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沒有人會(huì)想到,，美國(guó)次貸危機(jī)的接盤手竟是省吃儉用的中國(guó)人,。向巴菲特學(xué)習(xí),，到全球去投資有價(jià)值的公司，或許是一條可行的路徑,。
現(xiàn)在舉國(guó)上下都在節(jié)衣縮食救援遭受地震大災(zāi)的四川,，捐款總數(shù)已超過100億元�,？墒强峙聸]人會(huì)想到,，這個(gè)數(shù)字比起中國(guó)給美國(guó)次貸危機(jī)買單的數(shù)額,，連個(gè)零頭都算不上。
美國(guó)金融體系的成功,，奠定了美國(guó)的世界霸主地位,。華爾街的翅楚們感覺無所不能。富人的錢賺足了,，又開始打量那些窮人,。明知窮人還不起貸款也向他們放貸。對(duì)這些不屬于“優(yōu)質(zhì)債”的“次級(jí)債”,，又打包證券化,，轉(zhuǎn)手賣出去,�,！盁o本金貸款”（Interest
Only）、債務(wù)抵押債券(CDO),、信用違約交換(CDS)等等名目繁多的金融創(chuàng)新,，把真實(shí)的住房需求已經(jīng)篡改得面目全非了。結(jié)果使他們偏離了一個(gè)接一個(gè)的真實(shí),。
美國(guó)次貸危機(jī)加深,，正是對(duì)建立在貪婪基礎(chǔ)上的美國(guó)金融體系的懲罰。瞬間倒閉的美國(guó)第五大投資銀行貝爾斯登,，是有著85年歷史的投行,，積累了豐富的人才、資金,、經(jīng)驗(yàn),、模式、創(chuàng)新工具等等,，可以熟練掌握各種大勢(shì)和本質(zhì),。可是,，龐大的已知,，非但沒有拯救它于水火，反而讓它癡迷于扭曲人性和需求的數(shù)字,。
起初,，中國(guó)人暗自慶幸沒有實(shí)施大規(guī)模的抵押貸款證券化，中國(guó)銀行(601988行情,股吧)業(yè)也沒有被卷進(jìn)次貸危機(jī),，盈利依然雄勁,。可是,，突然跑出一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家張化橋,，他言之確鑿地說,，美國(guó)次貸危機(jī)的埋單者是中國(guó)人，是中國(guó)人省吃儉用積累起來的龐大美元儲(chǔ)備,。這些美鈔正在高速貶值,，五年貶了三分之一以上。美國(guó)正在加緊印制新鈔票,，中國(guó)拱手向華盛頓交“通貨膨脹稅”或“鑄幣稅”,，接盤次貸危機(jī)！（張化橋：《重商主義之禍》）,。
真可謂一語(yǔ)驚醒夢(mèng)中人,。在美元霸權(quán)下，我們向來引以為傲的龐大美元外匯儲(chǔ)備,，卻成了美國(guó)投機(jī)者貪婪吞噬的唐僧肉,。
勤勞勇敢的中國(guó)人，固守著千年古訓(xùn),，省吃儉用,，多生產(chǎn)、少進(jìn)口,，多積累,、少消費(fèi)，多攢美元,，少花美元,，結(jié)果到頭來卻要為美國(guó)的通貨膨脹埋單！而且,，一邊謙和地堆起笑臉納貢,，一邊還要承受對(duì)方的傲慢和謾罵！這就是中國(guó)今天所面對(duì)的世界經(jīng)濟(jì)體系：誰執(zhí)掌了金融的牛耳,，誰就執(zhí)掌了世界,。這悲壯的一課，將給國(guó)人留下刻骨銘心的記憶,。
全球化早已不再是概念上的說辭了,，全球已形成了一個(gè)統(tǒng)一的經(jīng)濟(jì)體系。無論是有意識(shí)地參與還是無意識(shí)地被卷入,，都要在這個(gè)體系內(nèi)各取所得,。中國(guó)人不能再被動(dòng)下去了，中國(guó)人如果不去有意識(shí)地積極參與,，如果繼續(xù)那種相對(duì)封閉的經(jīng)濟(jì)思維,，我們將繼續(xù)做冤大頭。
在美國(guó)金融業(yè)深陷次貸危機(jī)不能自拔之際，“股神”沃倫·巴菲特則重登美國(guó)富豪榜榜首,。巴菲特長(zhǎng)期不看好美元,。在過去6年中，他大舉做空美元,。自2002年以來,，巴菲特通過期貨合約及其他投資建立了數(shù)十億的美元空頭，盡管伯克希爾·哈撒韋公司的大部分收入都是以美元計(jì)價(jià)的,。他做空美元的理由是基于美國(guó)龐大的貿(mào)易赤字和財(cái)政赤字,。自2002年年初以來，歐元兌美元已累計(jì)升值75%,。
在5月3日的伯克希爾·哈撒韋年度股東大會(huì)上,，巴菲特面對(duì)當(dāng)天到場(chǎng)的約3.1萬股東預(yù)言，美元還要貶值10年以上,。巴菲特幽默地說：“如果我今天帶著億萬火星貨幣登陸火星,，我肯定不會(huì)把所有的錢都換成美元”。
巴菲特把手中的美元都買了公司,。買那些能賺外匯的公司,，買資源型公司，買中國(guó),、印度的公司。去年巴菲特買中石油大賺30多億美元,，他那天表示,，等價(jià)格合理時(shí)還要買進(jìn)。
中國(guó)投資界現(xiàn)在有很有些人以巴菲特為榜樣,，那就先跟巴菲特學(xué)這招吧,，到全球去投資有價(jià)值的公司。只是單純拋售美元,，可能把美元的匯率打得更低,，最終受損害的還是中國(guó)。而把美元轉(zhuǎn)換成全球有價(jià)值公司的股份,，則是不錯(cuò)的選擇,。對(duì)一個(gè)資源并不充裕的大國(guó)來說，把這些美元外匯儲(chǔ)備轉(zhuǎn)變成沃爾瑪,、蘋果,、惠普、IBM,、思科,、力拓、必和必拓、摩根大通,、高盛,、瑞銀等一流消費(fèi)類公司和資源型公司的股權(quán)，可能具有更多價(jià)值,。
如山的外匯儲(chǔ)備是禍,，更是福：中國(guó)人參與全球化現(xiàn)在不愁貨幣資本，這是中國(guó)公司走出去的堅(jiān)強(qiáng)后盾,。經(jīng)濟(jì)30年高速增長(zhǎng),，巨大市場(chǎng)的龐大訂單，是中國(guó)公司走出去的最好通行證,。大型資源型公司,、一流消費(fèi)類和制造類品牌，特別想分享中國(guó)的高速增長(zhǎng),，中國(guó)公司正可以投其所好,，憑借手中的訂單，反向投資其母公司,。當(dāng)然,，最大的優(yōu)勢(shì)還是30年改革開放所形成的富有創(chuàng)造力的企業(yè)家群體和精神。
先知先覺者還是中國(guó)企業(yè)家,，已經(jīng)憑借去海外去買資產(chǎn),、買公司走向了全球化的舞臺(tái)。華為,、中興,、聯(lián)想、TCL等走出去辦公司和并購(gòu)公司就是一種全球化的路徑,，中鋁,、中投、工商銀行等投資海外有實(shí)力大公司的股權(quán),，也是一種全球化的方式,。毫不奇怪，短期內(nèi)摔跤,、付學(xué)費(fèi)都是正常的,。
走，出去投資全球最有價(jià)值公司,，我們才有可能擺脫為美國(guó)危機(jī)埋單的宿命,！ |