由于萬科即將入股,，徽商銀行的上市受到了極大關(guān)注,。10月30日，徽商銀行在香港舉行了新聞發(fā)布會,。根據(jù)上市資料,，徽商銀行將發(fā)行約26.1億股,，募集資金101億港元，目前已確定了包括萬科在內(nèi)的五家基礎(chǔ)投資者,。
徽商銀行董事長李宏鳴表示,，萬科入股徽商銀行主要體現(xiàn)了萬科對中部經(jīng)濟(jì)和徽商銀行的信心。至于股權(quán)投資和業(yè)務(wù)合作的關(guān)系,，則要看未來的發(fā)展,，而且肯定會遵照相關(guān)的監(jiān)管規(guī)則和上市規(guī)則。對于平臺貸款情況,，徽商銀行高層也做了介紹,。
預(yù)計11月12日掛牌交易
根據(jù)上市資料，此次徽商銀行招股日期為10月31日~11月5日,，計劃發(fā)行約26.1億股,，其中90%為國際配售，10%為公開發(fā)售,，招股價格在3.47~3.88港元之間,，集資不超過101億港元。預(yù)計將在11月12日在港交所掛牌,，股份以每手1000股進(jìn)行交易,。
目前徽商銀行已成功引入幾大基礎(chǔ)投資者，包括萬科,、周大福等知名機(jī)構(gòu),，其中萬科將認(rèn)購逾30億港元、周大福投資認(rèn)購約2億港元,。另外,，還包括認(rèn)購逾2.3億港元的GenertecCapital、
認(rèn) 購 逾4.4億 港 元
的Peaceland,，以及認(rèn)購逾7932萬港元的KanHungChih的5位基礎(chǔ)投資者,，合計認(rèn)購金額逾40億港元，占總集資額的四成以上,，并同時設(shè)有6個月禁售期,。
根據(jù)徽商銀行2012年年報,，截至2012年末，徽商銀行總股本81.75億股,，前五大股東為安徽省能源集團(tuán)有限公司,、安徽省信用擔(dān)保集團(tuán)有限公司、安徽國元控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司,、安徽省高速公路控股集團(tuán)有限公司和中靜四海實業(yè)有限公司,，分別持股9.99%、9.81%,、8.42%,、6.12%和5.44%。
新股發(fā)行后,，第一大股東安徽省能源集團(tuán)的持股比例將攤薄為7.57%左右,，作為基礎(chǔ)投資者，萬科將以指導(dǎo)區(qū)間低端附近的價格購買股份,，按最低價計算，萬科所持有的股份有望超過安徽能源集團(tuán)成為徽商銀行第一大股東,。
對于萬科的入股,，李宏鳴表示，萬科這樣的企業(yè)入股徽商銀行,，體現(xiàn)了萬科對中部經(jīng)濟(jì),、安徽經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信心，和對徽商銀行未來增長的信心,。至于股權(quán)投資和業(yè)務(wù)合作的關(guān)系,，則要看未來的發(fā)展，而且肯定會遵照相關(guān)的監(jiān)管規(guī)則和上市規(guī)則,。
高層釋疑平臺貸占比
對于未來的發(fā)展,，李宏鳴表示，將加快零售業(yè)務(wù)發(fā)展,，提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力和綜合化金融服務(wù)能力,。中小企業(yè)業(yè)務(wù)是銀行的傳統(tǒng)優(yōu)勢，今后仍然會擴(kuò)大優(yōu)勢,，這塊業(yè)務(wù)未來仍然有很大的成長空間,。
根據(jù)徽商銀行年報，截至2012年末,，徽商銀行各項貸款余額新增人民幣212億元,，其中小企業(yè)貸款新增人民幣75億元，增長19%,，個人貸款新增人民幣60億元,，增長17%,。
截至2012年末，徽商銀行的資產(chǎn)總額,、貸款總額和存款總額分別為人民幣3242億元,、1638億元和2395億元，存貸款利差為5.18%,，凈息差為3.03%,。存貸款總額均為全國城商行第四位。
徽商銀行的平臺貸款一直備受關(guān)注,，根據(jù)其2012年年報,，截至當(dāng)年末，其前十大客戶中,，有8家機(jī)構(gòu)都是地方融資平臺公司,。對于平臺貸款，徽商銀行高層表示,，徽商銀行的平臺貸款在進(jìn)一步下降,，目前占比不到12%。銀行對地方融資平臺的管理非常嚴(yán)格,，目前銀行的平臺貸款都是非常優(yōu)良的,。