業(yè)績(jī)前十大換血 莫迷戀排名
基金終于迎來(lái)投資大年,,再顯賺錢效應(yīng)。在藍(lán)籌行情下,,
2014年指數(shù)基金再現(xiàn)2009年之火爆局面,,成功超越基金經(jīng)理操作的主動(dòng)型基金,平均大賺近41%,。藍(lán)籌出奇逆襲成長(zhǎng),,重倉(cāng)藍(lán)籌的價(jià)值型基金也一舉在近兩個(gè)月逆襲成長(zhǎng)型基金,打破常年來(lái)成長(zhǎng)型基金獨(dú)霸基金業(yè)績(jī)排行榜的局面,。權(quán)威網(wǎng)站調(diào)查顯示,藍(lán)籌基金成為新年投資者最看好的基金品種,。
牛市中,,指數(shù)基金的整體表現(xiàn)比基金經(jīng)理主動(dòng)管理的基金強(qiáng)得不止一點(diǎn)點(diǎn)。據(jù)wind統(tǒng)計(jì),,估值修復(fù)催生指數(shù)行情,,具全年可比數(shù)據(jù)的240只指數(shù)型股票基金平均凈值大漲40.91%,在各類基金中漲幅居首,。其中,,國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)ETF凈值上漲89.11%。而若包括2014年剛成立的基金,,易方達(dá)滬深300非銀行金融ETF以137.12%的漲幅居首,。
在大盤藍(lán)籌股大幅領(lǐng)先的2014年,由于多數(shù)基金經(jīng)理未能及時(shí)從成長(zhǎng)股思路中抽離,,導(dǎo)致基金業(yè)績(jī)多未跑贏滬深300指數(shù),。不過(guò),仍有超過(guò)300只基金年收益率超過(guò)20%,。365只普通股票型基金平均凈值上漲25.70%,,工銀瑞信金融地產(chǎn)以102.49%的漲幅居首,。241只混合型平均凈值增長(zhǎng)22.03%,,其中寶盈核心優(yōu)勢(shì)A凈值上漲80.11%。
在低風(fēng)險(xiǎn)基金品種中,,625只債券型基金平均凈值增長(zhǎng)18.82%,轉(zhuǎn)債基金2014年表現(xiàn)搶眼,,占據(jù)了債券型基金前6名,,且漲幅均超90%,其中建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A以97.24%的漲幅居首,。
價(jià)值超越成長(zhǎng)攪亂排名
2014年全年業(yè)績(jī)表現(xiàn)居前的基金中,,既有偏好藍(lán)籌配置的基金,如工銀金融地產(chǎn),、博時(shí)主題,、新華優(yōu)選分紅等,也有風(fēng)格比較靈活,、配置能力比較強(qiáng)的基金,,如寶盈核心優(yōu)勢(shì)、中海藍(lán)籌配置,、華商大盤量化等,也有偏好成長(zhǎng)配置的基金,,如工銀信息產(chǎn)業(yè),、中郵核心主題、中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等,。但殿后的基金,,基本上是成長(zhǎng)風(fēng)格基金,包括醫(yī)藥主題基金,。
值得關(guān)注的是,,據(jù)眾祿基金研究中心數(shù)據(jù),2013年的主動(dòng)股票型前十,,2014年已全部退出TOP10榜單,,2014年的混合型前十中則有寶盈核心優(yōu)勢(shì)、中海藍(lán)籌配置兩只基金留任至2014年,。
基金業(yè)績(jī)排名榜單大換血,,眾祿基金研究中心廖帥認(rèn)為,其中緣由主要有四:一是,,基金經(jīng)理擅長(zhǎng)的風(fēng)格有局限性,,市場(chǎng)風(fēng)格的變化會(huì)使基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)發(fā)生或大或小的變化;二是,,公募基金經(jīng)理的變更比較頻繁,,基金經(jīng)理變更也會(huì)造成基金業(yè)績(jī)發(fā)生變化;三是,,基金公司內(nèi)部管理層,,或投研團(tuán)隊(duì)發(fā)生了比較大的變化;四是,業(yè)績(jī)的偶然性,。
因此,,廖帥建議,基民不應(yīng)迷戀年度業(yè)績(jī)前十基金,,在挑選基金時(shí),,也不應(yīng)將思路局限在前十榜單這個(gè)小范圍里�,!按送�,,如果投資者買入了業(yè)績(jī)前十的基金,后市也需要經(jīng)常檢視,�,!�
廖帥提醒稱。
67%投資者看好藍(lán)籌基金
股票基金近期表現(xiàn)出的賺錢效應(yīng),,已大大地激發(fā)了投資者的投資熱情,。權(quán)威網(wǎng)站最新調(diào)查顯示出新年投資者對(duì)股票基金的偏愛。
對(duì)于新年的基金配置,,55.1%的受訪投資者表示將“主配權(quán)益類基金”,,38.8%的受訪投資者會(huì)“均衡配置”,而只有6.1%的受訪投資者將“主配固收類基金”,。
藍(lán)籌基金成為新年投資者最看好的基金品種,有67.3%的受訪投資者表示看好,。最看好成長(zhǎng)型基金的投資者占比僅20.4%,,12.2%的投資者最看好債券基金。