編者按：
誕生于2007年的中國私人銀行至今似乎仍然沒有找到適合自己的盈利道路,，仍停留在代銷各類理財產(chǎn)品并收取手續(xù)費的初級階段,，利潤也變成了“不能說的秘密”。不過,，沉默的利潤數(shù)據(jù)背后是一盤更大的棋,，私人銀行對于其他條線的業(yè)績也會有所貢獻,，因此，上市銀行年報中飛速增長的客戶數(shù)和管理資產(chǎn)規(guī)模并不令人意外,。在同業(yè)酣戰(zhàn)中,，最大的看點是誰能成為行業(yè)的領軍者，畢竟,，這是一場全新的爭奪,。
私人銀行在國內(nèi)已經(jīng)走入了第六個年頭，然而各家銀行具體的經(jīng)營狀況仍略顯神秘,。在16家上市銀行中,，明確開展私人銀行業(yè)務的有12家，卻只有7家在去年年報中披露了管理資產(chǎn)規(guī)模和客戶數(shù)量,。工商銀行以4732億元的管理資產(chǎn)規(guī)模居首位,，緊隨其后的是中國銀行的4500億元和招商銀行的4342億元,。不過如果以戶均管理資產(chǎn)規(guī)模來比較，招行以2225萬元拔得頭籌,，工行以1820萬元退居次席,。
盡管通過年報可以觀測到銀行大多數(shù)的經(jīng)營數(shù)據(jù)，但是年報中對于私人銀行業(yè)務的只言片語似乎使其成為了難以言說的秘密,�,！蹲C券日報》記者注意到，所有上市銀行年報均未披露私人銀行的利潤狀況,。對此,，中央財經(jīng)大學中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇分析稱，“中國私人銀行普遍采取大零售模式,，只能影子考核,，較難計算出準確盈利�,！�
工行招行中行激戰(zhàn)第一軍團
16家上市銀行中,，僅平安銀行、華夏銀行,、寧波銀行與南京銀行沒有在去年年報中涉及私人銀行業(yè)務,。其余12家上市銀行的年報雖然沒有對私人銀行業(yè)務做太多詳盡的披露，記者仍從可比數(shù)據(jù)中做出梳理,，工行,、招行和中行處在第一集團軍。
以管理資產(chǎn)規(guī)模這一指標來看,，工商銀行繼續(xù)占居首位,，資產(chǎn)規(guī)模達到4732億元，緊隨其后的是中國銀行的4500億元和招商銀行的4342億元,。其余披露管理資產(chǎn)規(guī)模的銀行分別是：農(nóng)業(yè)銀行3960億元,，民生銀行1281.7億元，中信銀行1053.53億元,，浦發(fā)銀行1000億元,。
雖然國內(nèi)私人銀行大多依托分支行來發(fā)展客戶，但專設的私人銀行中心數(shù)量仍能體現(xiàn)出各自的發(fā)展水平,。去年年報顯示,，招商銀行開設了29家私人銀行中心，排在首位,。工商銀行開設了26家屈居次席,，中國銀行21家位列第三位。另外披露這一數(shù)據(jù)的還有，農(nóng)業(yè)銀行19家,，浦發(fā)銀行8家,。北京銀行雖然去年剛剛組建私人銀行部，但已于年內(nèi)成立了中關村,、深圳,、杭州3家私人銀行中心。
第一集團軍不僅存量規(guī)模位居前列,，去年的發(fā)展勢頭同樣不減,。
招行年報顯示，“截至2012
年12月31日,，私人銀行客戶數(shù)為19518戶,，較年初增長18.34%，管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)為4342億元,，較年初增長17.38%,，并在佛山、大連,、蘇州,、濟南、廈門和鄭州等城市新設六家私人銀行中心,。目前,，該公司已在全國24個重點城市設立了29家私人銀行中心，進一步擴大了私人銀行客戶服務覆蓋率,。”
工行在2012年也加快了私人銀行業(yè)務網(wǎng)絡拓展,，在原有10家私人銀行的分布基礎上,，累計設立了26家私人銀行中心。并且,，工行也開始積極延伸海外業(yè)務,，在巴黎組建私人銀行中心（歐洲）。海外私行業(yè)務拓展也是為了滿足高端客戶的跨境金融資產(chǎn)管理服務,。同樣加快海外業(yè)務發(fā)展的還有中行,，其在新加坡建成東南亞財富管理區(qū)域平臺，在悉尼,、曼谷,、倫敦分別建成財富管理中心。這些都有利于整合全球服務資源,，針對超高凈值客戶開展家族理財服務,。
客戶門檻存差異
私人銀行客戶需要具備什么樣的資格？已于2012年1月1日正式實施的《商業(yè)銀行理財產(chǎn)品銷售管理辦法》給出了官方的定義，即“金融凈資產(chǎn)達到600萬元人民幣及以上的商業(yè)銀行客戶”,。不過各家銀行設立的私人銀行客戶門檻卻又不盡相同,。
