不良連續(xù)六季反彈終破5000億大關 尚福林：銀行隱匿風險危害更大
《第一財經(jīng)日報》近日獨家獲悉,，截至今年3月末,，商業(yè)銀行的不良貸款余額達到5243億元,，同比增長20.7%，比年初增加339億元,；不良貸款率0.99%,，比年初上升0.02個百分點。
這已是自2011年第四季度以來,，不良貸款余額連續(xù)六個季度反彈,。而對于今后不良貸款的走勢，銀監(jiān)會主席尚福林在銀監(jiān)系統(tǒng)內(nèi)部會議上判斷稱,，未來一段時期不良貸款規(guī)�,？赡苓�會繼續(xù)攀升。
事實上,，相比于銀行不良貸款的上升,，銀監(jiān)會更為重視銀行隱匿不良的行為。
“相比真實暴露的不良貸款,，隱匿的風險對銀行危害更大,。”尚福林稱,，(今年)銀監(jiān)會將在去年對中小銀行進行貸款分類檢查的基礎上,，進一步擴大現(xiàn)場檢查范圍，重點檢查關注類貸款,、欠息貸款,、逾期貸款和循環(huán)授信，根據(jù)檢查情況采取整改和處罰措施,。
風險“水落石出”
站在目前的時間節(jié)點看,，2011年第三季度可能是中國銀行業(yè)資產(chǎn)質量最佳時期。2011年9月末,，商業(yè)銀行的不良貸款余額為4078億元，達到了國有大行股改以后中國銀行業(yè)不良貸款的最低點,。
數(shù)據(jù)顯示,，截至2003年6月末，主要銀行業(yè)金融機構不良貸款規(guī)模一度高達2.54萬億,。國有商業(yè)銀行股改啟動之后,，中國銀行業(yè)曾經(jīng)歷過長達近十年的不良貸款下降周期。一方面，國有大行上市之前,，普遍進行過不良資產(chǎn)的剝離,；另一方面，伴隨中國經(jīng)濟的黃金十年,，銀行利潤規(guī)模亦水漲船高,，增強了其化解不良貸款的能力。
這兩種因素作用下,，總結每年銀行業(yè)表現(xiàn)時,，不良貸款“雙降”幾乎成為慣例。到2009年第四季度末,，商業(yè)銀行不良貸款更是歷史性地下降至5000億元以下,。2009年第四季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額4973億元,。
而隨著最近幾年中國宏觀經(jīng)濟增速的下降,，銀行貸款風險開始逐漸暴露。從2011年第四季度開始,，此后的六個季度,，商業(yè)銀行不良貸款余額逐季度上升。
具體來看,，2011年9月末,、12月末和2012年3月末、6月末,、9月末,、12月末，商業(yè)銀行不良貸款余額的數(shù)量分別為4078億元,、4279億元,、4382億元、4564億元,、4788億元和4929億元,。
從季度新增不良貸款的規(guī)模看,，從2011年第四季度開始各季度增量分別為201億元,、103億元、182億元,、224億元,、141億元和339億元。其中,，2013年第一季度,、2012年第三季度是這輪新增不良貸款的兩個高峰，分別高達339億元和224億元。
“隨著經(jīng)濟增速逐步回調(diào),，過去高增長所掩蓋的問題,、矛盾和風險會‘水落石出’，銀行業(yè)將面臨經(jīng)濟增長轉型的考驗,�,！痹趦�(nèi)部會議上，尚福林稱,，今年以來,，隨著市場環(huán)境變化，不良貸款反彈明顯,，銀行業(yè)面臨的風險形勢比較嚴峻,。“未來一段時期不良貸款規(guī)�,？赡苓�會繼續(xù)攀升,。
一位股份制銀行人士認為，銀行是一個親周期行業(yè),。過去經(jīng)濟增速長期保持在兩位數(shù)以上,，銀行業(yè)的風險被高增長所掩蓋。當前,，中國經(jīng)濟正從超高速增長步入中高增速,，此前未暴露的一些風險就逐漸暴露出來，銀行適應這種增長有個過程,。
鋼貿(mào)“抱團欠款”
接近監(jiān)管層的知情人士透露,，2012年新增的不良貸款，分地區(qū)看,，仍主要集中在東部沿海地區(qū),。分行業(yè)來看，大部分新增不良貸款集中在鋼貿(mào),、光伏,、船舶等行業(yè)。
