“企業(yè)利潤那么低,，銀行利潤那么高,，有時(shí)候我們自己都不好意思公布,�,！比昵埃澄汇y行高管一句無心之語引發(fā)了各界對(duì)銀行暴利的質(zhì)疑,。
而幾年之后,，曾經(jīng)令人艷羨的上市銀行難以再復(fù)制往日的榮耀，中國銀行業(yè)正站在一個(gè)巨大的三岔路口,，一邊是利率市場(chǎng)化的滾滾浪潮,，另一邊是互聯(lián)網(wǎng)金融的崛起，銀行機(jī)構(gòu)自身暴露出的過于依賴存貸業(yè)務(wù),、壞賬上升等問題也拖慢了各家銀行前進(jìn)的腳步,。
不良貸款率創(chuàng)新高
往年，上市銀行無論是凈利潤規(guī)模還是利潤增速都足以讓市場(chǎng)側(cè)目,；但如今,，五家上市國有大行中，僅上市時(shí)間最短的農(nóng)業(yè)銀行能夠保持10%以上的凈利潤增長,，其余四家銀行凈利潤增速均降至個(gè)位數(shù),。
以今年上市銀行三季報(bào)來看，工,、農(nóng),、中、建,、交五大國有銀行今年前三季度共實(shí)現(xiàn)凈利潤7458.56億元,，同比業(yè)績?cè)鏊贋?.27%，日賺27.6億元,。但五家銀行的利潤增速都有著明顯的放緩,，農(nóng)業(yè)銀行以10.47%的增速位列國有大行之首，而工商銀行,、建設(shè)銀行,、交通銀行、中國銀行等四家銀行凈利增速均跌至個(gè)位數(shù)，分別為7.26%,、7.83%,、5.78%、9.09%,。
此前一直高速發(fā)展的股份制銀行也顯得后勁不足,。除了平安銀行外,，多家股份制銀行的凈利潤增速有所下滑,，民生銀行、光大銀行,、招商銀行,、浦發(fā)銀行分別實(shí)現(xiàn)凈利潤367.78億元、233.22億元,、458.04億元,、347.99億元，增速分別為10.4%,、10.82%,、15.97%、16.7%,。
與凈利潤增速全面放緩形成鮮明對(duì)比的是不良貸款的攀升,。來自銀監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末,，中國商業(yè)銀行不良貸款余額達(dá)7669億元,，較上季末增加725億元，增速創(chuàng)2005年以來新高,，這也是不良貸款連續(xù)第十二個(gè)季度上升,。不良貸款率為1.16%，較上季末上升0.09個(gè)百分點(diǎn),，創(chuàng)近四年新高,。而另一個(gè)問題在于，銀行可以通過貸款滾轉(zhuǎn)或延期來掩蓋逾期貸款,，也許,，真正的風(fēng)險(xiǎn)尚隱藏在海平面之下。
守不住的存款
2013年可以稱為互聯(lián)網(wǎng)金融元年,，余額寶的出現(xiàn)促使了百姓理財(cái)觀念的覺醒,，各種互聯(lián)網(wǎng)“寶寶”如雨后春筍般涌現(xiàn)；而今年,，P2P,、眾籌、團(tuán)購理財(cái)?shù)然ヂ?lián)網(wǎng)理財(cái)模式又大行其道，讓銀行的活期,、定期存款受到各種挑戰(zhàn),。
央行數(shù)據(jù)顯示，中國銀行業(yè)三季度的存款為112.7萬億元,，減少了9500億元,，這是自1999年以來存款首次下降。上市銀行三季報(bào)也顯示,，今年三季度末16家上市銀行存款總額合計(jì)為75.61萬億元,，這一數(shù)據(jù)與半年報(bào)的77.13萬億元相比流失了1.52萬億元，降幅1.97%,。16家上市銀行中,，有13家銀行三季度存款出現(xiàn)了負(fù)增長，而去年同一時(shí)間段,，僅2家銀行出現(xiàn)負(fù)增長,。
存款是銀行業(yè)務(wù)的根本所在，存款增速的縮水甚至流失,，讓銀行陷入了“巧婦難為無米之炊”的境地,。銀監(jiān)會(huì)特邀顧問、工商銀行原行長楊凱生表示,，“工,、農(nóng)、中,、建四大行今年以來的新增存貸比達(dá)到了140%,，這顯然是太高了”。
