6月19日晚間,，寶地礦業(yè)（601121.SH）發(fā)布的重組草案顯示,，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買交易對(duì)方克州蔥嶺實(shí)業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“蔥嶺實(shí)業(yè)”）、JAAN INVESTMENTS CO.LTD.合計(jì)持有的新疆蔥嶺能源有限公司（簡(jiǎn)稱“蔥嶺能源”）87%股權(quán)并配套募集資金,，交易作價(jià)為68512.50萬元,。本次交易完成后，寶地礦業(yè)將持有蔥嶺能源100%股權(quán)，獲得控制權(quán),。
寶地礦業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為鐵礦石開采,、加工及鐵精粉銷售，目前銷售區(qū)域集中在哈密地區(qū),、伊犁哈薩克族自治州,、巴音郭楞蒙古自治州和吐魯番地區(qū)。
蔥嶺能源主營(yíng)業(yè)務(wù)與寶地礦業(yè)一致,，銷售區(qū)域集中在喀什地區(qū)和克孜勒蘇柯爾克孜自治州,。其擁有的孜洛依北鐵礦資源稟賦較好，儲(chǔ)量豐富,，礦石類型單一,，可選性好，是國(guó)內(nèi)少有的可以選出68%品位以上鐵精粉的優(yōu)質(zhì)礦山,。蔥嶺能源正在開展320萬噸/年采礦項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)工作,，待項(xiàng)目建設(shè)完成，蔥嶺能源將依賴其高品位鐵精粉成為區(qū)域內(nèi)極具競(jìng)爭(zhēng)力的鐵礦石供應(yīng)商,。
草案顯示,，寶地礦業(yè)擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向蔥嶺實(shí)業(yè)購(gòu)買蔥嶺能源82%股權(quán)、擬通過支付現(xiàn)金的方式向JAAN購(gòu)買蔥嶺能源5%股權(quán),，并向包括新礦集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金,。
本次募集配套資金總額不超過 56000萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用及中介機(jī)構(gòu)相關(guān)費(fèi)用后,，擬用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià),、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的公司流動(dòng)資金,、償還債務(wù)等用途,。
本次交易之前，寶地礦業(yè)擁有松湖鐵礦,、寶山鐵礦,、哈西亞圖鐵多金屬礦、備戰(zhàn)鐵礦（含原察漢烏蘇鐵礦）4處礦區(qū),，礦產(chǎn)資源主要分布于新疆伊犁,、哈密、巴州以及青海省格爾木等地區(qū),。
截至2024年12月31日,，寶地礦業(yè)合計(jì)控制上述礦山的鐵礦石資源量為3.8億噸，蔥嶺能源擁有新疆阿克陶縣孜洛依北鐵礦,，保有儲(chǔ)量8266.11萬噸,。通過本次交易,，上市公司鐵礦資源量將達(dá)到約4.6億噸，儲(chǔ)量增加約21.75%,，進(jìn)一步提升上市公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,。
“本次交易前，上市公司在新疆的喀什及克州區(qū)域周邊沒有相關(guān)的業(yè)務(wù)布局,。通過本次交易,，上市公司將通過實(shí)現(xiàn)對(duì)蔥嶺能源的控股而取得阿克陶縣孜洛依北鐵礦的控制權(quán)，進(jìn)一步新增在克州地區(qū)的礦產(chǎn)資源,，有利于提升上市公司鐵礦資源的總體儲(chǔ)備,，加強(qiáng)公司產(chǎn)業(yè)布局?！睂毜氐V業(yè)表示,。
根據(jù)天津華夏金信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《評(píng)估報(bào)告》，本次交易中,，蔥嶺能源100%股權(quán)的資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估值為84065.59萬元,，較其所有者權(quán)益賬面價(jià)值增值51653.24萬元，增值率為159.36%,。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,，2023年至2024年，寶地礦業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入86618.33萬元和119595.56萬元,；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)18661.46萬元及13829.89萬元,。同期，蔥嶺能源分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33457.93萬元,、35563.38萬元,；凈利潤(rùn)分別為4278.48萬元、8491.90萬元,，業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng),。
“本次交易完成后，上市公司將蔥嶺能源統(tǒng)一納入上市公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃當(dāng)中,，蔥嶺能源的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),、采購(gòu)及銷售渠道將納入上市公司的體系內(nèi)，有利于拓寬蔥嶺能源的銷售渠道和采購(gòu)渠道,，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，降低采購(gòu)成本,，進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),，有利于蔥嶺能源的優(yōu)質(zhì)鐵精粉走出去，提升上市公司的鐵精粉產(chǎn)品市占率,，實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展,，增強(qiáng)上市公司的盈利能力和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,。”寶地礦業(yè)表示,。
