■2013財(cái)經(jīng)熱詞之十：中歐光伏戰(zhàn)
光伏步入“后雙反時(shí)代”,，面對(duì)歐盟市場(chǎng)的失去,，多家國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)已經(jīng)踏上尋找新大陸的征途。
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| 趙乃育/繪 |
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12月12日,，英利集團(tuán)內(nèi)部會(huì)議室里擠滿了各種膚色的人,，這正是該公司一年一度的銷售國(guó)際工作會(huì)議現(xiàn)場(chǎng),，各個(gè)海外分公司的人員向其董事長(zhǎng)苗連生匯報(bào)2013年銷售情況及2014年銷售計(jì)劃�,！叭ツ觊_這個(gè)會(huì)的時(shí)候,，主要是以歐洲、美國(guó)為主,，規(guī)模也不是很大�,，F(xiàn)在北非、南美等國(guó)家的人也越來(lái)越多,�,！蓖跻嘤飧袊@道。
不止是英利,，當(dāng)光伏步入“后雙反時(shí)代”,，面對(duì)歐盟市場(chǎng)的失去，多家國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)都已經(jīng)踏上了尋找新大陸的征途,，在他們眼中,，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以及日本、印度,、南非等新的市場(chǎng)正是那“黃金之地”,。而且與以往“賣組件”為主的模式不同，這輪的開發(fā)重心已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了下游電站,。
丟城失地：歐盟“雙反”逼走中國(guó)企業(yè)
讓中國(guó)光伏企業(yè)做出如此“丟城失地”舉動(dòng)的正是一年多以前的那場(chǎng)中歐光伏戰(zhàn),。
臨近年末，王亦逾很是忙碌,。這位英利集團(tuán)的副總經(jīng)理奔波于公司內(nèi)的各種會(huì)議,，安排協(xié)調(diào)新一年的工作計(jì)劃，前幾年還在帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)大踏步突進(jìn)歐盟市場(chǎng)的他,，如今卻不得不放慢了腳步,，甚至被迫“棄城而走”。
“2012年我們的訂單60%左右來(lái)自于歐盟市場(chǎng),，今年上半年這一比例下降到30%左右,，到第四季度占比已只有20%。預(yù)計(jì)明年全年針對(duì)歐盟的出貨量約占全年總出貨量的15%,�,！蓖跻嘤庠诮邮堋督�(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)介紹說(shuō)。
而與英利相比,，江西威富爾新能源科技有限公司則從12月6日起就徹底和歐盟市場(chǎng)“說(shuō)再見了”,。其總經(jīng)理王艷麗算了一筆賬，以多晶硅組件為例,，按照47.6%的稅率征收關(guān)稅后,，到達(dá)歐盟市場(chǎng)的價(jià)格約為4.6元/瓦到4.7元/瓦,，高的甚至要超過(guò)5元/瓦�,！拔覀�?cè)趦r(jià)格上完全沒有競(jìng)爭(zhēng)力了,。”
讓中國(guó)光伏企業(yè)做出如此“丟城失地”舉動(dòng)的正是一年多以前的那場(chǎng)中歐光伏戰(zhàn),。
時(shí)間退回到2012年9月,，彼時(shí)，中國(guó)光伏企業(yè)出口超過(guò)六成來(lái)自歐盟市場(chǎng),，歐委會(huì)的一則立案公告則將“雙反”大棒砸在中國(guó)企業(yè)頭上——2012年9月6日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告,，對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的光伏板,、光伏電池以及其他光伏組件發(fā)起反傾銷調(diào)查。隨后的11月8日,，歐委會(huì)又對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查,。這起案值高達(dá)200多億美元的案件，不僅是中歐雙方迄今為止最大的貿(mào)易糾紛,，也是全球涉案金額最大的貿(mào)易爭(zhēng)端,。
正式立案的“發(fā)令槍”打響之后，中歐之間一場(chǎng)艱苦卓絕的談判正式展開,。期間,，中國(guó)商務(wù)部、中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)以及其他行業(yè)協(xié)會(huì)多次飛赴比利時(shí)布魯塞爾與歐委會(huì)展開各個(gè)層面的磋商與談判,，中國(guó)光伏企業(yè)也聯(lián)合召開發(fā)布會(huì)表達(dá)對(duì)歐盟的強(qiáng)烈不滿,。
特別值得一提的是，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)親自指揮并參與了這起貿(mào)易糾紛案件的談判,。在2013年5月底6月初,，中歐光伏戰(zhàn)正在焦灼之際，李克強(qiáng)展開系列赴歐外交活動(dòng),，爭(zhēng)得了德國(guó)總理默克爾的支持,。6月3日，就在歐委會(huì)發(fā)布初裁結(jié)果前夕,，李克強(qiáng)應(yīng)約同歐盟委員會(huì)主席巴羅佐通電話,，重申中國(guó)政府對(duì)光伏案的高度關(guān)注。
