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本周A股市場(chǎng)三大猜想及應(yīng)對(duì)策略
2014-08-11    作者:張厚培 袁媛哲    來(lái)源:投資快報(bào)
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    猜想一:大盤震蕩持續(xù)盤升,?
  實(shí)現(xiàn)概率:80%

  具體理由:上周滬深兩市股指沖高震蕩回落,,收出小陽(yáng)。展望本周,分析認(rèn)為,,短線震蕩屬于上升途中的正常消化,,隨著場(chǎng)外資金入場(chǎng)步伐的加快以及政策的進(jìn)一步推動(dòng),,股指整固之后將再度上揚(yáng),。
  “在基本面持續(xù)轉(zhuǎn)暖和滬港通的良好預(yù)期下,大盤震蕩盤升態(tài)勢(shì)有望持續(xù),�,!睒I(yè)內(nèi)人士對(duì)《投資快報(bào)》記者表示,宏觀經(jīng)濟(jì)仍在復(fù)蘇當(dāng)中,,改革紅利仍會(huì)持續(xù)不斷地釋放,,周期股的去庫(kù)存正在進(jìn)行中,市場(chǎng)做多的基礎(chǔ)依然存在,;滬港通有望持續(xù)激發(fā)大盤藍(lán)籌,。
  事實(shí)上,7月下旬A股大幅反彈以來(lái),,投資者信心明顯回升,。據(jù)統(tǒng)計(jì)。中國(guó)證券投資者保護(hù)基金公司的調(diào)查顯示,,7月投資者信心指數(shù)為58.5,,環(huán)比上升14.7%,同比上升31.8%,是今年以來(lái)的第二高值,,僅略低于2月的59.0水平,。
  “大盤震蕩過(guò)后,仍將有望維持盤升的格局,�,!狈治鋈耸恐赋觯紫�,,宏觀政策上,、經(jīng)濟(jì)上、流動(dòng)性上等均有利好在釋放,,對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成較好的支撐,。其次,,近期短線技術(shù)指標(biāo)仍有回調(diào)壓力,,獲利盤或解套盤還需一段時(shí)間消化;此外,,近日大盤藍(lán)籌股穩(wěn)步走強(qiáng),,顯示上漲行情將繼續(xù)延續(xù)。
  應(yīng)對(duì)策略:短線型投資者可以選擇超跌,、滯漲小市值股進(jìn)行波動(dòng)操作,;中長(zhǎng)線型投資者可逢低加大對(duì)券商、二線藍(lán)籌等板塊個(gè)股的配置,。

  猜想二:券商股再次充當(dāng)反彈急先鋒,?
  實(shí)現(xiàn)概率:90%

  具體理由:針對(duì)近日有消息稱“證監(jiān)會(huì)擬下調(diào)券商三項(xiàng)風(fēng)控指標(biāo)下限”,證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人鄧舸表示,,證監(jiān)會(huì)近期啟動(dòng)了《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》修訂工作,,待條件成熟時(shí),將按規(guī)定公開(kāi)征求社會(huì)意見(jiàn),。業(yè)內(nèi)人士表示,,券商風(fēng)控指標(biāo)的放松是為券商杠桿率水平松綁,將對(duì)券商未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生積極正面影響,,券商股有望再次充當(dāng)反彈急先鋒,。
  其實(shí),證券行業(yè)近期可謂政策紅利不斷,,新三板做市商制度亦有望于8月25日正式上線,,滬港通有望于10月正式推出,在這些政策利好刺激下,,行業(yè)指數(shù)當(dāng)月上漲14.87%,。近日,雖然受大盤沖高回落的影響,部分個(gè)股出現(xiàn)了高位震蕩,,但仍有部分個(gè)股表現(xiàn)強(qiáng)于大市,。
  分析指出,2013年以來(lái),,隨著融資融券,、股票質(zhì)押融資、約定式購(gòu)回等“重資產(chǎn)”業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng),,證券行業(yè)的業(yè)務(wù)模式逐漸從“輕資產(chǎn)”向“重資產(chǎn)”轉(zhuǎn)型,,從客觀上要求券商通過(guò)主動(dòng)負(fù)債提高財(cái)務(wù)杠桿。但是,,我國(guó)現(xiàn)行的資本監(jiān)管指標(biāo)過(guò)于嚴(yán)格,,使得國(guó)內(nèi)券商杠桿率極低,抑制了業(yè)務(wù)創(chuàng)新和盈利擴(kuò)張,。下調(diào)券商三項(xiàng)風(fēng)控指標(biāo)下限,,有利提升我國(guó)券商杠桿倍數(shù)。
  據(jù)悉,,目前美國(guó)投資銀行的杠桿率仍然在10倍以上,,遠(yuǎn)高于我國(guó)券商2-3倍的杠桿水平。由此看,,我國(guó)券商券商杠桿倍數(shù)還有較大的提升空間,。
  應(yīng)對(duì)策略:分析建議重點(diǎn)關(guān)注:國(guó)元、中信,、國(guó)金,、方正、招商,、華泰以及獲申銀萬(wàn)國(guó)換股吸收合并的宏源證券,。

