今年上半年上市銀行業(yè)績(jī)表現(xiàn)基本符合市場(chǎng)預(yù)期,。據(jù)統(tǒng)計(jì)，16家上市銀行上半年凈收6849億元,，同比增幅約為11%,，此前市場(chǎng)預(yù)計(jì)增速多為略超11%，環(huán)比一季度略下行。值得指出的是,，相對(duì)凈息差,、資本狀況等指標(biāo)，目前資產(chǎn)質(zhì)量為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn),，如此前預(yù)期，上市銀行不良繼續(xù)上行,，且呈現(xiàn)地區(qū)性蔓延,。
業(yè)績(jī)符合預(yù)期
據(jù)海通證券統(tǒng)計(jì)，16家上市銀行2014年上半年凈利潤(rùn)總計(jì)為6849億元,，同業(yè)平均業(yè)績(jī)?cè)龇s為11%,，較一季度業(yè)績(jī)?cè)龇陆导s1個(gè)百分點(diǎn)。去年上半年16家上市銀行凈利潤(rùn)為6192億元,。工行依然是最賺錢的銀行,，上半年實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東凈利1481億元。
值得指出的是,，上半年上市銀行中,，多個(gè)銀行同比業(yè)績(jī)?cè)龇鶅H有個(gè)位數(shù)，其中工行,、建行,、交行、光大分別僅有7.05%,、9.14%,、5.59%、6.22%,，多個(gè)上市銀行同比業(yè)績(jī)?cè)龇鶠閭�(gè)位數(shù)近年來(lái)并不多見,。業(yè)績(jī)?cè)鏊偃匀痪S持相對(duì)高位的是平安銀行、南京銀行,，兩者同比業(yè)績(jī)?cè)龇謩e為33.74%,、19.26%。就類別來(lái)看,，城商行總體業(yè)績(jī)?cè)龇忧�,，大行平均業(yè)績(jī)?cè)鏊僮畹汀?/P>
上市銀行今年上半年中間業(yè)務(wù)收入表現(xiàn)也平平。海通證券統(tǒng)計(jì),，上市銀行凈手續(xù)費(fèi)收入同比增長(zhǎng)16%,，較上季度增速下降3百分點(diǎn)，較去年增速降7個(gè)百分點(diǎn),。
表現(xiàn)相對(duì)良好的指標(biāo)是凈息差,。據(jù)海通證券統(tǒng)計(jì)，上半年上市銀行凈利息收入同比增15%,，較上季度增加2個(gè)百分點(diǎn),，整體規(guī)模貢獻(xiàn)為主,，息差亦有貢獻(xiàn)。據(jù)其測(cè)算,，二季度上市銀行凈息差環(huán)比平均上行8bp,，海通證券認(rèn)為這一改善可能與同業(yè)負(fù)債成本下降、存款占比上升有關(guān),。
另一個(gè)相對(duì)樂(lè)觀的指標(biāo)是,，上市銀行資本狀況在進(jìn)一步改善。據(jù)海通證券統(tǒng)計(jì),，上市銀行核心一級(jí)資本平均9.29%,，資本充足率11.65%，剔除1季度未公布銀行,，較一季度分別上行8bp,，24bp。
不良率蔓延
相對(duì)于凈息差,、資本等各類指標(biāo),，目前市場(chǎng)更為關(guān)注的是銀行資產(chǎn)質(zhì)量的表現(xiàn)。且正如此前市場(chǎng)預(yù)期,，上市銀行上半年不良呈現(xiàn)“雙升”局面,，且呈現(xiàn)地區(qū)性蔓延。
據(jù)統(tǒng)計(jì)上市銀行上半年平均不良率為1.05%,，較一季度上行4bp,。不良率較高的銀行為農(nóng)業(yè)銀行，其不良率為1.24%,，北京銀行資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)相對(duì)突出,，不良率僅有0.68%。
整體來(lái)看上市銀行不良率優(yōu)于整體行業(yè)平均值,。來(lái)自銀監(jiān)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，截至6月末，商業(yè)銀行不良貸款率1.08%,，比年初上升0.08個(gè)百分點(diǎn),，不良貸款余額比年初增加1024億。
就行業(yè)來(lái)看,，多個(gè)銀行指出制造業(yè)與批發(fā),、零售業(yè)不良增加較多。農(nóng)行半年報(bào)指出,，制造業(yè),、批發(fā)和零售業(yè)不良貸款反彈較大，分別較上年末增加60.34
億元和53.66
億元;建行也表示，新增不良貸款仍主要集中在制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè);中行副行長(zhǎng)張金良也指出,，從行業(yè)上看,，該行今年新發(fā)生不良貸款主要集中在制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)和交通運(yùn)輸業(yè),。
從地區(qū)上看,，不良正呈現(xiàn)區(qū)域性蔓延態(tài)勢(shì)，新發(fā)生不良不再集中于長(zhǎng)三角,。工行稱,，上半年其不良余額增加較多的地區(qū)分別是環(huán)渤海地區(qū)、珠三角和西部地區(qū);招行也稱,，不良貸款增量73.38%集中在珠江三角洲及海西地區(qū)、中部及長(zhǎng)江三角洲地區(qū),。
就熱點(diǎn)領(lǐng)域來(lái)說(shuō),，今年關(guān)注的焦點(diǎn)不再局限于房地產(chǎn)和地方融資平臺(tái)，不良率高企的鋼貿(mào)等行業(yè)頗受關(guān)注,，工行今年6月末鋼貿(mào)貸款余額424億元,，但不良貸款規(guī)模達(dá)到65.9億元。來(lái)自銀監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,，據(jù)初步統(tǒng)計(jì),，商業(yè)銀行鋼貿(mào)行業(yè)表內(nèi)外不良資產(chǎn)合計(jì)已達(dá)738億，不良率高達(dá)5.69%,，遠(yuǎn)高于各項(xiàng)貸款平均不良率,。
不過(guò)，上市銀行整體也強(qiáng)化了抗風(fēng)險(xiǎn)的能力,，并加大了不良處置力度,。據(jù)海通證券統(tǒng)計(jì)，上市銀行平均撥貸比2.52%,，撥備覆蓋率257%,，且上半年核銷力度持續(xù)加大，上半年核銷轉(zhuǎn)出率平均23%,，較上年增加6個(gè)百分點(diǎn),。
