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三季度九成股票型基金收益超10%
基金率先走出牛市
2014-09-09    作者:羅雪峰    來源:投資者報(bào)
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    當(dāng)投資人還在為A股牛市何時(shí)到來而糾結(jié)時(shí),一輪股票型基金(以下簡(jiǎn)稱“股基”)的牛市卻早在三季度初就已開啟,。據(jù)《投資者報(bào)》記者統(tǒng)計(jì),2014年三季度以來,,截至9月4日,,全市場(chǎng)可納入統(tǒng)計(jì)的654只股基中,,有597只今年三季度以來收益率超過10%,,占比高達(dá)91%。
  “對(duì)于并未形成自己的投資理念,,也沒有很好的操作思路的投資人來說,,與其絞盡腦汁地在A股市場(chǎng)撞大運(yùn),真不如借道那些長期績優(yōu)的權(quán)益類基金,,或許更能獲取超額收益,。”北京一家中型基金投資總監(jiān)告訴《投資者報(bào)》記者,,憑借研究以及信息方面的優(yōu)勢(shì),,權(quán)益類基金選股的準(zhǔn)確率、對(duì)股票倉位的控制能力要遠(yuǎn)高于散戶,。
  “僅僅8月份,,就有大約1.08萬億元資金涌進(jìn)股票賬戶。資金的充沛,,無疑將為A股未來的牛市奠定很好的基礎(chǔ),。但值得注意的是,掙了指數(shù)不掙錢也是過去牛市最為常見的現(xiàn)象,�,!鄙鲜鐾顿Y總監(jiān)如是說。

  股基牛市先于A股開啟

  春江水暖鴨先知,,當(dāng)你還在為股市是否進(jìn)入牛市糾結(jié)時(shí),,股票型基金的漲勢(shì)似乎早已預(yù)示著牛市的到來。
  據(jù)Wind數(shù)據(jù),,在今年7月1日至9月4日區(qū)間,,全市場(chǎng)可納入統(tǒng)計(jì)的654只股基區(qū)間凈值全部實(shí)現(xiàn)正增長。其中,三季度以來收益率超過10%的股基數(shù)量多達(dá)597只,。
  具體來看,,在393只普通股票型基金中,有347只股基三季度以來收益率超過10%,;在226只被動(dòng)指數(shù)型基金中,,有217只股基三季度以來收益率超過10%;在35只增強(qiáng)指數(shù)型基金中,,有33只股基三季度以來收益率超過10%,。
  從區(qū)間凈值增長率來看,三季度以來,,富國中證軍工以20.95%的區(qū)間凈值增長率排名榜首,,鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)與前海開源中證軍分別以20.71%和20.59%的區(qū)間凈值增長率緊隨其后。而包括廣發(fā)新動(dòng)力,、建信中證500,、博時(shí)自然資源ETF、長信金利趨勢(shì),、招商大盤藍(lán)籌,、大摩托主題優(yōu)選、國聯(lián)安上證商品ETF等7只排名前十的股基的區(qū)間凈值增長率均超過18%,。
  從今年的凈值增長率來看,,中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)以51.51%的優(yōu)異成績成為了當(dāng)之無愧的榜首。包括財(cái)通可持續(xù)發(fā)展主題,、富國中證軍工,、工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)、華商主題精選,、大摩多因子策略,、長盛量化紅利策略、寶盈策略,、富國城鎮(zhèn)發(fā)展,、前海開源中證軍工、天弘永定成長,、浦銀價(jià)值成長在內(nèi)的11只股基今年來的凈值增長率均超過了30%,。
  值得一提的是,上述12只股基中,,除了中郵新興產(chǎn)業(yè)三季度以來的區(qū)間凈值增長率只有8.68%,,低于10%以外,其余11只股基的區(qū)間凈值增長均超過了11%,�,!罢f明這輪行情背后真正的推動(dòng)力并不只有滬港通,,企業(yè)融資成本的下降、國企的混合制改革以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化都將是這輪行情的持續(xù)推動(dòng)力,�,!鄙虾R患抑行突鹧芯靠偙O(jiān)告訴《投資者報(bào)》記者。
  對(duì)于目前的A股市場(chǎng)來說,,尋找成長股與價(jià)值股中具有確定性機(jī)會(huì)的公司仍是決定投資人能否獲取超額回報(bào)的主要因素,,冀望牛市來臨隨便揀便宜的股票殺入、坐等獲利并不現(xiàn)實(shí),。
  “投資人應(yīng)高度重視基金公司旗下權(quán)益類產(chǎn)品的專家理財(cái)優(yōu)勢(shì),,認(rèn)真選取業(yè)績長期穩(wěn)定、公司投研能力出眾的基金公司旗下股基介入,,坐享牛市紅利,。”這位研究總監(jiān)建議說,。

