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把脈“秋收起義” 緊抓兩條主線
2011-08-30   作者:鄧飛  來源:證券時(shí)報(bào)
 
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    昨日,A股受擴(kuò)準(zhǔn)傳言空襲,兩市股指大幅低開后低位震蕩,,收盤跌幅均超過了1%,。板塊方面,金融,、地產(chǎn)板塊分別下跌2.75%、1.65%,成為做空主力,;化工、旅游盤中個(gè)股異動(dòng),,瀘天化漲停,,中國(guó)國(guó)旅近期表現(xiàn)可圈可點(diǎn),。
  有分析人士指出,政策利空在昨日盤中已經(jīng)得到一定消化,,影響的只是短期波動(dòng),,中期看A股震蕩向上趨勢(shì)不變,秋季攻勢(shì)預(yù)期還在,,可以緊抓高成長(zhǎng)預(yù)期和低估值修復(fù)兩條主線不動(dòng)搖,。其中被錯(cuò)殺的高成長(zhǎng)股票,如化工,、旅游板塊有望成為下一階段熱點(diǎn),。
  據(jù)證券時(shí)報(bào)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)部統(tǒng)計(jì),截至昨日已公布的中報(bào)數(shù)據(jù),,房地產(chǎn)行業(yè)在限購(gòu)等不利政策影響下保持了20%的平均增速,,估值進(jìn)一步接近歷史低位,今年以來房地產(chǎn)板塊指數(shù)上漲了1.89%,。而不少業(yè)績(jī)表現(xiàn)更好的高成長(zhǎng)行業(yè)卻表現(xiàn)不佳,,如化工板塊凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)23.38%,板塊指數(shù)下跌了1.08%,;旅游板塊同比增長(zhǎng)47.73%,,板塊指數(shù)卻下跌了5.27%。
  化工行業(yè)今年整體保持高景氣度,,一直是主力資金重點(diǎn)關(guān)注的板塊,。市場(chǎng)炒作資金沿著政策利好往縱深推進(jìn)的思路,從氟化工到硫酸,,再到現(xiàn)在的磷化工,,個(gè)股金礦一個(gè)個(gè)被發(fā)掘。昨日瀘天化的率先漲停,,刺激磷化工相關(guān)個(gè)股保持強(qiáng)勢(shì),。華泰聯(lián)合證券近期維持了對(duì)磷化工行業(yè)的增持評(píng)級(jí),他們認(rèn)為磷礦石價(jià)格處于上漲通道,,資源價(jià)值將會(huì)逐漸體現(xiàn),。
  與此同時(shí),伴隨中秋,、國(guó)慶雙節(jié)到來,,出游潮將再掀波瀾,旅游板塊投資機(jī)會(huì)開始顯現(xiàn),。數(shù)據(jù)顯示,,2011年是金融危機(jī)之后旅游業(yè)行業(yè)景氣度最好的一年。從已公布的中報(bào)看,,22家餐飲旅游行業(yè)上市公司共計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤(rùn)76522.94萬元,,同比增長(zhǎng)達(dá)47.73%,。中國(guó)國(guó)旅昨日盤中創(chuàng)出29.30元的反彈新高,自今年6月20日逆市上漲以來,,漲幅高達(dá)32%,。中信證券分析師指出,旅游行業(yè)投資標(biāo)的有限,、旅游資源稀缺性形成旅游行業(yè)雙重稀缺性,,將維持行業(yè)高估值運(yùn)行。從估值,、行業(yè)背景,、行業(yè)運(yùn)行規(guī)律、中秋小長(zhǎng)假,、國(guó)慶長(zhǎng)假預(yù)期等因素考慮,,旅游股持續(xù)跑贏大市是大概率事件。
  在機(jī)構(gòu)看好高成長(zhǎng)股票的同時(shí),,估值修復(fù)帶領(lǐng)“秋收起義”的呼聲也不絕于耳,。上周四金融地產(chǎn)放量拉升,讓風(fēng)格轉(zhuǎn)換的猜想重回投資者視野,。
  截至8月25日,,滬深300的TTM市盈率僅為12.23倍,其中房地產(chǎn),、金融行業(yè)市盈率分別為16.72倍和8.71倍,,估值已降至歷史低位。從公開數(shù)據(jù)中不難發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資本,、保險(xiǎn)資金,、社保資金早已聞風(fēng)而動(dòng),長(zhǎng)線資金率先布局也給后市估值修復(fù)行情提供了想象空間,。海通證券最新觀點(diǎn)也認(rèn)為,,需提前布局銀行、地產(chǎn),、券商以及中報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期的大盤藍(lán)籌股,,等待其估值修復(fù)行情的出現(xiàn),。
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