公司日前公告稱(chēng)收到美國(guó)FDA通知,，其伊立替康注射劑已通過(guò)FDA認(rèn)證，獲準(zhǔn)在美國(guó)上市,，從而成為國(guó)內(nèi)首家注射劑通過(guò)FDA認(rèn)證的制藥企業(yè),。中金公司點(diǎn)評(píng)稱(chēng)：
國(guó)內(nèi)首條通過(guò)FDA標(biāo)準(zhǔn)的注射劑生產(chǎn)線(xiàn)為國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)提升信心。這是自2007年華海藥業(yè)首次通過(guò)口服制劑FDA認(rèn)證后,，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)再次升級(jí),。這為公司后續(xù)產(chǎn)品開(kāi)展FDA認(rèn)證工作積累了經(jīng)驗(yàn),，顯示公司開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性發(fā)展階段。
伊立替康全球仿制藥市場(chǎng)處于高速成長(zhǎng)期,。注射劑型的抗癌藥進(jìn)入門(mén)檻很高,，因此在專(zhuān)利到期后，全球仿制藥銷(xiāo)售額持續(xù)增長(zhǎng),，2010年仿制藥銷(xiāo)售額達(dá)到2億美元,，首次超過(guò)原研藥。目前公司已與美國(guó)市場(chǎng)藥品代理龍頭合作,，開(kāi)展伊立替康在美國(guó)的銷(xiāo)售工作,。
同時(shí)創(chuàng)新藥物阿帕替尼等將在今后幾年陸續(xù)進(jìn)入市場(chǎng),，推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展進(jìn)入快速軌道,。
我們預(yù)測(cè)公司2011、2012,、2013年EPS分別是0.80,、1.00、1.30元,，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別是37.5倍,、30倍、23倍,，公司長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Υ�,，維持“推薦”評(píng)級(jí)。