這通電話為推動(dòng)光伏案的磋商解決起到了關(guān)鍵性作用,，爭(zhēng)取到了寶貴的兩個(gè)月緩沖期：依據(jù)歐委會(huì)的初裁,，從6月6日至8月6日對(duì)涉案中國(guó)光伏產(chǎn)品征收11.8%的臨時(shí)反傾銷稅。歐委會(huì)同時(shí)決定,，如果中歐雙方未能在8月6日前達(dá)成解決方案,，屆時(shí)反傾銷稅率將升至47.6%,。
隨后，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)作為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的代表,，再次與歐委會(huì)就價(jià)格承諾解決方案展開談判,。經(jīng)過(guò)各方努力，又經(jīng)歷一個(gè)多月的磋商之后,，2013年7月29日,，中歐之間最大的貿(mào)易爭(zhēng)端案件終于達(dá)成和解。各退一步之后,，中歐達(dá)成的最終價(jià)格承諾安排將光伏產(chǎn)品最低限價(jià)設(shè)定為每瓦0.56歐元,，并限量為每年出口7GW(吉瓦)，進(jìn)入該協(xié)議名單的中國(guó)光伏企業(yè)有121家,，而剩下的企業(yè)和產(chǎn)品則要被征收47.7%至64.9%的關(guān)稅,。
自此，一波三折的中歐光伏戰(zhàn)總算告一段落,。中國(guó)政府和光伏業(yè)界經(jīng)過(guò)努力奮爭(zhēng)最終逃過(guò)全軍覆沒的災(zāi)難,，保留了部分歐盟市場(chǎng)。
“本來(lái)中國(guó)光伏產(chǎn)品在歐洲市場(chǎng)上利潤(rùn)就不高,。參與價(jià)格承諾的企業(yè)受到的影響要小一些,，但競(jìng)爭(zhēng)力還是有所削弱。而其余被征收高關(guān)稅的企業(yè),，尤其是中小企業(yè)在價(jià)格上就沒有了優(yōu)勢(shì),，也不可能跟其他企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，只能選擇退出,�,！敝袊�(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦表示，數(shù)量限制條款下的配額制度,，將進(jìn)一步擠壓部分企業(yè)空間,，產(chǎn)業(yè)格局面臨大的沖擊。根據(jù)國(guó)家“擇優(yōu)扶優(yōu)”的光伏政策,，骨干優(yōu)勢(shì)企業(yè)的出口必然受到鼓勵(lì),，而行業(yè)內(nèi)的其他企業(yè)則面臨著被整合或者淘汰。
尋找新大陸：開發(fā)電站掘金新市場(chǎng)
打開“新大陸”大門的,，不再是簡(jiǎn)單的光伏組件產(chǎn)品,，而是包括電站開發(fā)在內(nèi)的整個(gè)能源系統(tǒng)解決方案。
面對(duì)歐盟市場(chǎng)的失去,，猶如五百多年前航行在大西洋上的西班牙船隊(duì),，中國(guó)光伏企業(yè)已提前踏上了尋找新大陸的征途，在他們眼中,，日本,、印度,、南非等新的市場(chǎng)正是那“黃金之地”。
早在歐美“雙反”之初,，英利就開始加速新市場(chǎng)的開拓,，目前中國(guó)國(guó)內(nèi)以及日本的需求增長(zhǎng)旺盛，同時(shí)印度,、南非,、墨西哥等都是重點(diǎn)領(lǐng)域，而且也在積極開發(fā)非“雙反”范圍的歐洲市場(chǎng),，比如東歐,。“今年英利全面組件出貨量增加到了3.2GW,，中國(guó),、美國(guó)、日本,、歐洲市場(chǎng)的出貨量分別占到總出貨量的30%、20%,、10%和20%,，剩下20%的出貨量全部是在非洲、南美,、東南亞,、澳大利亞等地區(qū)和國(guó)家�,！蓖跻嘤饨榻B說(shuō),。
而打開這些市場(chǎng)大門的，不再是簡(jiǎn)單的光伏組件產(chǎn)品,，而是包括電站開發(fā)在內(nèi)的整個(gè)能源系統(tǒng)解決方案,。“光伏市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)最終將走向分布式和地面電站,。分布式要利用海外優(yōu)勢(shì)發(fā)展電商模式,，地面電站項(xiàng)目要結(jié)合具體實(shí)際賣電或持有電站�,！睆慕衲�4月份開始至今,，苗連生親自帶隊(duì)考察了云南、廣西,、陜西等多省市適合建造光伏電站的地面資源及分布式發(fā)電資源,。之后10月份對(duì)內(nèi)部架構(gòu)進(jìn)行了26年來(lái)最大的一次調(diào)整，新組建五大子集團(tuán),，其中就包括新成立的電力開發(fā)集團(tuán),，同時(shí)設(shè)立了17家省級(jí)公司,，提前圈地大力發(fā)展下游電站業(yè)務(wù)。
有此豪賭舉動(dòng)的中國(guó)光伏企業(yè)不在少數(shù),。就在歐盟委員會(huì)宣布對(duì)未參與“價(jià)格承諾”的中國(guó)光伏組件與電池生產(chǎn)企業(yè)征收“雙反”重稅的當(dāng)天,，國(guó)內(nèi)光伏龍頭企業(yè)晶科能源宣布將在中國(guó)西北部的寧夏靈武投資建設(shè)光伏產(chǎn)業(yè)基地、地面光伏電站以及產(chǎn)業(yè)上下游配套設(shè)施,。而此前,，晶科能源還在中國(guó)新疆、青海,、江蘇等地以及日本,、印度、烏干達(dá),、南非等海外地區(qū)建有光伏電站,。
