滬深兩市首份優(yōu)先股發(fā)行預案出爐,。
4月24日晚間,,廣匯能源發(fā)布非公開發(fā)行優(yōu)先股預案,,公司擬發(fā)行不超過5000萬股優(yōu)先股,,募集資金不超過50億元,,扣除發(fā)行費用后,,除紅淖鐵路項目投資15億元外,,剩余募集資金將全部用于補充流動資金,。
根據(jù)預案,,本次優(yōu)先股的發(fā)行對象為《優(yōu)先股試點管理辦法》規(guī)定的合格投資者,,包括經(jīng)有關金融監(jiān)管部門批準設立的金融機構及其向投資者發(fā)行的理財產(chǎn)品、實收資本或實收股本不低于500萬元的企業(yè)法人,、實繳出資總額不低于500萬元的合伙企業(yè),、各類證券、資金,、資產(chǎn)管理賬戶資產(chǎn)總額不低于500萬元的個人投資者(公司董事,、高級管理人員及其配偶除外)、QFII,、RQFII等,,發(fā)行對象不超過200人。同時,,本次非公開發(fā)行不向公司原股東配售,。上市公司控股股東、實際控制人或其控制的關聯(lián)人不參與本次優(yōu)先股的認購,。
根據(jù)預案,,廣匯能源本次非公開發(fā)行優(yōu)先股的種類為浮動股息率,、非累積、非參與,、不設置贖回和回售條款,、不可轉換的優(yōu)先股。自中國證監(jiān)會核準發(fā)行之日起,,公司將在6個月內實施首次發(fā)行,,且發(fā)行數(shù)量不少于總發(fā)行數(shù)量的50%,剩余數(shù)量在24個月內發(fā)行完畢,。
公司同時稱,,若按照目前擬發(fā)行優(yōu)先股的募集資金規(guī)模不超過50億元進行測算,優(yōu)先股發(fā)行當年的年度股息總額不超過54775.00萬元,,公司最近三年年均可分配利潤為89723.74萬元,,明顯高于公司優(yōu)先股的年度股息支付總額。
廣匯能源發(fā)行優(yōu)先股大大超越市場預期,。有市場分析人士預計,,在廣匯能源之后,下一批試點發(fā)行優(yōu)先股的極有可能是銀行股,。包括工,、農(nóng)、中,、建四大行和浦發(fā)銀行,,總額度為3700億元,且最快有望今年上半年就會有優(yōu)先股正式落地,。
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