近日,，康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司（簡(jiǎn)稱“康達(dá)新材”，002669.SZ）宣布,，公司于2025年6月19日與成都中科華微電子有限公司（簡(jiǎn)稱“中科華微”或“標(biāo)的公司”）及其股東遼寧四和微科技有限公司（簡(jiǎn)稱“遼寧四和微”）等簽署了收購(gòu)意向協(xié)議,，公司擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)中科華微不低于51%的股權(quán)，本次交易完成后預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的公司的控股。
拓寬半導(dǎo)體集成電路領(lǐng)域布局
資料顯示,，康達(dá)新材的主營(yíng)業(yè)務(wù)是電磁兼容,、電源模塊、微波組件,、雷達(dá)相關(guān)整機(jī)等電子產(chǎn)品的研發(fā),、生產(chǎn)、銷售,。公司的主要產(chǎn)品是環(huán)氧膠類,、電源模塊、微波組件及系統(tǒng)等,。
康達(dá)新材本次收購(gòu)事項(xiàng)中,，標(biāo)的公司中科華微是一家從事高可靠集成電路產(chǎn)品研發(fā)和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。中科華微立足于核心技術(shù),，已形成微控制器芯片（MCU）,、通用集成電路、高功率密度電源,、系統(tǒng)級(jí)封裝電路（SiP）四大產(chǎn)品管線及系列產(chǎn)品,。
對(duì)于本次交易目的和影響，康達(dá)新材表示,，公司在“新材料+電子科技”的戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)下有序布局,，擬通過(guò)本次收購(gòu)實(shí)現(xiàn)在半導(dǎo)體集成電路領(lǐng)域的拓展，納入特種集成電路設(shè)計(jì)與檢測(cè)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),，納入特種集成電路設(shè)計(jì)與檢測(cè)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),，形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升公司盈利能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,。
康達(dá)新材還介紹,，作為國(guó)有控股企業(yè)，公司將以現(xiàn)有半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ),，通過(guò)多元化投資模式,，加速向半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與升級(jí)。同時(shí)立足“硬科技”,，著力構(gòu)建涵蓋集成電路設(shè)計(jì),、制造及封裝測(cè)試的產(chǎn)業(yè)鏈條。
定增募資投向新材料項(xiàng)目
近日,，康達(dá)新材還公布了2025年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案,，公司擬向控股股東唐山工業(yè)控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“唐山工控”）在內(nèi)的不超過(guò)35名（含）特定對(duì)象，發(fā)行不超過(guò)91020000股（含）,。本次募集資金總額不超過(guò)58500.00萬(wàn)元（含）,，在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬全部用于募投項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充流動(dòng)資金,。
本次發(fā)行中，康達(dá)新材控股股東唐山工控將參與認(rèn)購(gòu),，故構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。截至該預(yù)案公告日，唐山工控持有公司 28.81%的股權(quán),，為公司控股股東,。唐山控股發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“唐控發(fā)展集團(tuán)”）直接持有唐山工控 5.76%的股權(quán)，通過(guò)全資子公司天津唐控科創(chuàng)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“唐控科創(chuàng)”）持有唐山工控 94.24%的股權(quán),，為唐山工控的母公司,。唐山市國(guó)資委為唐山工控的實(shí)際控制人，唐山工控控股股東及實(shí)際控制人在最近兩年內(nèi)未發(fā)生變更,。
康達(dá)新材在本次發(fā)行預(yù)案中介紹,，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量占公司股本總額的 30%，未超過(guò)發(fā)行前總股本的30%,。本次發(fā)行的募集資金凈額部分,，擬用于“大連齊化新材料有限公司8萬(wàn)噸/年電子級(jí)環(huán)氧樹脂擴(kuò)建項(xiàng)目”“康達(dá)北方研發(fā)中心與軍工電子暨復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
康達(dá)新材介紹稱,，本次募投項(xiàng)目所生產(chǎn)的環(huán)氧樹脂主要應(yīng)用于電子材料,、復(fù)合材料、功能涂料和膠粘劑等方面,。其中,，電子材料是環(huán)氧樹脂的主要應(yīng)用之一，用于覆銅板的基材,、電子封裝,、印制電路板油墨等。其次,，本次募投項(xiàng)目的電源產(chǎn)品包括模塊電源,、定制電源、大功率電源等,，主要應(yīng)用于國(guó)防軍工、新能源汽車,，軌道交通,，航空航天、汽車及綠色能源如風(fēng)電,，光伏等,。
康達(dá)新材表示，公司擬通過(guò)上述募投項(xiàng)目的實(shí)施,，豐富產(chǎn)品布局,，擴(kuò)大相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)銷規(guī)模,，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈布局的優(yōu)化，有利于提升公司盈利能力,。由于本次發(fā)行的募集資金擬全部用于募投項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充流動(dòng)資金,，還有助于減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用支出。本次發(fā)行完成后,，公司的利息支出將進(jìn)一步減少,，將有效緩解公司在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模方面的資金壓力，抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步增強(qiáng),。同時(shí),，也有利于公司未來(lái)通過(guò)各種融資渠道獲取資金，促進(jìn)公司構(gòu)建多層次的融資結(jié)構(gòu),。
