會給國家發(fā)改委的一份行業(yè)報告顯示,，到2009年6月底,，我國已有19家企業(yè)多晶硅項目投產(chǎn)，產(chǎn)能規(guī)模達到3萬噸/年,，另有10多家企業(yè)在建,，擴建多晶硅項目，總規(guī)劃產(chǎn)能預(yù)計到2010年將超過10萬噸,。而2008年我國多晶硅的總需求量才17000噸,。這些產(chǎn)能若全能兌現(xiàn)，將超過全球需求量的2倍以上,。
因此,，關(guān)于多晶硅產(chǎn)能是否過剩的話題，已經(jīng)引起了業(yè)內(nèi)的熱議,。從今年7月份開始,，經(jīng)歷大半年的光伏業(yè)整體回暖，而經(jīng)過數(shù)年自由發(fā)展的多晶硅行業(yè)已經(jīng)引起國務(wù)院的關(guān)注,。多晶硅行業(yè)面臨洗牌時機,。
記者了解到的最新消息是，業(yè)內(nèi)均預(yù)計,，在年底之前,，一項更為具體的、專門針對多晶硅行業(yè)的行業(yè)準入政策指導(dǎo)意見就將發(fā)布,。
六部委調(diào)研產(chǎn)能過剩
事實上,，炙手可熱多晶硅產(chǎn)業(yè)已經(jīng)引起國家層面的高度關(guān)注，這是以往從未有過的,。9月-10月,，一場由國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司、科技部,、工信部等6大部委聯(lián)合組成的調(diào)研組對多晶硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的問題進行了全面調(diào)研,。
這一切都源于，8月26日國務(wù)院常務(wù)會議指出,，多晶硅等新興產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過剩的傾向,。
“今年包括國家發(fā)改委等部委邀請我們?nèi)プ劊褪钦務(wù)務(wù)麄�行業(yè)性投資過熱問題,，8月11日,，當(dāng)時幾大部委聯(lián)合在京召開座談會，我們公司,，還有洛陽中硅高科技有限公司,、江西賽維LDK太陽能高科技有限公司均到場談了談包括生產(chǎn),、規(guī)模、成本,、利潤等方面的問題�,！苯K中能硅業(yè)科技有限公司副總經(jīng)理呂錦標(biāo)近日對早報記者表示,。
目前太陽能光伏發(fā)電炙手可熱，這個產(chǎn)業(yè)鏈包括多晶硅,、硅片,、光伏組件、太陽能電池板,。在2009年之前,，整個光伏產(chǎn)業(yè)80%的成本都集中在上游的多晶硅生產(chǎn)環(huán)節(jié)，而利潤方面,，更是高達500%,，甚至高達800%。
“在2007,、2008年簡直是搶購,，拿貨多少要看關(guān)系�,！焙幽下尻栔泄枰晃讳N售經(jīng)理對早報記者表示,，“經(jīng)歷了去年的金融危機，多晶硅價格也一路下跌到60美元/公斤,，只占到整個產(chǎn)業(yè)鏈成本的3成,，但我們的貨還是很緊俏�,！�
暴利：從500%降到100%
多晶硅的價格在短短3年間由最初30美元/公斤,，暴漲至2008年的最高400美元/公斤，再跌落至現(xiàn)在的60美元/公斤,，有著太多瘋狂故事,。
無錫尚德太陽能電力有限公司(STP.NYSE)一位管理層對早報記者表示，最初的樣本是德國,、比利時等歐洲國家宣布大力推廣光伏,，他們也正是在這樣的海外需求背景下，迅速做起來并在美國上市,，這開始了整個光伏產(chǎn)業(yè)近幾年100%的復(fù)合增長,。無錫尚德是一家全球領(lǐng)先的專業(yè)從事晶體硅太陽電池、組件,，硅薄膜太陽電池和光伏發(fā)電系統(tǒng)的研發(fā),、制造與銷售的國際化高科技企業(yè),。
“只要你生產(chǎn)出來了產(chǎn)品，根本不用算成本,，總是有好幾倍的利潤等著你,。”上述洛陽中硅公司人士對早報記者回憶當(dāng)初那美好的銷售情景,。
“多晶硅的價格總體說是比較透明的,，就中國這么驚人的增長速度，嚴重供不應(yīng)求,，怎么可能不引起暴漲,？更何況這么高的暴利，怎么能沒有炒作,？”上述無錫尚德人士對早報記者表示,。
作為光伏產(chǎn)業(yè)的原材料，多晶硅的匱乏,，已經(jīng)成為當(dāng)時制約中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大瓶頸,。
