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節(jié)后國內(nèi)期市或現(xiàn)極端分化
2010-10-09   作者:  來源:中國證券報
 

    “國慶”長假期間,,國際期貨市場呈現(xiàn)出工業(yè)品領(lǐng)漲、原油補漲和農(nóng)產(chǎn)品持續(xù)回落的特征,。我們認(rèn)為,,10月8日國內(nèi)開市之后,漲停風(fēng)險將集中在能源化工板塊的天膠,、燃料油,、LLDPE、PVC,、PTA,;跌停風(fēng)險可能為農(nóng)產(chǎn)品中的白糖,、大豆,、豆粕;沒有停板風(fēng)險但有大漲可能的是有色金屬和黃金,。

  國際商品表現(xiàn)分化

    長假期間外盤交易共計六日(9月30日-10月1日,,10月4日-7日),統(tǒng)計顯示,,國際期市表現(xiàn)最搶眼的當(dāng)屬原油期貨,,其中美國WTI(西得克薩斯輕質(zhì)原油)漲幅高達(dá)8%之上。此外,,國際農(nóng)產(chǎn)品期貨市場有所回調(diào),,尤其是美國ICE原糖期貨下挫超過5%,豆類及油脂品種有1%-2.5%的跌幅,,前期漲勢強勢的美國棉花期貨也小幅回調(diào)接近2.4%,。我們認(rèn)為,受天氣良好利空主要農(nóng)作物與美國農(nóng)業(yè)部利空庫存數(shù)據(jù)及大量獲利盤了結(jié)綜合作用,,農(nóng)產(chǎn)品期貨全面回落,。
  金屬方面,長假期間倫銅,、倫鋁,、倫鋅保持慢牛走勢,銅和鋁小漲2%和1%以上,,倫鋅因前期漲幅小于銅鋁,,補漲效應(yīng)使其漲幅高達(dá)4.5%左右,。工業(yè)品期貨中的原油、黃金,、銅,、鋅、鋁,、橡膠均表現(xiàn)強勁,,主要原因是:首先,中國的制造業(yè)增長繼續(xù)保持良好勢頭,,制造業(yè)PMI各分項指數(shù)呈現(xiàn)普遍上升態(tài)勢,,人民幣升值勢頭近期一直在不斷加強,已經(jīng)有效突破6.7關(guān)口,;其次,,美國ISM制造業(yè)數(shù)據(jù)好于預(yù)期,美國消費市場轉(zhuǎn)好,,汽車銷量大增,,個人消費者個人支出與營建支出均有上升,成屋簽約銷售指數(shù)連續(xù)第二個月實現(xiàn)增長,;再次,,美國二季度增長上修為1.7%,當(dāng)周首請失業(yè)人數(shù)降幅超過預(yù)期,;最后,,美聯(lián)儲可能采取量化寬松的貨幣政策來進(jìn)一步刺激經(jīng)濟(jì)增長的可能性加大�,?傮w上來看,,全球商品期貨市場仍處牛市走勢中。
  長假期間外盤表現(xiàn)可謂風(fēng)生水起,,那么節(jié)后重新開鑼的國內(nèi)期市又將有何表現(xiàn),?
  金屬市場 按照滬倫比值的均值走勢初步判斷,8日開市之后上海三大金屬品種漲�,?赡苄圆淮�,,考慮目前5%的漲跌停板幅度,加之近期滬倫比值明顯偏弱,,我們認(rèn)為,,理論上,滬鋁將有4%以上漲幅,,滬銅也有3%以上漲幅,,而滬鋅有2%左右漲幅;考慮人民幣匯率因素后,,三大金屬漲幅均在2%左右,。所以,,國內(nèi)金屬期貨漲停概率不大。另外,,國際黃金期貨累計上漲大約3%,,預(yù)計滬金可能高開2%-3%左右,然后回落,,全天漲幅保持在2%以上,。
  農(nóng)產(chǎn)品 跟隨外盤下跌的可能性較大。長假期間美豆和美豆粕12月合約累計下跌幅度為3.31%和3.33%,,國內(nèi)連豆與連豆粕跟隨下跌的可能性很大,,且跌幅在3%以上甚至收于跌停的可能性不能排除。同期,,美豆油和馬來西亞棕櫚油主力合約一個下跌1.46%,,一個上漲0.81%,受國際油脂油料市場整體疲弱帶動,,因此連豆油與連棕櫚油可能有小幅下跌,。鑒于美糖和美棉期價累計跌幅分別為5.12%和2.38%,8日鄭糖開盤漲停概率較大,,而鄭棉節(jié)后第一個交易日將有2%左右的跌幅,。
  化工品種 東京天膠期價累計漲幅為4.01%,這將會對8日重新交易的滬膠產(chǎn)生較強支撐,。雖然日膠與滬膠相關(guān)性不高,,但受上游原油期貨大幅上漲影響,,后者大漲甚至漲停的幾率仍存在,。同樣,受原油大幅上漲影響,,國內(nèi)原油產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的燃料油,、LLDPE、PVC,、PTA期貨均可能高開,,并可能開于漲停板,然后回落,。

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