對(duì)于融資一事,,廣匯能源這家備受爭(zhēng)議的企業(yè)總是格外熱心:24日晚間,,廣匯能源拋出了兩市第一份非公開發(fā)行優(yōu)先股的預(yù)案,擬非公開發(fā)行不超過(guò)5000萬(wàn)股優(yōu)先股,募集資金50億元,。
預(yù)案顯示,該公司計(jì)劃非公開發(fā)行數(shù)量不超過(guò)5000萬(wàn)股(含本數(shù))的優(yōu)先股,,募集資金總額不超過(guò)50億元,,扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于紅淖鐵路項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次非公開發(fā)行優(yōu)先股的每股面值為100元,,按面值平價(jià)發(fā)行,。本次優(yōu)先股發(fā)行的票面股息率不高于公司最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度的年均加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率,公司將根據(jù)詢價(jià)結(jié)果由公司與保薦人(主承銷商)按照有關(guān)規(guī)定協(xié)商確定優(yōu)先股的初始票面股息率,。本次發(fā)行不設(shè)置贖回和回售條款,,不向公司原股東配售。上市公司控股股東,、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人不參與本次優(yōu)先股認(rèn)購(gòu),。公司如果因本會(huì)計(jì)年度可分配利潤(rùn)不足而未向優(yōu)先股股東足額派發(fā)的股息,不累計(jì)到下一計(jì)息年度,。此次優(yōu)先股發(fā)行方案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò),,并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
數(shù)據(jù)顯示,,截至2013年12月31日,、2014年3月31日,該公司的資產(chǎn)負(fù)債率分別為64.89%,、66.68%,,股東權(quán)益比率分別為35.11%,、33.32%,公司資產(chǎn)負(fù)債率較高,,股東權(quán)益比率較低,。本次優(yōu)先股發(fā)行完成后,募集資金將全部計(jì)入公司的股東權(quán)益,,該公司的資產(chǎn)負(fù)債率將由66.68%降低至58.37%,。
在股息方面,公告顯示,,發(fā)行規(guī)模按照50億元上限測(cè)算,,如果2014年歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)在2013年基礎(chǔ)上增幅為0.00%-200.00%之間,優(yōu)先股的票面股息率為7%-10%之間,。
2013年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,,廣匯能源當(dāng)期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.51億元,同比下滑22.09%,。截至報(bào)告期期末,,廣匯能源的短期借款達(dá)到了32.12億元,同比增長(zhǎng)38.35%,;應(yīng)付賬款25億元,,同比增長(zhǎng)134%;流動(dòng)負(fù)債合計(jì)達(dá)到了112億元,,同比增長(zhǎng)59.70%,。
在資本市場(chǎng),廣匯能源一直頗受爭(zhēng)議,。2013年1月,,廣匯集團(tuán)發(fā)行第一期短期融券,募集說(shuō)明書曝光了實(shí)際控制人孫廣信向廣匯集團(tuán)的一筆罕見注資,。廣匯集團(tuán)新增的6000萬(wàn)元注冊(cè)資本中,,孫廣信以現(xiàn)金注入1800萬(wàn)元,另外4200萬(wàn)元?jiǎng)t以實(shí)物出資,。令人頗為吃驚的是,,孫廣信注入的實(shí)物為其收藏的藝術(shù)品字畫,估值高達(dá)35.03億元,,除去計(jì)入注冊(cè)資本的部分,其余約34.6億元?jiǎng)t計(jì)入資本公積,。
截至停牌前,,廣匯能源收?qǐng)?bào)于7.64元/股,今年以來(lái)累計(jì)下跌了12.59%,。