中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司21日在上海證券交易所發(fā)布公告,，集團(tuán)董事會(huì)已審議通過(guò)再融資議案，擬申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)不超過(guò)12億股A股股票及發(fā)行不超過(guò)人民幣412億元分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券,。中國(guó)平安表示,，將通過(guò)此次再融資，壯大資本實(shí)力,。
公告稱,，本次A股再融資采用公開(kāi)增發(fā)股票和分離交易可轉(zhuǎn)債的方式，并考慮給予老股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán),。據(jù)了解，公開(kāi)增發(fā)的A股,，采用網(wǎng)上,、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行方式，發(fā)行價(jià)格不低于公告招股意向書(shū)前20個(gè)交易日A股股票均價(jià)或前1個(gè)交易日的A股股票均價(jià),；擬發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債,，債券期限為6年，每張面值人民幣100元,，發(fā)行債券不超過(guò)41200萬(wàn)張,。本次發(fā)行所附認(rèn)股權(quán)證存續(xù)期為12個(gè)月，行權(quán)比例為2：1,，即每2份認(rèn)股權(quán)證代表1股A股的認(rèn)購(gòu)權(quán)利,。
據(jù)了解，經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展,，中國(guó)平安目前在綜合金融方面已經(jīng)積累了一定的成功經(jīng)驗(yàn),，初步形成了保險(xiǎn)、銀行,、投資三大業(yè)務(wù)支柱,，建立了集壽險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn),、銀行,、資產(chǎn)管理、證券,、信托,、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務(wù)為一體的多元綜合金融服務(wù)平臺(tái)。截至2007年9月30日,，公司總資產(chǎn)已達(dá)6,，237.22億元(未經(jīng)審計(jì))，較2006年末增長(zhǎng)34.6%。各項(xiàng)業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展,，對(duì)公司的資本金規(guī)模,、資本充足率提出了更高要求。
公告聲稱,，本次募集資金將全部用于補(bǔ)充資本金,、營(yíng)運(yùn)資金以及有關(guān)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目。公司計(jì)劃利用所募集的資金進(jìn)一步貫徹其在國(guó)內(nèi),、國(guó)際市場(chǎng)自身與外部增長(zhǎng)的發(fā)展戰(zhàn)略,。
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