尚福林也稱,，年初以來,，全國多地出現(xiàn)鋼貿(mào)企業(yè)信貸違約風險，部分經(jīng)營不規(guī)范的商戶從“抱團還款”變?yōu)椤氨F欠款”,，加大了風險處置難度,。
據(jù)不完全統(tǒng)計，最近一個月內(nèi),，僅上海一地就共有209起銀行起訴鋼貿(mào)商的案件開庭，涉及23家銀行。
其實早在去年,，銀監(jiān)會辦公廳還曾下發(fā)過通知,，要求各銀行業(yè)金融機構及時調(diào)整信貸方向和政策，防止部分鋼貿(mào)企業(yè)虛構貿(mào)易背景的套(騙)取銀行貸款行為發(fā)生,。這一通知顯示,，銀監(jiān)會接到公安機關通報，反映部分鋼貿(mào)企業(yè)以鋼材市場為融資平臺,，通過虛假注資擔保公司,，以抵押質押、重復抵押,、互保聯(lián)保的方式,，大量套(騙)取銀行貸款。
與鋼貿(mào)一樣,，光伏行業(yè)同樣是一個讓商業(yè)銀行揪心的產(chǎn)業(yè),。
上述知情人士稱，光伏行業(yè)仍處于全行業(yè)虧損的狀態(tài),，一些企業(yè)信用風險明顯上升,。而在此之前，光伏是新能源,，曾屬于銀行大力拓展的行業(yè),。
今年3月中旬，無錫尚德正式破產(chǎn)重整,，更宣告了行業(yè)寒冬的來臨,。作為全球四大光伏企業(yè)之一，無錫尚德獲得了大量銀行的貸款：截至2月底,，包括工行,、農(nóng)行、中行等在內(nèi)的9家債權銀行對無錫尚德的本外幣授信余額折合人民幣達到71億元,。
中行行長李禮輝曾公開表示,，中行已把對無錫尚德貸款全部降級為不良貸款，而且提取50%以上的撥備,。
相對于鋼貿(mào),、光伏行業(yè)的備受關注，船舶行業(yè)受關注度尚小,�,！按靶袠I(yè)外需不足和產(chǎn)能過剩矛盾仍然突出，中小船企和倒閉重組事件頻發(fā),�,！鄙鲜鲋槿耸坎欧Q,，信用風險還在向化工、建材,、有色金屬,、風電、工程機械等多個行業(yè)擴散,。
尚福林還稱,，銀行要嚴防企業(yè)多頭融資、過度融資和擔保圈風險,。對過度授信和多頭授信的企業(yè),，要推動建立企業(yè)授信總額聯(lián)合管理機制，防止風險放大,；對相互拖欠和相互擔保嚴重的企業(yè),，要爭取地方政府支持，穩(wěn)妥化解風險,。
警惕風險隱匿
相比于已經(jīng)風險暴露的不良貸款,，讓監(jiān)管機構更為不安的是那些被隱藏了的不良貸款。
根據(jù)監(jiān)管層制定的《貸款風險分類指引》,，銀行應至少將貸款劃分為正常,、關注、次級,、可疑和損失五類,，后三類合稱為不良貸款。按照風險程度將貸款劃分為不同檔次的過程,，其實質是判斷債務人及時足額償還貸款本息的可能性,。
而在貸款五級分類過程中，商業(yè)銀行為確保監(jiān)管達標,，往往會通過借新還舊,、以貸還貸、重組等操作,，延遲風險暴露,，隱匿不良貸款。
“為應對內(nèi)部績效考核和外部監(jiān)管考評,，部分銀行隱瞞不良的現(xiàn)象比較突出,。”尚福林強調(diào)稱,，對當前的不良貸款形勢和問題,，銀行必須清醒認識�,！笆滓蝿帐翘岣哔J款五級分類準確性和資產(chǎn)質量真實性,�,！�
上述知情人士分析稱，2012年二季度以來,，商業(yè)銀行逾期貸款規(guī)模持續(xù)大于不良貸款,，逾期90天以上貸款與不良貸款之比較歷史平均水平明顯上升，這反映貸款五級分類存在一定程度的不實,。
舉例而言，招行在其年報中披露稱,，截至2012年末,，不良貸款余額為116.94億元，比年初增加25.21億元,；而逾期貸款規(guī)模則高達214億元,，比上年末增加77.79億元。
尚福林要求,，銀行業(yè)金融機構要對貸款五級分類真實性進行全面自查,，有針對地改進績效考核機制，鼓勵和引導分支機構對風險早發(fā)現(xiàn),、早介入,、早處置。
此外,，上述知情人士還稱,，銀監(jiān)會已要求銀行對存量不良貸款加大處置力度的同時，還強調(diào),，各行在處置風險過程中,，要加強協(xié)調(diào)配合，避免處置過急,、過猛,、過于集中而引發(fā)新的風險和問題。