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中國工商銀行股份有限公司(“工商銀行”)與標準銀行集團有限公司(“標準銀行”)25日聯(lián)合宣布，工商銀行將支付約366.7億南非蘭特(約54.6億美元)的對價,，收購標準銀行20%的股權(quán),，成為該行第一大股東。
據(jù)悉,，工商銀行收購標準銀行股權(quán)的實施方式包括：標準銀行向工商銀行定向發(fā)行相當于擴大后股本總數(shù)10%的新股，發(fā)行價格為每股104.58南非蘭特,；工商銀行按比例向標準銀行現(xiàn)有股東協(xié)議收購相當于擴大后股本總數(shù)10%的股份,，收購價格為每股136南非蘭特。兩種方式互為前提條件,。交易實施后,，工商銀行將擁有標準銀行屆時股本總數(shù)的20%。
截至2007年6月30日,，標準銀行資產(chǎn)總額為10879億南非蘭特(約1620億美元),，為非洲首位，按照一級資本排名,，該銀行位居全球第106位和非洲首位,。目前，標準銀行擁有1051家分支機構(gòu),，遍布非洲18個國家以及歐洲,、美洲和亞洲的主要金融中心，業(yè)務覆蓋零售銀行,、公司與投資銀行以及人壽保險等各個領(lǐng)域,。2006年，標準銀行實現(xiàn)凈利潤125.1億南非蘭特(約18.6億美元),，平均股本回報率25.5%,。標準銀行資產(chǎn)質(zhì)量良好，不良貸款率連續(xù)三年保持在1.5%以下,。1970年,，標準銀行在約翰內(nèi)斯堡證券交易所上市，2007年10月22日該行總市值約1447億南非蘭特(約215億美元),。
本次交易的最終完成還須經(jīng)工商銀行股東大會,、標準銀行股東大會表決通過，并須獲得南非法院對協(xié)議轉(zhuǎn)讓安排的裁定,，以及得到中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會,、南非儲備銀行,、南非銀行注冊處等監(jiān)管部門的批準。
“我們重點關(guān)注的是周邊國家,，具有發(fā)展?jié)摿Φ男屡d市場,、新興國家�,！惫ば卸麻L姜建清說,。他表示，工行還將在多哈,、迪拜,、莫斯科和悉尼等城市設(shè)分支機構(gòu)，并通過適時海外并購穩(wěn)步推進海外擴展布局,。工行需要在海外開拓更多的金融業(yè)務,，所以近期加快了以收購為主導的全球化投資步伐�,！澳壳肮ば泻Ｍ赓Y產(chǎn)的71%,、海外利潤的87%都是通過并購實現(xiàn)的�,！�
據(jù)了解,，自上市以來，工行在海外并購方面已經(jīng)動作頻頻,。2006年12月30日,，工行成功收購了印尼哈林銀行90%的股份，2007年8月29日,，工行以46.83億澳門元(約合44億人民幣)收購澳門最大的本土銀行——誠興銀行79.9333%的股份,。姜建清表示，未來工行海外收入比重將從目前的3%至4%提高至10%,。
金融專家孫飛博士評論說,，這是工行IPO以來全球化戰(zhàn)略的重要一步，也是中非合作在金融領(lǐng)域邁出的重要一步,�,！�2001年以來，南非標準銀行的股本回報率一直在20%以上,，今年中期為24.4%,，近年來其股價穩(wěn)步上漲，工行收購南非標準銀行的談判價格合理,，預計可以獲得較好成長回報,。”他說。
孫飛表示,，此次收購對于在南非投資的中國企業(yè)來說,，也無疑是一個利好。南非開普敦的投資管理公司Sanlam
Investment
Management銀行業(yè)分析師則認為,，中國各銀行在進行了首次公開發(fā)行(IPO)之后,，都擁有巨額現(xiàn)金，收購標準銀行的非洲網(wǎng)點對一家中資銀行來說非常明智,，尤其是考慮到標準銀行優(yōu)秀的管理和中國在該地區(qū)的投資,。
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