“這兩年，包括中國(guó)在內(nèi)的新興市場(chǎng)逐漸發(fā)展起來(lái),，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)以往把市場(chǎng)集中在歐洲的狀況正在逐漸扭轉(zhuǎn),，光伏行業(yè)已進(jìn)入后‘雙反’時(shí)代�,！本Э颇茉炊麻L(zhǎng)助理苗根表示,。
據(jù)全球著名能源咨詢公司IHS的報(bào)告，新興國(guó)家的年度安裝量預(yù)計(jì)將以38%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率,，從2012年的2.2GW增加到2017年的10.9GW,。而在這其中，政策的刺激因素不容忽視,。IHS的高級(jí)光伏分析師Josefin Berg表示：“在世界各地,，太陽(yáng)能光伏發(fā)電的新興市場(chǎng)因政府的獎(jiǎng)勵(lì)措施推動(dòng)而不斷擴(kuò)張，這些獎(jiǎng)勵(lì)包括大型合同的招標(biāo),、FIT計(jì)劃和自給消費(fèi)支持,。”
據(jù)了解,，中國(guó)今年7月4日發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》明確,，2013至2015年，年均新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量1000萬(wàn)千瓦左右,，到2015年總裝機(jī)容量達(dá)到3500萬(wàn)千瓦以上,，其中分布式的比例要占到60%。此外,，還對(duì)并網(wǎng),、補(bǔ)貼、資金來(lái)源等障礙提出了解決辦法。之后,，《光伏電站項(xiàng)目管理暫行辦法》,、《分布式發(fā)電管理暫行辦法》、《光伏發(fā)電運(yùn)營(yíng)監(jiān)管暫行辦法》等具體政策陸續(xù)落地,。
“對(duì)光伏電站的發(fā)展給了政策上的保證,，而且工信部對(duì)制造業(yè)的準(zhǔn)入制定了門檻，通過(guò)調(diào)整產(chǎn)能過(guò)剩,，鼓勵(lì)兼并重組,，有規(guī)模有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的占有比例逐步增大。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求加大,、價(jià)格逐漸回升,，整個(gè)光伏制造業(yè)情況好轉(zhuǎn)，一些骨干企業(yè)生產(chǎn)線已經(jīng)滿產(chǎn),�,！痹诿蠎椾瓶磥�(lái)，2013年中國(guó)光伏發(fā)電開始走向健康發(fā)展之路,。
這一復(fù)蘇跡象在今年三季度更加顯著,。光伏市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)NPD Solarbuzz高級(jí)分析師廉銳表示，在過(guò)去的12個(gè)月中,，中國(guó)一線供應(yīng)商占據(jù)了全球組件發(fā)貨量排行榜前十位中的七個(gè),，其中英利、天合光能,、阿特斯、First Solar,、晶科和昱輝陽(yáng)光均創(chuàng)造出各自季度出貨量的新記錄,。
謀定而后動(dòng)：避免“穿新鞋走老路”
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)不是做大，而是擁有核心技術(shù)和品牌,。
新市場(chǎng)的崛起,，讓依舊處在寒冬的光伏業(yè)看到了2014年春天的曙光，但這并不意味著可以“高枕無(wú)憂”了,。工信部旗下研究機(jī)構(gòu)賽迪智庫(kù)最新發(fā)布報(bào)告指出,，2014年，隨著行業(yè)的整體好轉(zhuǎn),，以及由于組件價(jià)格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達(dá)到平價(jià)上網(wǎng),，預(yù)計(jì)全球組件產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，全年產(chǎn)量將由今年的40GW增加至43GW,，中國(guó)光伏組件有望從今年的26GW增至28GW,。
不過(guò)，該課題組同時(shí)認(rèn)為，由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)過(guò)快擴(kuò)大,，2014年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)恐將面臨新一輪產(chǎn)能過(guò)剩,。今年12月初德勤發(fā)布的《2013中國(guó)清潔技術(shù)行業(yè)調(diào)查報(bào)告》也明確指出，今年下半年狂飆突進(jìn)的電站開發(fā)方面同樣存在潛在的嚴(yán)重過(guò)剩隱患,。目前國(guó)內(nèi)已披露的達(dá)成意向,、簽約以及正在開發(fā)建設(shè)的光伏項(xiàng)目達(dá)到130GW，是已經(jīng)擴(kuò)容后的“十二五”光伏裝機(jī)目標(biāo)的3倍,。
