21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從知情人士處獲悉,，在近日監(jiān)管層召開的工作會(huì)議上,，銀監(jiān)會(huì)主席尚福林表示，商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)了新趨勢(shì),、特點(diǎn),，其中信用風(fēng)險(xiǎn)正從長(zhǎng)三角地區(qū)向其他東部省市和中西部地區(qū)多點(diǎn)擴(kuò)散,，從鋼鐵、光伏,、船舶等困難行業(yè)向上下游行業(yè)和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈蔓延,。
截至2013年11月末,，商業(yè)銀行不良貸款比年初增加1079億元，而10,、11月份不良新增呈加速態(tài)勢(shì),，分別增285.6億元、139.1億元,。
“銀監(jiān)會(huì)最近已向地方銀監(jiān)部門以及商業(yè)銀行警示,，2012年來暴露的鋼貿(mào)貸款領(lǐng)域重復(fù)抵質(zhì)押等違規(guī)業(yè)務(wù)模式，隱現(xiàn)被復(fù)制到煤炭,、木材,、水產(chǎn)貿(mào)易等領(lǐng)域的跡象�,！鄙鲜鲋槿耸糠Q,。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者最新獲取的中部某省份數(shù)據(jù)也顯示，從不良貸款增量來看,，2013年該省資源工業(yè)類貸款占比高達(dá)65%左右,，鋼鐵、有色,、煤炭等產(chǎn)能過剩行業(yè)是該省信貸投放的集中領(lǐng)域,。
煤炭成不良“大戶”
2012年以來，伴隨經(jīng)濟(jì)不景氣,，鋼貿(mào),、光伏、造船等行業(yè)陷入困局,，信貸風(fēng)險(xiǎn)同期暴露,，但經(jīng)過兩年釋放，2013年下半年上述行業(yè)不良新增已相對(duì)緩和,。
例如,，截至2013年上半年，江蘇鋼貿(mào)市場(chǎng)不良貸款余額為210億元左右,，不良貸款率超過40%，較年初上升逾20個(gè)百分點(diǎn),，部分大中型銀行同期鋼貿(mào)不良占新增不良貸款一半,，風(fēng)險(xiǎn)基本已釋放完畢。
“但隨著鋼貿(mào)不良的大規(guī)模暴露,，去年開始傳導(dǎo)至鋼鐵生產(chǎn)企業(yè),，并進(jìn)一步蔓延至煤炭、礦產(chǎn)等行業(yè),，風(fēng)險(xiǎn)傳染明顯,�,！焙幽弦晃汇y行人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者稱，省銀監(jiān)部門已多次警示當(dāng)?shù)孛禾�,、有色貸款集中,，注意此類產(chǎn)能過剩企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)傳染下的還款問題。
和鋼貿(mào)類似,，煤炭類能源企業(yè)同樣為資金密集型,，對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量沖擊大。據(jù)媒體報(bào)道,，廣東藍(lán)粵能源發(fā)展有限公司此前因資金鏈斷裂已基本停產(chǎn),，并牽涉廣東省內(nèi)銀行出現(xiàn)90億元不良貸款。
上述河南省銀行業(yè)人士表示,，煤炭貿(mào)易商往往也組建多個(gè)煤炭市場(chǎng),，煤炭貿(mào)易商之間、煤炭商與煤炭市場(chǎng)之間互聯(lián),。行業(yè)繁榮時(shí),，貸款容易膨脹且不良極低，但掩蓋了不少虛假,、多重質(zhì)押等問題,。
對(duì)此，銀監(jiān)會(huì)近期已提醒商業(yè)銀行關(guān)注,，鋼貿(mào)領(lǐng)域此前出現(xiàn)的種種違規(guī)情況有被復(fù)制到煤炭行業(yè)的跡象,。
“銀監(jiān)會(huì)還提醒，因企業(yè)互聯(lián)互保引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)傳染比較嚴(yán)重,，部分地區(qū)的煤炭企業(yè)從"抱團(tuán)欠款"轉(zhuǎn)向"抱團(tuán)逃廢債",，同樣類似于鋼貿(mào)貸款，部分區(qū)域信用環(huán)境有所惡化,�,！鄙鲜鲋槿耸糠Q。目前,，山西,、河南等地，已出現(xiàn)煤炭企業(yè)信用下降,。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從中國貨幣網(wǎng)查閱獲悉,，煤炭行業(yè)的多只信用債近期遭遇了集體下調(diào)評(píng)級(jí)，包括四川煤炭產(chǎn)業(yè)集團(tuán),、義馬煤業(yè)集團(tuán),、中航三鑫等。