  猜想三:土壤修復(fù)概念股掘起?
  實(shí)現(xiàn)概率:80%

  具體理由:日前,,環(huán)保部自然生態(tài)保護(hù)司相關(guān)負(fù)責(zé)人透露,,土壤修復(fù)制度設(shè)計(jì)將列入環(huán)境保護(hù)部組織起草的土壤環(huán)境保護(hù)法。據(jù)分析,,一旦土壤修復(fù)的制度設(shè)計(jì)明確下來(lái),,之前阻礙土壤修復(fù)市場(chǎng)發(fā)展的諸多問(wèn)題將一掃而清。國(guó)內(nèi)土壤修復(fù)市場(chǎng)將進(jìn)入發(fā)展的快車道,。土壤修復(fù)概念股或?qū)⑹艿绞袌?chǎng)的追捧,。
  其實(shí),近兩年來(lái)土壤修復(fù)相關(guān)工作得到了高度重視,。去年十八屆三中全會(huì)明確提出加快生態(tài)文明體制改革,,建設(shè)系統(tǒng)完整的生態(tài)文明制度體系,,用制度保護(hù)生態(tài)環(huán)境。在今年3月的全國(guó)兩會(huì)上,,環(huán)保部部長(zhǎng)周賢生提出要“打好大氣,、水、土壤污染防治三大戰(zhàn)役”,。而上個(gè)月,,李克強(qiáng)總理向貴陽(yáng)生態(tài)文明國(guó)際論壇發(fā)來(lái)賀信,表示“要下大力氣防治空氣霧霾和水,、土壤污染”,。
  事實(shí)上,土壤修復(fù)的技術(shù)路徑和行業(yè)普查方面在上半年已有了重大進(jìn)展,。3月18日,,環(huán)保部常務(wù)會(huì)議審議并原則通過(guò)的《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》明確提出,到2020年農(nóng)用地土壤環(huán)境得到有效保護(hù),,土壤污染惡化趨勢(shì)得到遏制,,部分地區(qū)土壤環(huán)境質(zhì)量得到改善。
  據(jù)了解,,國(guó)內(nèi)土壤修復(fù)是一個(gè)市場(chǎng)規(guī)模的巨大市場(chǎng),,而未來(lái)五年這一市場(chǎng)將會(huì)全面啟動(dòng),。上海環(huán)境衛(wèi)生工程設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)張益表示,,今明兩年將有多個(gè)土壤污染防治政策出臺(tái),并預(yù)計(jì)2015年我國(guó)土壤修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)400億元,,2020年土壤修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1500億元
  應(yīng)對(duì)策略:分析建議關(guān)注鐵漢生態(tài),、永清環(huán)保、維爾利,、司爾特,、天瑞儀器、華測(cè)檢測(cè)等概念股,。

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