停牌一個多月之后,中國遠洋(601919)非公開發(fā)行方案在9月4日浮出水面,。受此消息的影響,,中國遠洋在上午10點30分復牌后即封在漲停,直到收盤仍有高達150萬手的買盤尚在耐心等候,。 中國遠洋的強勢復牌,,帶動了國內(nèi)股市航運板塊的整體走強,中遠航運,、中海發(fā)展,、招商輪船和南京水運等個股都有較大幅度上漲,成為當天市場上不可多得的亮點之一,。 中國遠洋宣布,,作為中遠集團的上市旗艦和資本平臺,將通過非公開發(fā)行A股股票并結(jié)合自有資金以及向金融機構(gòu)借款等方式支付收購對價,,用以向中遠集團及其下屬公司收購中遠散運,、青島遠洋、Golden
View,、深圳遠洋100%股權(quán),。截至2007年6月30日,上述四家目標公司擁有全球最大規(guī)模的干散貨船隊,,共運營412艘干散貨船舶,,實際控制運力3202萬載重噸,總運力約占全球的8.4%,。其非公開發(fā)行方案顯示,,公司將采取兩次發(fā)行模式,第一次向中遠集團,,第二次向不超過十家特定投資者,,共發(fā)行不超過12.97億股A股股票。 發(fā)行價格方面,,中遠集團的價格為公司此次董事會決議公告日前20個交易日中國遠洋A股股票交易均價,,即每股18.49元。向特定投資者的發(fā)行價格不低于每股18.49元,。公司將根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況并遵照價格優(yōu)先原則確定具體發(fā)行價格和發(fā)行對象,。非公開發(fā)行完成后,,中遠集團認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓;其他特定投資者認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓,。 此次擬收購的目標公司的資產(chǎn)評估結(jié)果為381.77億元,,評估基準日為2006年12月31日,經(jīng)調(diào)整后的交易對價為346.1億元,。 中國遠洋表示,,此次非公開發(fā)行及資產(chǎn)收購完成后,公司將進一步延伸航運主業(yè)的價值鏈,,發(fā)展成為一家擁有集裝箱航運,、干散貨航運、物流,、碼頭和集裝箱租賃等多種業(yè)務的綜合航運公司,。同時,通過發(fā)揮協(xié)同效應,,大幅度增強公司的整體競爭力,。這是公司邁向全球領(lǐng)先的綜合航運公司的戰(zhàn)略目標的重要一步。 市場人士認為,,從買盤巨大,,股價漲停的情況可以看出,市場對于中國遠洋公布的非公開增發(fā)方案予以了高度認可,。中國遠洋增發(fā)成功后,其業(yè)績將得到巨幅提升,。每股收益可能從現(xiàn)在的0.24元,,大幅增加到1.38元,市盈率將從目前的170倍急速下降到不足20倍,,遠遠低于目前A股市場的平均水平,,這將對投資者將產(chǎn)生相當大的吸引力。 |
|