除了煤炭等資源類面臨不良問題,，尚福林還表示房地產(chǎn)結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)加大,，部分城市和地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)正在加快暴露,。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從上述知情人士處獲悉，截至2013年9月末,，20家主要銀行機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款及以房地產(chǎn)為抵押的貸款占各項(xiàng)貸款比重高達(dá)37.9%,，抵押品風(fēng)險(xiǎn)較大。
“其他類投資”風(fēng)險(xiǎn)浮現(xiàn)
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲悉,，上述中部省份銀監(jiān)局近期還特意警示,，區(qū)內(nèi)銀行表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)表外集中，即通過承兌匯票,、保函,、信用證等方式來取代流動(dòng)資金貸款，該省各項(xiàng)墊款較年初飆升73.76%,。
“同業(yè)業(yè)務(wù),、投資業(yè)務(wù)和理財(cái)業(yè)務(wù)等新興業(yè)務(wù)是今年銀監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)的監(jiān)管重點(diǎn)，不少新興業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)上是對(duì)授信客戶融資,，并將表內(nèi)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)至表外,，規(guī)避監(jiān)管和行業(yè)授信政策信用風(fēng)險(xiǎn)不容忽視�,！痹撌》葶y監(jiān)局警示,。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從上述知情人士處獲悉，全國理財(cái)業(yè)務(wù)中的信貸類投資,，其規(guī)模從2011年底的1.41萬億翻倍到2013年3月末的2.74萬億元,；同業(yè)業(yè)務(wù)中的買入返售資產(chǎn)，前些年余額基本保持在4萬億元左右,，到2013年3月末達(dá)到9.36萬億元的歷史峰值,。
“2013年上半年，銀監(jiān)會(huì)對(duì)理財(cái)和同業(yè)監(jiān)管強(qiáng)化后,，其他類投資業(yè)務(wù)迅猛增長(zhǎng),，據(jù)銀監(jiān)會(huì)調(diào)查，同業(yè)買入返售和其他類投資業(yè)務(wù)超常增長(zhǎng)部分主要集中在信托受益權(quán),、定向資產(chǎn)管理計(jì)劃,，隱藏巨大信用風(fēng)險(xiǎn)�,！痹撊耸糠Q,。
據(jù)悉，“其他類投資”規(guī)模在前些年基本保持在2.5萬億元左右,，至2013年11月末,，則升至6.44萬億元天量,。
此外,，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲悉,，2013年六成以上的銀行案件涉及銀行內(nèi)部人員，并且往往是銀行基層網(wǎng)點(diǎn)的中高層級(jí)管理人員作案,，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)也成為不良產(chǎn)生的重要原因,。
為防控不良，不少大中型銀行近兩年陸續(xù)上收了部分信貸審批權(quán)到總行,，尤其針對(duì)光伏,、鋼貿(mào)等敏感行業(yè)，或如溫州等特殊區(qū)域,。例如,，2013年交行就撤銷了區(qū)域授信審批中心，將審批職能上收至總行授信部,。
不過,，上述中部省份銀監(jiān)局也直陳這種做法的弊端，“（2013年）各家銀行總行收縮行業(yè)授信規(guī)模,，實(shí)行"名單制"管理并上收審批權(quán)限,，造成地方非法人銀行業(yè)信貸擴(kuò)張的余地較小�,！辈⒔ㄗh“大中型銀行要探索在地市建立信貸審批中心,，縮短審批鏈條�,！