昨日,，7月份行情已經(jīng)收官。上證指數(shù)自6月份大跌13.97%后,，7月份開始止跌,，小幅反彈0.74%。雖然上證指數(shù)7月份表現(xiàn)不佳,，但市場內(nèi)板塊結(jié)構(gòu)分化仍較明顯,。
據(jù)wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，信息服務(wù)行業(yè)（申萬一級(jí)行業(yè)流通市值加權(quán)平均法計(jì)算）7月份累計(jì)漲幅18.17%,，在23個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中排名第一,，累計(jì)成交額5814.40億元，累計(jì)換手率150.94%,；信息設(shè)備行業(yè)7月份累計(jì)漲幅11.52%,，在23個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中排名第二，累計(jì)成交額2021.86億元,，累計(jì)換手率104.78%,；醫(yī)藥生物行業(yè)7月份累計(jì)漲幅10.11%，在23個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中排名第三,，累計(jì)成交額3270.07億元,，累計(jì)換手率48.50%；家用電器行業(yè)7月份累計(jì)漲幅7.68%,，在23個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中排名第四,，累計(jì)成交額730.33億元，累計(jì)換手率55.85%,；餐飲旅游行業(yè)7月份累計(jì)漲幅7.27%,，在23個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中排名第五，累計(jì)成交額295.23億元,，累計(jì)換手率47.39%,。
分析人士表示，7月份信息服務(wù),、信息設(shè)備,、醫(yī)藥生物等行業(yè)領(lǐng)漲整個(gè)大市主要受以下四個(gè)因素的影響。一是7月份中報(bào)已紛紛披露,，醫(yī)藥生物,，信息服務(wù)等行業(yè)中報(bào)業(yè)績較好超預(yù)期,；二是部分熱點(diǎn)概念個(gè)股引領(lǐng)板塊走強(qiáng)，例如電子商務(wù)概念的上海鋼聯(lián),、抗癌概念恒瑞醫(yī)藥,，機(jī)器人概念瑞凌股份等；三是政策性利好頻出使行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好,，例如傳媒行業(yè)受益“營改增”試點(diǎn)擴(kuò)圍,；醫(yī)藥行業(yè)受益推進(jìn)基藥制度、完善藥品價(jià)格形成機(jī)制,，提升中藥發(fā)展為國家戰(zhàn)略角度等政策,；四是在經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對疲軟，且A股市場表現(xiàn)不盡如人意的背景下,，醫(yī)藥生物行業(yè)作為防御性行業(yè),，容易受到資金的青睞。
7月份已然過去,，對于8月份哪些行業(yè)能夠跑贏大市,，機(jī)構(gòu)眾說紛紜。
6月底機(jī)械行業(yè)觸底反彈,，渤海證券表示,，8月份繼續(xù)看好鐵路機(jī)械、高端裝備等相關(guān)機(jī)械行業(yè)走勢,。7月份鐵路投融資體制改革,、七年四萬億元城軌建設(shè)投資帶動(dòng)了機(jī)械行業(yè)展現(xiàn)出周期性行業(yè)的高彈性和爆發(fā)力。自6月底行業(yè)展開低位反彈以來,，機(jī)械行業(yè)的運(yùn)行態(tài)勢即呈現(xiàn)出由單一個(gè)股的事件性題材驅(qū)動(dòng),、逐漸向由同一產(chǎn)業(yè)鏈或細(xì)分市場中的個(gè)股共同驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，即行業(yè)中的投資熱點(diǎn)呈現(xiàn)板塊化和集中化的特征,，這一趨勢有望催生出結(jié)構(gòu)性的主題投資機(jī)會(huì),。維持對鐵路設(shè)備、化石能源機(jī)械的“看好”評級(jí),，推薦中國南車,、富瑞特裝、機(jī)器人,、長榮股份,、巨星科技、開山股份,。
上半年，整個(gè)房地產(chǎn)業(yè)盈利繼續(xù)回暖,，對此廣發(fā)證券表示,，二季度以后,，預(yù)計(jì)以房地產(chǎn)為代表的傳統(tǒng)行業(yè)的盈利開始觸底回升，因此對市場的觀點(diǎn)由防御轉(zhuǎn)向進(jìn)攻,。盈利改善的趨勢在不斷確認(rèn),，預(yù)計(jì)市場上漲驅(qū)動(dòng)力會(huì)再次回歸盈利本源。隨著8月份中報(bào)密集公布期的到來,，盈利改善的趨勢會(huì)得到進(jìn)一步確認(rèn),；而從流動(dòng)性、政策預(yù)期和估值的角度綜合來看,，市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)在接下來進(jìn)一步上行的動(dòng)力在趨弱,。8月份對市場繼續(xù)維持積極觀點(diǎn)，從行業(yè)投資策略上,，主要關(guān)注房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈（地產(chǎn)+中游+建筑裝飾）和鐵路產(chǎn)業(yè)鏈,。
近日中央政治局會(huì)議上明確下半年要加大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)投入。對此,，中投證券表示,，8月份看好節(jié)能環(huán)保板塊投資機(jī)會(huì)。政策面持續(xù)利好和該產(chǎn)業(yè)未來廣闊前景是支撐該板塊8月份走牛的主要因素,。7月30日召開的中央政治局會(huì)議上,，明確提出下半年要大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保和新能源產(chǎn)業(yè)。此外,，中國家發(fā)展改革委副主任解振華表示,，為積極應(yīng)對氣候變化，中國將進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu),，堅(jiān)持走新型工業(yè)化道路,，到2015年我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)4.5萬億元，年均增長15%以上,。