中國多晶硅2006年的總產(chǎn)量只有87噸，2007年漲到1139噸,，2008年增長到4300噸,，與市場需求的缺口差上萬噸。與此同時,，從2001年到2008年,，我國光伏業(yè)規(guī)模7年時間增長近600倍，2008年中國光伏電池產(chǎn)量達到200萬千瓦,，保持全球第一的地位,，占全球份額的30%，2008年全球前25家太陽電池生產(chǎn)商中,，有8家是中國企業(yè),。
以江蘇中能硅業(yè)這家專門生產(chǎn)多晶硅的公司為例，2006年6月才正式開始建設(shè)其一期1500噸的產(chǎn)能,，當(dāng)年生產(chǎn)多晶硅155噸,，銷售額在3億元；2008年6月再建成二期1500噸產(chǎn)能,，當(dāng)年生產(chǎn)多晶硅1850噸,，銷售收入35.7億元。
呂錦標(biāo)對早報記者表示,，當(dāng)初他們進入這個行業(yè)的時候,，根本就沒想到會有如此高的利潤。去年不到2000噸的銷量,，他們的凈利潤就達到了20多個億,，這也是他們沒想到的,。
他透露，2008年時,，江蘇中能的多晶硅綜合成本在67美元/公斤,，他們今年上半年萬噸項目投產(chǎn)，成本一季度下降到46美元/公斤,，今年全年控制在35美元/公斤,，2010年將計劃達到25美元/公斤的國際水平。
目前更多考慮降成本
顯然,，在2009年之前的多晶硅行業(yè)是一個再明顯不過的暴利行業(yè)。不過,，這一切隨著去年四季度開始爆發(fā)的金融危機,，一切發(fā)展了變化。多晶硅價格已經(jīng)由300-400美元/公斤,，跌至今年的50-60美元/公斤,。
中國可再生能源協(xié)會光伏分會理事長趙玉文對早報記者表示，多晶硅價格的暴跌,，實質(zhì)是價格的本位回歸,，多晶硅暴利時代本來就不正常。而隨著多晶硅價格的回歸本位,，也迫使國內(nèi)在技術(shù)和成本控制層面加大投入,。
對于今后多晶硅的價格是否將再漲到100美元以上/公斤，不論是國內(nèi),，還是國外的從業(yè)者,，均表達出高度一致性的否認。
目前全球多晶硅產(chǎn)能最大的美國Hem
Lock公司一位負責(zé)人EricPeeters此前對早報記者表示,，全球多晶硅價格主要還是由市場決定,，但是根據(jù)未來全球產(chǎn)能急速擴大，尤其是中國,，想要回到此前的暴利時代已經(jīng)不太可能,。呂錦標(biāo)也對早報記者表示，看看現(xiàn)在國內(nèi)的擴產(chǎn)情況,，未來2年很有可能供大于求,，多晶硅價格不大可能回復(fù)到100美元以上/公斤，他們目前更多考慮是如何降低成本,。
地方政府大躍進
從西部到東部,、從內(nèi)陸省份到沿海地區(qū)，中國數(shù)十個城市都在打造光伏產(chǎn)業(yè)園,，很多地方都提出了打造千億級光伏,、多晶硅產(chǎn)業(yè)園的目標(biāo),。
一直作為多晶硅重地的四川省樂山市，其太陽能光伏硅材料產(chǎn)業(yè)鏈目前有28個項目,，總投資達到409億元,，投資企業(yè)包括永祥、新光硅業(yè),、東汽峨半,、拓日新能、樂電天威等,。據(jù)當(dāng)?shù)匕l(fā)改委介紹,，截至6月底，樂山全市已形成年產(chǎn)多晶硅4500噸的生產(chǎn)能力,，居全國第一,，預(yù)計年底將擴張至7500噸。
在《江西2009年重點產(chǎn)業(yè)招商項目》中,，多晶硅生產(chǎn),、切片應(yīng)用的項目就占了26項，總投資為321.87億元,，分布在全省15個地市縣,。
原本沒有光伏產(chǎn)業(yè)的陜西省，2009年初將光伏產(chǎn)業(yè)列為該省“一號工程”,，目前已擁有8個光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū),。
早報記者掌握的一份數(shù)據(jù)顯示，截至目前,，國內(nèi)現(xiàn)有22個項目共達45000噸的多晶硅項目在生產(chǎn)或者馬上將投產(chǎn),。呂錦標(biāo)對早報記者表示，很多幾百噸的項目現(xiàn)在應(yīng)該沒辦法開起來,，因為成本的問題,，另外一些企業(yè)的大型項目也會因為融資的問題而無法如期生產(chǎn)。
據(jù)早報記者了解,，從2008年7月算起,，全國有17個省僅多晶硅項目就有35個項目在建或是準備動工，如果這些項目都能按期完工且完全釋放產(chǎn)能,，中國多晶硅產(chǎn)量將達到12萬噸,。而據(jù)中投證券統(tǒng)計資料顯示，截至今年上半年,，四川,、河南、江蘇、云南等20多個省近50家公司正建設(shè),、擴建和籌建多晶硅生產(chǎn)線,，總建設(shè)規(guī)模逾17萬噸。