為了保住存款規(guī)模,，所有銀行都想方設(shè)法截留資金,。例如，有的大行關(guān)閉了股份制銀行的POS機(jī)理財(cái)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)端口,，嚴(yán)防存款搬家,；有的銀行對(duì)超級(jí)網(wǎng)銀資金歸集的單筆額度進(jìn)行限制。
此外,，銀行對(duì)互聯(lián)網(wǎng)“寶寶”的額度限制也是“一緊再緊”,。以微信理財(cái)通為例，北京商報(bào)記者發(fā)現(xiàn),，目前支持理財(cái)通買入的14家銀行都設(shè)置了限額,。更有部分銀行趁著iPhone
6走俏，做起了存款就送iPhone
6的營銷噱頭,。
盡管各家銀行使出了渾身解數(shù),，但不可否認(rèn)的是，銀行存款下降已經(jīng)成為一個(gè)“新常態(tài)”。興業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯政委表示,，“2003年以來的十年間,，中國銀行負(fù)債當(dāng)中存款占比整體上持續(xù)下降，從過去最高的84%下降到現(xiàn)在的76%左右,。與此同時(shí),，各類投資理財(cái)迅速崛起，基金,、券商資管,、保險(xiǎn)資管、信托,、銀行理財(cái)?shù)纫?guī)模共計(jì)38.8萬億元,，相當(dāng)于銀行存款規(guī)模的40%。它們都已成為銀行存款的有力競(jìng)爭(zhēng)者”,。
利率市場(chǎng)化不止是陣痛
與初來乍到就聲勢(shì)浩大的攪局者—互聯(lián)網(wǎng)金融相比，利率市場(chǎng)化是國內(nèi)商業(yè)銀行難以逃脫的命運(yùn)之枷,。
自1996年以來,，我國利率市場(chǎng)化改革不斷推進(jìn)，貨幣市場(chǎng),、債券市場(chǎng)利率,、境內(nèi)外幣存貸款利率、人民幣貸款利率都已實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)化,，如今,，只剩下存款利率放開這驚險(xiǎn)一躍。11月21日,，央行宣布不對(duì)稱降息,，金融機(jī)構(gòu)一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)至2.75%，一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.4個(gè)百分點(diǎn)至5.6%,；同時(shí),，金融機(jī)構(gòu)存款利率浮動(dòng)區(qū)間的上限由存款基準(zhǔn)利率的1.1倍調(diào)整為1.2倍。
這對(duì)于長期依靠利差收入過日子的商業(yè)銀行來說并不是個(gè)好消息,。據(jù)了解,，央行上次采取降息+放開存款浮動(dòng)上限的策略還是在2012年6月，在接下來的兩年時(shí)間里,，商業(yè)銀行利用利率政策空窗期進(jìn)行了一輪資產(chǎn)重定價(jià),，息差已經(jīng)看到回升的趨勢(shì)。
然而,，此次央行的重拳調(diào)整,，又會(huì)再次讓銀行陷入壓力。首先是攬儲(chǔ)成本的上漲。在央行發(fā)布重磅消息后,，為保證存款迅速加息,，寧波銀行(002142,股吧)、南京銀行(601009,股吧)和蘇州銀行等多家商業(yè)銀行當(dāng)晚就將存款利率上浮到頂,。近日,，甚至連國有銀行也開始有條件地將存款利率上浮20%。
與此同時(shí),，貸款利率的降低又將銀行凈息差進(jìn)一步壓縮,。來自中金的分析報(bào)告稱，此次降息后,，銀行凈息差下降約20bps,，盈利下降約10個(gè)百分點(diǎn)。這次降息后明年銀行盈利預(yù)計(jì)零增長或小幅負(fù)增長,。
另一個(gè)對(duì)銀行至關(guān)重要的重大制度—《存款保險(xiǎn)條例（征求意見稿）》的發(fā)布,，也會(huì)對(duì)中小銀行利潤形成影響。有分析稱,，存款保險(xiǎn)的保費(fèi)收取將結(jié)合銀行的風(fēng)險(xiǎn)率而制定,。這意味著今后在相同的市場(chǎng)環(huán)境下，中小銀行將承受著比大型銀行更加重的保險(xiǎn)費(fèi)率壓力,�,！敖窈蟠婵畋ｋU(xiǎn)費(fèi)的上繳，將會(huì)在短期內(nèi)加大銀行的資金壓力,，這也就勢(shì)必影響到銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制和利率上浮程度上的考慮,。”
