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一則消息使軍工板塊迅速成為投資人關(guān)注的焦點。
11月15日,，國防科工委頒布《軍工企業(yè)股份制改造實施暫行辦法》和《中介機(jī)構(gòu)參與軍工企事業(yè)單位改制上市管理暫行規(guī)定》,。以資產(chǎn)整合,、注資等為主要內(nèi)容的資產(chǎn)重組，將成為軍工板塊的一大亮點,。
在這種氣氛中,，中國航空工業(yè)第一集團(tuán)公司(簡稱“中國一航”)的資產(chǎn)整合大幕也悄然拉開，主角是中航光電(002179),。
作為中國航空工業(yè)第一集團(tuán)公司直接控股的首家上市公司,，中航光電11月1日在深交所中小板掛牌上市，隨即該公司表示將盡快控股同為中國一航旗下的另一家連接器企業(yè)——沈陽興華航空電器有限責(zé)任公司(簡稱“沈陽興華”),。自此,，中國一航整合之路宣告正式開始。
中航光電是我國國內(nèi)最大光電連接器專業(yè)化企業(yè),，但是中國一航旗下,，除了中航光電之外，從事光電連接器生產(chǎn)的企業(yè)還有沈陽興華和貴陽華烽電器公司,。尤其是沈陽興華,，也是排名前列的連接器生產(chǎn)企業(yè)，兩公司在產(chǎn)品型號和市場覆蓋上有重疊,。按照“專業(yè)化整合”的思路,，中航光電必須與沈陽興華進(jìn)行整合。何況如果不完成對沈陽興華的整合,，可能會因為同業(yè)競爭問題,，上市申請被證監(jiān)會否決。
為此,，IPO之前,，中航光電收購了沈陽興華20%的股權(quán)，并在新改選的沈陽興華董事會中出了四名董事,，控制了沈陽興華的董事會,，從而解決了同業(yè)競爭的問題。
中航光電為何不一下子就收購沈陽興華51%的股權(quán),？“一方面是為了避免外界認(rèn)為大股東有套現(xiàn)的行為,；另一方面，根據(jù)監(jiān)管部門的規(guī)定,，企業(yè)在重大收購行為三年后才能上市,。增資完成后，沈陽興華將這部分資金投入到工業(yè)連接器和電機(jī)斷路器產(chǎn)業(yè)化項目,，對兩個公司的發(fā)展都有利,。”一位熟悉中國一航的人士如是說。
“通過IPO,，中航光電共募集資金4.8億元,，公司將拿出1億元，通過項目建設(shè)的形式對沈陽興華進(jìn)行單方面增資,，從而實現(xiàn)對沈陽興華51%的控股,。”中航光電總經(jīng)理李聚文告訴記者,。據(jù)證券人士估計,，中航光電年內(nèi)將完成增資。項目兩年達(dá)產(chǎn)后將使沈陽興華產(chǎn)能大幅上升,。
中航光電副總經(jīng)理,、董秘郭澤義表示：“募集資金到位后，公司將在沈陽建立專用賬戶,，盡快展開對沈陽興華的增資收購,。收購?fù)瓿桑泻焦怆娍傮w生產(chǎn)規(guī)模,、銷售收入和盈利能力都將得到提高,。”
現(xiàn)在,，中國一航的整合行動已在悄然展開,，中航光電只不過是最先動作的一個。今年10月底,，力源液壓(600765)以9元的價格定向增發(fā)0.7億股A股獲得證監(jiān)會審核,，擬吸收合并中國一航旗下的內(nèi)外與燃?xì)廨啓C(jī),、鍛件等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),，并更名為“一航重機(jī)”，成為中國一航裝備制造業(yè)的資本平臺,；目前中國一航西安航空發(fā)動機(jī)(集團(tuán))有限公司正在籌備借殼S吉生化(600893.SH),，擬通過資產(chǎn)注入，打造成中國一航旗下航空發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)的資本平臺,；西飛國際(000768)也可能將再次增發(fā),，重整中國一航旗下的民機(jī)業(yè)務(wù)，成為其飛機(jī)資產(chǎn)的核心運(yùn)營平臺……
“中國一航成立之初是由31家航空系統(tǒng)成員單位聯(lián)合組建,，各成員單位之間業(yè)務(wù)板塊重合的問題比較突出,。以總經(jīng)理林左鳴為首的中國一航領(lǐng)導(dǎo)班子上任之后，逐步將分散在成員單位的資產(chǎn)進(jìn)行專業(yè)化整合,，形成了飛機(jī)制造,、發(fā)動機(jī)、航電,、重機(jī)等十大業(yè)務(wù)板塊,，因而我們將采取分板塊上市的策略,。每個板塊只有一家上市公司。如民機(jī)最終都將放入西飛國際,，連接器就會放入中航光電,。”中國一航資本運(yùn)營部資本運(yùn)營處處長李兵說,。
我國支持利用資本市場發(fā)展軍民結(jié)合產(chǎn)業(yè)
國防科工委副主任虞列貴日前在成都表示,，我國將采取多種措施支持軍民結(jié)合產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其中包括支持利用資本市場融資發(fā)展軍民結(jié)合產(chǎn)業(yè),。
虞列貴說,，國防科工委積極支持軍工單位通過股份制改造、上市等渠道融資,。今年以來,，國防科工委先后發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)軍工企業(yè)股份制改造的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于非公有制經(jīng)濟(jì)參與國防科技工業(yè)建設(shè)的指導(dǎo)意見》,，對軍工進(jìn)一步開放作出了規(guī)定,。[詳情] |