  選股基需考量多種因素

  隨著9月4日滬指成功越過2300點(diǎn)并創(chuàng)出15個(gè)月來的新高,,一個(gè)最現(xiàn)實(shí)的問題就是, 基民選擇什么樣的股基介入更容易在股基牛市中獲取超額收益,?
  顯然,,選擇一家信得過的基金公司代自己投資理財(cái)是第一步要做的工作,。那么,,目前市場(chǎng)上超過70家基金公司,又要如何選擇呢,?
  “首先要看基金公司對(duì)旗下基金的管理,、運(yùn)作及相關(guān)信息的披露是否全面、準(zhǔn)確,、及時(shí),;其次是要看基金公司旗下產(chǎn)品歷年來的經(jīng)營業(yè)績;再次要看基金公司旗下投研人員近年來是否發(fā)生重大變動(dòng),;最后是要考慮基金公司對(duì)投資者服務(wù)的質(zhì)量和水平,、相關(guān)申購與贖回的費(fèi)用及方便程度等諸多因素�,!惫ど蹄y行東四營業(yè)部的一位趙姓理財(cái)經(jīng)理告訴《投資者報(bào)》記者,,相對(duì)來說,具備成立3年以上,,規(guī)模大,,知名度高,綜合實(shí)力強(qiáng),,投研團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定,,基金產(chǎn)品種類齊全,基金數(shù)量多,基金業(yè)績均衡等條件的基金公司旗下的基金可較為放心,。
  “按照我的經(jīng)驗(yàn),,目前受到基民青睞的基金公司有華夏、易方達(dá),、嘉實(shí),、博時(shí)、銀華,、南方,、華安、國泰,,等等,。”這位理財(cái)經(jīng)理如是說,。
  “選擇基金,,更重要的是與自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配�,!鄙虾R患抑行突疬\(yùn)營總監(jiān)告訴《投資者報(bào)》記者,,盡管股基牛市來臨,但并不建議大家都一涌而上買股基,,因?yàn)楣苫鄬?duì)于其它基金類型來說風(fēng)險(xiǎn)較高,。
  “每位投資者的資金實(shí)力、投資期限,、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和對(duì)投資收益的期盼都有所差別,。如果您對(duì)市場(chǎng)的短期波動(dòng)較為敏感,便應(yīng)該考慮投資一些風(fēng)險(xiǎn)較低及價(jià)格較為穩(wěn)定的基金,。假使您的投資取向較為激進(jìn),,并不介意市場(chǎng)的短期波動(dòng),同時(shí)希望賺取較高回報(bào),,那么一些較高風(fēng)險(xiǎn)的股基或許符合您的需要,。如果沒有任何風(fēng)險(xiǎn)承受能力,則只能買貨幣基金和少量的債券基金,�,!边@位運(yùn)營總監(jiān)如是說。
  更多的市場(chǎng)人士則建議從行情的推動(dòng)因素出發(fā)尋找相應(yīng)的股基,。寶盈基金副總經(jīng)理?xiàng)顒P認(rèn)為,,很多消費(fèi)品和金融地產(chǎn)行業(yè)的估值較低,白酒行業(yè)很多股票的估值在10倍左右,,大部分的銀行和地產(chǎn)在5倍左右,,它的清算價(jià)值甚至高于其市場(chǎng)市值,,藍(lán)籌股進(jìn)入了一個(gè)安全邊際良好的價(jià)值區(qū)間�,!拔覀儗�(duì)成長股的追求越來越難的時(shí)候,,這一類的低PE、業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長的藍(lán)籌股是值得關(guān)注的,�,!彼硎尽�
  “這波行情將沿著兩條主線縱深進(jìn)行,,投資者可以把握兩條主線,,均衡配置,改革,、成長兩手一起抓,。”北京財(cái)智公司高級(jí)研究員于光儒認(rèn)為,,兩類股票將在這波行情中受益,。一是符合經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展方向的真正成長股,二是財(cái)政支出傾斜領(lǐng)域,。主要包括軍工,、信息安全、生態(tài)環(huán)保,、保障房等基建和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等,。還有就是關(guān)注改革可能獲得快速兌現(xiàn)的領(lǐng)域,包括國企改革,、土地制度改革等,。
  “具體基金配置上,,投資者可以選擇一些主題基金進(jìn)行投資,,比如博時(shí)主題、工銀瑞信金融地產(chǎn),、招商大盤藍(lán)籌,、新華鉆石企業(yè)、嘉實(shí)周期,,以及以環(huán)保為主題的富國低碳環(huán)保,,軍工為主題的長盛航空海工混合基金等�,!庇诠馊迦缡钦f,。

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