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3月17日,，農(nóng)業(yè)銀行二期400億元優(yōu)先股在上海證券交易所完成登記,，標(biāo)志著境內(nèi)資本市場首支優(yōu)先股——農(nóng)業(yè)銀行優(yōu)先股發(fā)行階段的工作圓滿結(jié)束,。
此次發(fā)行的優(yōu)先股是農(nóng)業(yè)銀行總計獲批800億元優(yōu)先股的第二期。近期,，隨著央行降息和國債收益率下行，農(nóng)行二期優(yōu)先股的股息率詢價區(qū)間下調(diào)至5.4%-5.7%,，最終定價股息率為5.5%,，比首期定價降低50個基點(diǎn)。盡管如此,，投資者對農(nóng)行優(yōu)先股的認(rèn)購依然熱烈,，認(rèn)購倍數(shù)超過1.8倍。根據(jù)農(nóng)行公告,，中國煙草,、中國移動、社�,；鸬刃旅婵壮霈F(xiàn)在中標(biāo)的投資者當(dāng)中,，企業(yè)法人、保險公司（含社�,；穑┑乳L線投資者在本次發(fā)行中占比較高,，投資者結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。預(yù)計農(nóng)行二期優(yōu)先股將于3月底前在上交所綜合業(yè)務(wù)平臺掛牌交易,，不設(shè)限售期,，掛牌當(dāng)天即可流通轉(zhuǎn)讓。
作為首只登陸境內(nèi)資本市場的優(yōu)先股產(chǎn)品,，農(nóng)業(yè)銀行優(yōu)先股成為新型融資工具發(fā)行的一次有益探索和嘗試,。未來，隨著市場不斷成熟,，優(yōu)先股有望成為一種常態(tài)化的融資工具,，其流動性也會隨著發(fā)行量擴(kuò)大和交易主體的增加而進(jìn)一步增強(qiáng)。
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