本報訊
作為第一家“出�,！鄙鲜械拇笮蜕虡I(yè)銀行,，中國建設(shè)銀行回歸A股的發(fā)行申請，將于9月7日提交證監(jiān)會發(fā)審委審核,。市場人士認(rèn)為,，建行過會應(yīng)無懸念。
建行A股首發(fā)招股說明書申報稿顯示,，建行擬在上海證券交易所發(fā)行不超過90億股A股,。以4日建行H股收盤價6.65港元的估算，此次可募集資金約580億元,，使建行成為目前A股籌資最多的銀行,。
招股書申報稿顯示，本次發(fā)行的A股,，占發(fā)行后總股本的比例不超過3.85%,。屆時建行總股本將不超過2336.89億股。其中,，境內(nèi)上市流通的股份不超過90億股,，境外上市流通股份為2246.89億股。發(fā)行方式采用網(wǎng)下詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式,。主承銷商為中國國際金融有限公司,、中信證券股份有限公司、中國信達資產(chǎn)管理公司,，建銀國際及中投證券擔(dān)任財務(wù)顧問,。
2005年10月,，建行成為首家在香港成功上市的國有銀行,。此后,，其業(yè)績和規(guī)模都有高速增長，但資本充足率由2005年底的13.59%下降到2006年底的12.11%,。建行有關(guān)人士表示,，本次A股發(fā)行募集資金將全部用于充實本行資本金，以提高資本充足水平,。
據(jù)招股說明書顯示,，建設(shè)銀行在諸多領(lǐng)域位于行業(yè)領(lǐng)先地位。截至2007年6月30日,，建行是國內(nèi)最大的個人貸款銀行,，在四大商業(yè)銀行中的市場份額為30.5%；國內(nèi)最大的個人住房貸款銀行,，在同業(yè)中的市場份額為21.7%,；四大商業(yè)銀行中不良貸款率最低的銀行，不良貸款率為2.95%,。建行平均資產(chǎn)利潤率達1.18%,，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率達19.8%，達到或接近了國際先進商業(yè)銀行的水平,。
截至2007年6月底,，中國建設(shè)銀行資產(chǎn)總額為61178億元，貸款總額為31654億元,，存款總額為50483億元,。今年上半年實現(xiàn)凈利潤342.55億元，同比增長47.50%,。 |
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