項目容易通過審批
“實際上現(xiàn)在各方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)都不會特別準確,，要么是有項目,，但是因為資金沒有到位，或者市場不好而沒有開工建設(shè),，這些都還得先看看現(xiàn)實的產(chǎn)能情況,，對于我們企業(yè)來說，規(guī)劃和現(xiàn)實都必須要了解清楚,�,！鄙鲜鰺o錫尚德人士對早報記者表示。
“不論具體會有多少產(chǎn)能將上馬,，但這一切都跟地方政策有直接關(guān)系,。”一位不愿意透露姓名的業(yè)內(nèi)人士對早報記者表示,。
對于地方政府，主要有符合國家基本產(chǎn)業(yè)政策的項目,，那么產(chǎn)值能夠迅速做大,，繳納稅收，拉動GDP,，必然會迅速通過,。那么，如此沒有整體布局的局面,，必然造成重復(fù)建設(shè),。
上述不愿具名的業(yè)內(nèi)人士對早報記者表示，多晶硅項目實行備案制度,，相比很多大型工業(yè)項目需要國家發(fā)改委等中央部委審批,，要簡單很多，只要通過地方的環(huán)評,、工藝等手續(xù)就可以上馬,。多晶硅又是稀缺朝陽產(chǎn)業(yè)，為什么不上馬呢,？
江蘇中能目前產(chǎn)能已經(jīng)達到18000噸,，呂錦標(biāo)對早報記者表示，在行業(yè)以外,，他們公司甚至在2009年之前都沒有多少人知道,，他們只是在埋頭迅速擴充產(chǎn)能。
產(chǎn)能是否真的過剩,？
如果按照規(guī)劃產(chǎn)能的數(shù)字總體計算,，整個多晶硅產(chǎn)能過剩確定無疑,。
按照中國電子材料行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，多晶硅總規(guī)劃產(chǎn)能預(yù)計到2010年將超過10萬噸,，這將遠遠超過全球需求的2倍,。該行業(yè)警示，有三四十家的多晶硅項目都在開工建設(shè),，整個行業(yè)在近兩三年內(nèi),，存在一定的投資過剩、產(chǎn)能過剩的風(fēng)險,。
另外,，按照企業(yè)方面的計算數(shù)據(jù)，保利協(xié)鑫能源控股有限公司執(zhí)行總裁江游分析,，目前國內(nèi)多晶硅行業(yè)有20多家企業(yè)進入,，如果預(yù)測明年全球光伏安裝量為1200萬千瓦計算，其所對應(yīng)多晶硅供應(yīng)量為7萬-8萬噸,，這樣的話,，中國多晶硅總體規(guī)劃產(chǎn)能會有部分的過剩。
“不過我們不能僅僅算數(shù)字上的賬,，而是要看企業(yè)實際需要,，和目前市面上的多晶硅廠家的實際情況�,！鄙鲜錾械氯耸刻嵝训�,。
“國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)能是否過剩確實不能從數(shù)字上理解�,！壁w玉文對早報記者表示,，2008年國內(nèi)多晶硅(6N以上)的產(chǎn)量只有4000多噸，滿足下游市場1/4的需要,，其余均需要進口,。
呂錦標(biāo)對早報記者表示，目前他們企業(yè)已經(jīng)開出的產(chǎn)能有18000噸,，由于新的5000噸生產(chǎn)線是上半年陸續(xù)投產(chǎn),，投產(chǎn)后有三到六個月的產(chǎn)能提升階段，預(yù)計今年實際產(chǎn)量在7500噸,，現(xiàn)在每個月有上千噸的產(chǎn)量,，仍然不能夠滿足客戶的訂單。
據(jù)了解,，在2008年,，江蘇中能已經(jīng)與無錫尚德、常州天合等數(shù)個主要光伏企業(yè)簽署了5-7年的“定量定價”長單，合同金額高達213億美元,，收到的訂金就有27億元人民幣,。
實際上，如果將目前已經(jīng)所知的多晶硅生產(chǎn)能力分類可以分為：企業(yè)的實際產(chǎn)量,、生產(chǎn)能力,、對外公布但一直未能建成的產(chǎn)能。
比如,，一直號稱將成為亞洲最大的江西賽維LDK,，從其2007年6月在美國紐交所上市就宣稱建成1.5萬噸多晶硅規(guī)模，不過直到現(xiàn)在尚未完成,，反而被江蘇中能這家行業(yè)后來者快速超過,。
趙玉文對早報記者表示，在建項目可能會因為規(guī)模成本等問題停產(chǎn),，計劃產(chǎn)能也會因為市場供需關(guān)系而變化,，這些都只是數(shù)字的體現(xiàn)，但未能達到現(xiàn)實的供應(yīng),。他們預(yù)計今年國內(nèi)多晶硅的實際產(chǎn)能只有1.4萬噸,，這實際還是供小于求的。從這個角度,，產(chǎn)能過剩的說法不準確,。
