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華誼兄弟18日晚推出非公開發(fā)行預案，公司擬對今年6月披露的定增方案作出調(diào)整,，發(fā)行對象由公募基金等變?yōu)榘⒗飫?chuàng)投、騰訊計算機,、平安資管和中信建投,。定增后，阿里,、騰訊所持華誼兄弟股份皆為8.08％,，并列公司第二大股東。
根據(jù)新定增方案,，華誼兄弟擬合計非公開發(fā)行14498.59萬股,，發(fā)行價格為24.83元/股，募集資金總額不超過36億元，擬全部用于影視劇項目以及償還銀行貸款,。其中,，阿里創(chuàng)投擬認購15.33億元；平安資管擬認購6.8億元,，騰訊計算機擬認購12.80億元,；中信建投擬認購1.07億元。
定增后,，公司控股股東王中軍,、王中磊合計持股比例將由30.15%降至26.99%，仍持有控股權,。
募投資金使用方面,，此次募集的36億元中，31億元擬用于影視劇項目,，包括預計拍攝12部超大型影片,、12部大制作影片、7部中小制作影片,，以及400集電視�,。涣硗�5億元擬用于償還銀行貸款,。
華誼兄弟表示,，在行業(yè)供求變化及與互聯(lián)網(wǎng)逐步深度融合的背景下，公司擬通過本次發(fā)行進一步提升公司資金實力,，突破現(xiàn)有資金約束,，迅速提升影視業(yè)務規(guī)模。通過本次非公開發(fā)行,，公司資本結構將明顯優(yōu)化,，資產(chǎn)負債率、財務成本和償債風險有效降低,，公司的抗風險能力將進一步增強,。
華誼兄弟同時在公告中稱，公司與騰訊,、阿里巴巴就加強合作相關事宜分別簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,。
其中，華誼兄弟擬與騰訊在游戲業(yè)務領域進行多種模式合作,，積極探索騰訊游戲平臺和華誼游戲業(yè)務的多種合作模式,，并通過該等合作幫助公司業(yè)務發(fā)展。此外,，華誼兄弟將與騰訊就IP改編權,、新媒體,、電影項目等事宜開展深度合作。
與阿里合作方面,，雙方則將積極拓展全新電商產(chǎn)業(yè)模式,，開發(fā)內(nèi)容傳播新渠道，并依托華誼影視作品,、藝人等優(yōu)勢內(nèi)容與阿里數(shù)字娛樂產(chǎn)業(yè),、電子商務平臺、互聯(lián)網(wǎng)金融相結合的形式,，打造以傳統(tǒng)媒體,、互聯(lián)網(wǎng)、金融等方式相結合的全新互動體系,，獲得內(nèi)容傳播與商業(yè)收益的雙贏,。同時，華誼兄弟將與阿里就“娛樂寶”,、新媒體方面,、電影項目等事宜進行深度合作。
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