資料顯示，工商銀行規(guī)定,，在該行個人金融資產(chǎn)在人民幣800萬元以上,，且信用良好的個人客戶，可成為該行私人銀行客戶,；個人金融資產(chǎn)在人民幣500萬元以上（含）,，可以申辦私人銀行體驗客戶，體驗期一般不超過一年,。
800萬的門檻似乎被大多數(shù)的銀行所采用,，據(jù)了解，浦發(fā)銀行,、農(nóng)業(yè)銀行,、中國銀行、民生銀行,、興業(yè)銀行等也都把門檻設在了800萬元,。不過，光大銀行和招商銀行給出了1000萬元的更高門檻,。而剛剛成立私人銀行部的北京銀行則把門檻設在了官方給定的600萬之上,。
高富裕人群處在快速的上升期，各銀行對于私行客戶的定義也并非一成不變,。建行去年中報顯示,，“截至6月末，本行管理金融資產(chǎn)500萬元以上的私人銀行客戶較上年末增長9.24%,，客戶金融資產(chǎn)較上年末增長17.97%,。”500萬資產(chǎn)似乎是建行確立的私行客戶標準,，但在去年年報中,，僅給出了客戶及資產(chǎn)增幅為18.82%和30.19%，并未再提及客戶門檻,。
中信銀行則發(fā)布公告明確更改了私行客戶標準,，原來的客戶統(tǒng)計標準為“具備可投資資產(chǎn)800萬元人民幣以上的投資潛力并在本行開辦鉆石卡的客戶”，2012年年報新采用的標準是“在本行日均管理總資產(chǎn)達600萬元人民幣以上”,。
不一樣的客戶門檻,，使得各銀行私人銀行客戶數(shù)量比較有失公允。年報數(shù)據(jù)顯示,，中國銀行私行客戶數(shù)量最多,，超過4萬戶,；緊隨其后的是農(nóng)業(yè)銀行，為3.5萬戶,。其余公布客戶數(shù)量的銀行分別是,，工行2.6萬戶，招行19518戶,，光大銀行13213戶,，中信銀行1.17萬戶，民生銀行超過9300戶,，浦發(fā)銀行超過6000戶,。
但如果用管理資產(chǎn)規(guī)模除以客戶數(shù)量，拿戶均管理資產(chǎn)這一指標來衡量各銀行的私行業(yè)務,，就顯得更加客觀,。年報中同時公布客戶數(shù)量和管理資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)的銀行僅有7家，在可比的7家上市銀行中,，招商銀行戶均管理資產(chǎn)遙遙領先,，為2245萬元。其余6家銀行戶均管理資產(chǎn)規(guī)模分別是：工行1820萬元,，中信銀行1670萬元,，浦發(fā)銀行1667萬元，民生銀行1378萬元,，農(nóng)行1131萬元,，中行1125萬元。
民生興業(yè)發(fā)力趕超
相對于國有大行的發(fā)展速度,，一些股份制銀行可以用“野蠻生長”來形容,。民生銀行客戶數(shù)量增長幅度達到101.91%，管理資產(chǎn)規(guī)模增長87.38%,。而興業(yè)銀行雖然沒有公布管理資產(chǎn)數(shù)額和客戶數(shù)量,，但其公布的客戶數(shù)量增幅卻達到了驚人的199%。
民生銀行年報稱,，“截至報告期末,，本公司管理私人銀行金融資產(chǎn)規(guī)模達到1281.70億元,，私人銀行客戶數(shù)量超過9300戶,，中間業(yè)務收入實現(xiàn)7.62億元。管理金融資產(chǎn)規(guī)模增長87.38%,，私人銀行客戶數(shù)增長101.91%,，中間業(yè)務收入增長163.67%”；興業(yè)銀行年報稱,，“報告期內(nèi)累計發(fā)行理財產(chǎn)品1450億元,，私人銀行客戶數(shù)較期初增長199%”,；而浦發(fā)銀行去年年報顯示，客戶數(shù)突破6000戶,，管理金融資產(chǎn)總量突破1000億元,，兩項增幅也均超過53%。
股份制銀行的私人銀行業(yè)務快速發(fā)展,，與其不斷豐富產(chǎn)品線,，積極推動業(yè)務轉型是分不開的。興業(yè)銀行去年推出了首款代理收付TFOT產(chǎn)品,，并且拓展非金融服務,。同樣，民生銀行也將非金融業(yè)務拓展到了“私人銀行商學院,、健康管家,、商旅通、旅行家,、藝術館,、愛體育、奢生活,、俱樂部等八項尊享生活服務”,。
而光大銀行則另辟“投行化、信托化”的發(fā)展路徑,，依托財富中心及自身的創(chuàng)新,，形成了高端理財、理財定制,、高端貸款,、同業(yè)代銷、高端保險,、另類投資的產(chǎn)品體系,。