昨日,，喜迎利好的粵傳媒及華數(shù)傳媒雙雙漲停,，刺激傳媒娛樂板塊集體爆發(fā),。截至昨日收盤,，傳媒娛樂板塊均漲幅達3.24%,，名列行業(yè)漲幅榜前列,。
機構(gòu)普遍認為，在轉(zhuǎn)型驅(qū)動下，大量傳媒類公司有望成為泛傳媒互聯(lián)網(wǎng)公司,，這類公司有機會從丑小鴨變成小黑馬，醞釀新的投資熱點,。
傳媒雙雄崛起
華數(shù)傳媒開啟連板之路
停牌一個多月的華數(shù)傳媒發(fā)布了定增預(yù)案并于昨日復(fù)牌,，借助馬云及史玉柱入股光環(huán)，華數(shù)傳媒毫無懸念呈縮量一字板,。
華數(shù)傳媒發(fā)布的定增預(yù)案顯示,，公司擬以每股22.80元的價格，向云溪投資非公開發(fā)行28667.10萬股,，募資總額65.36億元,。公告顯示，云溪投資實際控制人為史玉柱和馬云,。本次定增完成后,，云溪投資將持有華數(shù)傳媒20%股份，鎖定期為三年,。
與此同時,，阿里巴巴宣布與華數(shù)集團達成戰(zhàn)略合作，雙方將通過平臺,、業(yè)務(wù),、資源及技術(shù)的全方位合作，共同參與到原創(chuàng)內(nèi)容,、視頻通訊,、游戲、音樂,、教育,、云計算、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的布局和并購中,，共同拓展文化傳媒產(chǎn)業(yè)鏈上下游,。
從盤面來看，華數(shù)傳媒昨日全天僅成交1762萬元,，收盤時漲停板上仍有2137.28萬股封單,。有市場人士認為，雖然華數(shù)傳媒總市值超過300億元,，但流通市值僅有20億元左右,，在馬云等互聯(lián)網(wǎng)大佬入股影響下，該股2-3個漲停還是可以預(yù)期的,�,！霸谝苿踊ヂ�(lián)網(wǎng)浪潮下,，不少傳媒娛樂上市公司都希望做大做強，因此與互聯(lián)網(wǎng)公司達成戰(zhàn)略合作將成為主旋律,�,！痹撌袌鋈耸空f。
無獨有偶,，就在華數(shù)傳媒牽手阿里巴巴后,，粵傳媒也與甲骨文聯(lián)姻。有媒體報道,，廣東廣州日報傳媒股份有限公司與甲骨文（中國）軟件系統(tǒng)有限公司戰(zhàn)略合作簽約儀式近日在廣州日報印務(wù)中心舉行,。根據(jù)戰(zhàn)略合作備忘錄，雙方將建立起全面,、緊密的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,，共同推進粵傳媒全媒體轉(zhuǎn)型發(fā)展，強強聯(lián)手打造媒體大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)樣板工程,。
受此消息影響,，粵傳媒昨日早盤迅速漲停，在粵傳媒及華數(shù)傳媒的刺激下,，傳媒娛樂板塊集體爆發(fā),。截至昨日收盤，除粵傳媒及華數(shù)傳媒漲停外,，歌華有線及吉視傳媒分別大漲7.54%及5.56%,，中視傳媒、浙報傳媒,、時代出版等4股漲幅超過3%,。
傳媒股高彈性
關(guān)注龍頭挖掘黑馬
在機構(gòu)眼中，傳媒板塊的每一次下跌和上漲都位于所有板塊的前列,，行業(yè)的高彈性已被充分驗證,。從“找趨勢”的角度來看，行業(yè)龍頭將保持更高的估值溢價,；而在“追熱點”方面,，事件性驅(qū)動的黑馬股也會層出不窮。
平安證券出于對市場和板塊成長性的判斷,，依然維持傳媒娛樂板塊超配的建議,。他們強調(diào)，“重組,、重構(gòu),、重生”將是全年的主題，細分行業(yè)龍頭將會在產(chǎn)業(yè)鏈重組中受益,，產(chǎn)業(yè)鏈布局完善的公司抗風險能力和抗波動性較強,，平臺型公司將會充分享受產(chǎn)業(yè)鏈利潤向下游轉(zhuǎn)移的紅利,，繼續(xù)推薦順網(wǎng)科技、掌趣科技,、梅花傘,、浙報傳媒,、人民網(wǎng),。
中金公司則認為2014年“估值分化”會成為傳媒板塊投資主線，建議從兩個角度鎖定龍頭標的,，1）市場化層面：管理層優(yōu)秀,，有能力整合行業(yè)的龍頭：樂視網(wǎng)、華策影視,、藍色光標,、光線傳媒、百視通,、奧飛動漫,、省廣股份。
2）國企改革激發(fā)國有公司活力,，給民營資本介入機會：人民網(wǎng),、百視通、光線傳媒,、華策影視,。另外，創(chuàng)業(yè)板再融資放開,，樂視網(wǎng),、藍色光標等急需資金的龍頭公司會迎來新一輪基本面上揚的投資機會，建議關(guān)注,。