接受早報記者采訪的數(shù)位業(yè)內(nèi)人士均表示，號稱的明年10萬噸產(chǎn)能規(guī)劃,，會隨著資金情況、市場需求,、成本問題,，其中有相當(dāng)一部分會擱淺。
行業(yè)洗牌時機到來
今年國慶節(jié)前,，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見》(下簡稱《意見》),。業(yè)內(nèi)均預(yù)計，在年底之前,，一項更為具體的,、專門針對多晶硅行業(yè)的行業(yè)準入政策指導(dǎo)意見就將發(fā)布。
趙玉文對早報記者表示,，目前提出多晶硅的產(chǎn)能有過剩傾向,，并不意味著國家對于這一新能源產(chǎn)業(yè)開始抑制，也不代表對其支持力度會減弱,，反而會從行業(yè)健康發(fā)展的大局整體規(guī)劃,。
“對于主要的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，國內(nèi)的情況哪個不是先產(chǎn)能過剩、一片混亂,，然后才是政府出面調(diào)整,？這實際是個矛盾的問題，政府早出手不行,，晚出手了也不行,。”上述不具名人士對早報記者表示,。
8月26日,，國務(wù)院常務(wù)會議指出“多晶硅等新興產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過剩的傾向”后。9月21日,，國家發(fā)改委和工信部聯(lián)合向各省市有關(guān)部門下發(fā)了調(diào)查表,，讓各省市提供當(dāng)?shù)囟嗑Ч琛⑻柲茈姵氐默F(xiàn)有及規(guī)劃產(chǎn)量,、產(chǎn)能,、技術(shù)來源、能耗等數(shù)據(jù),。
更早的時候,，據(jù)早報記者了解，9月10日,，工信部電信司在洛陽中硅召開了多晶硅及光伏產(chǎn)業(yè)合作發(fā)展會議,，與會的企業(yè)包括賽維LDK、江蘇中能,、新光硅業(yè),、大全光伏等6家行業(yè)一線企業(yè)。
據(jù)當(dāng)時參會的呂錦標(biāo)對早報記者表示,，當(dāng)時工信部問到他們一些生產(chǎn)規(guī)模到底多大才是規(guī)模經(jīng)濟時,，有提到5000噸的，也有提到3000噸的,，不過即使按照單線3000噸規(guī)模,，那么目前整個多晶硅行業(yè)，幾乎沒有多少能夠達標(biāo)的,。
就目前國內(nèi)已經(jīng)形成產(chǎn)能的20多家多晶硅生產(chǎn)企業(yè),，200-300噸的生產(chǎn)規(guī)模比比皆是，1500噸的單線就已經(jīng)算很大規(guī)模了,，不僅如此,，即使即將出臺的產(chǎn)業(yè)政策對于這些已經(jīng)通過審批的項目不起作用，那么高昂的成本,，也迫使其無法開動,。
據(jù)了解,，產(chǎn)能在1000噸以下的單線生產(chǎn)線，多晶硅生產(chǎn)成本至少在80美元/公斤以上,，另外其對于環(huán)境的污染也遠比規(guī)模型循環(huán)利用的大項目更加嚴重,。
銀行已收緊多晶硅貸款
呂錦標(biāo)預(yù)計，“即將出臺的產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)意見,，估計主要是細化9月底國務(wù)院下發(fā)的《意見》,，不過這其中的準入門檻我們現(xiàn)在可以有個大致的判斷�,！�
業(yè)內(nèi)預(yù)計,，首先在規(guī)模上，今后單線3000噸以下項目不再審批,，提高了投資門檻,，一個單線3000噸項目投資20億元，沒有實力的投資人自然無法進入,；其次,，關(guān)于新建多晶硅項目的能耗和技術(shù)的要求，太陽能級多晶硅還原電耗小于60千瓦時/千克,，這意味著今后不再審批改良西門子法工藝生產(chǎn)太陽能多晶硅項目,，今后只能新批其他如硅烷法之類能耗更低的新工藝。
改良西門子法工藝,，是目前國內(nèi)多晶硅企業(yè)的主流生產(chǎn)技術(shù),。
實際上，目前國家對于多晶硅的金融政策和進出口政策都已經(jīng)悄然做出了調(diào)整,。從9月1日開始,，廢多晶硅不再允許進口。這實際是打壓小企業(yè)進入門檻,。另外,，在多晶硅被扣上“產(chǎn)能過剩傾向”的帽子后，銀行也已經(jīng)對其收緊了銀根,。 |