零售業(yè)務(wù)成轉(zhuǎn)型重點(diǎn)
面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的步步蠶食以及勢(shì)不可擋的利率市場(chǎng)化改革浪潮,，國內(nèi)商業(yè)銀行依靠存貸業(yè)務(wù)吃利差,，“躺著賺錢的日子”已經(jīng)到頭了。
對(duì)于未來的出路,，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)同將零售業(yè)務(wù)作為突破的重點(diǎn),。原招商銀行行長，現(xiàn)任中國企業(yè)家俱樂部執(zhí)行理事長,、永隆銀行董事長馬蔚華表示,，在當(dāng)前發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的商業(yè)銀行中，零售銀行業(yè)務(wù)的比重通常都在50%以上,。
社區(qū)銀行業(yè)因此成為零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)場(chǎng),。如今各大銀行都積極嘗試，民生銀行,、興業(yè)銀行,、平安銀行,、華夏銀行(600015,股吧)、光大銀行等多家銀行的社區(qū)銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)初見成效,。以國內(nèi)最早踐行社區(qū)銀行的民生銀行為例,，它提出了“三年1萬家”的規(guī)劃目標(biāo)。
另外,，為了反擊互聯(lián)網(wǎng)金融,，突破網(wǎng)點(diǎn)及地域的限制，國內(nèi)銀行業(yè)掀起了一股直銷銀行“熱潮”,。截至目前,，民生銀行、平安銀行,、北京銀行(601169,股吧),、浙商銀行、江蘇銀行,、包商銀行,、工商銀行等已涉水直銷銀行業(yè)務(wù)，爭(zhēng)相實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)的“互聯(lián)網(wǎng)化”,。
中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)專職副會(huì)長楊再平認(rèn)為,，如今銀行業(yè)的客戶已經(jīng)發(fā)生深刻的變化，如今中國老百姓的錢袋子“鼓”了,，高凈值人群也顯著增加，同時(shí)創(chuàng)業(yè)群體也不斷增長,，“80后”,、“90后”這批社會(huì)主力軍是伴隨互聯(lián)網(wǎng)成長起來的，他們的日常生活與互聯(lián)網(wǎng)緊密聯(lián)系在一起,，許多銀行業(yè)務(wù)也是通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)現(xiàn),，所以物理網(wǎng)絡(luò)數(shù)量多這一優(yōu)勢(shì)對(duì)于傳統(tǒng)銀行來說正在被改變。銀行通過互聯(lián)網(wǎng)完成業(yè)務(wù),，可節(jié)約1/10至1/16的時(shí)間,。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)的大數(shù)據(jù)能為銀行提供準(zhǔn)確的客戶信息,，有利于銀行將最恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品推薦給最適合的客戶,。
正如狄更斯所說，這是最好的時(shí)代,，這是最壞的時(shí)代,。對(duì)于商業(yè)銀行來說，更大的考驗(yàn)在于能夠在紛繁復(fù)雜的局勢(shì)中尋求突破之路,，誰能夠成為最后的強(qiáng)者,，我們拭目以待,。