而中歐光伏戰(zhàn)的爆發(fā),，與我國(guó)光伏業(yè)自身的產(chǎn)能過(guò)剩也不無(wú)關(guān)系。中國(guó)社科院世界經(jīng)濟(jì)政治研究所國(guó)際貿(mào)易研究室主任宋泓對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示,，中歐光伏戰(zhàn)與歐盟貿(mào)易保護(hù)主義以及對(duì)新興產(chǎn)業(yè)的爭(zhēng)奪加劇等外部原因有直接關(guān)系,，但是另一方面，從我們自身來(lái)講,，光伏業(yè)的發(fā)展模式也有值得反思的部分,。比如說(shuō)國(guó)內(nèi)光伏重復(fù)建設(shè)、產(chǎn)能過(guò)剩,，在組件制造環(huán)節(jié)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng),，過(guò)度依賴海外市場(chǎng)，這也是引發(fā)國(guó)外反傾銷的原因,。
事實(shí)上,，作為新能源行業(yè)的典型代表，光伏產(chǎn)業(yè)一直是近年來(lái)各地重點(diǎn)扶植的戰(zhàn)略新興行業(yè)之一,，曾經(jīng)在政策和海外市場(chǎng)雙重利好的刺激下,，各地光伏項(xiàng)目紛紛上馬，成就光輝歲月,，但有許多不掌握核心技術(shù)的企業(yè)不惜高成本融資上馬項(xiàng)目,，最終導(dǎo)致重復(fù)建設(shè)、惡性競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)能過(guò)剩,，使得全行業(yè)在過(guò)去的兩年多時(shí)間里陷入困境,。今年以來(lái)，來(lái)自美國(guó),、歐盟的“雙反”調(diào)查,，以及無(wú)錫尚德破產(chǎn)等系列事件紛紛爆發(fā)，使得國(guó)內(nèi)業(yè)界對(duì)光伏業(yè)發(fā)展乃至戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)開始深刻反思,。
宋泓說(shuō),，對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)而言，一方面要防止產(chǎn)能過(guò)剩,，另一方面,，要避免“穿新鞋走老路”,，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)不是做大，而是擁有核心技術(shù)和品牌,。因此從政策層面也應(yīng)該重點(diǎn)扶持重點(diǎn)企業(yè)的研發(fā),。
孟憲淦也強(qiáng)調(diào)，要避免再度出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題,，一方面要通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制優(yōu)勝劣汰,，企業(yè)必須考慮自身的能力，包括融資,、建設(shè),、售后服務(wù)和管理的能力。另一方面,，各地方政府要根據(jù)指導(dǎo)性規(guī)模指標(biāo),，引導(dǎo)市場(chǎng)發(fā)展，使其維持在一個(gè)合理健康的狀態(tài),。
孟憲淦還表示,，作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，光伏發(fā)展靠的是科技進(jìn)步創(chuàng)新產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效應(yīng),。要想在世界市場(chǎng)上占據(jù)一席之地,，必須按照國(guó)務(wù)院的要求強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力和科技創(chuàng)新能力，把規(guī)模效應(yīng)盡快轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)效應(yīng),。當(dāng)前企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到新產(chǎn)品新技術(shù)對(duì)生存發(fā)展的重要性,，但心有余而力不足。原因就是當(dāng)前很多企業(yè)仍在虧損,，沒有過(guò)多的財(cái)力投資于研發(fā),。
“美國(guó)對(duì)新能源太陽(yáng)能光伏的支持，主要是面向企業(yè)研發(fā),，我們主要的錢卻是給企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn),。”他認(rèn)為中國(guó)應(yīng)該轉(zhuǎn)變發(fā)展思路,，將研發(fā)投入納入到整個(gè)國(guó)家的發(fā)展機(jī)制中,，從中央政府到各行各業(yè)加強(qiáng)對(duì)研發(fā)的重視,。
此外,，光伏發(fā)電尤其是分布式光伏發(fā)電仍然存在著一些障礙�,！胺植际絾蝹�(gè)電站和大型電站相比,，存在未來(lái)收入的不確定性，在融資上怎么把這個(gè)渠道打開是一個(gè)問(wèn)題,�,！蓖跻嘤獗硎尽�
孟憲淦認(rèn)為，應(yīng)該探索多元化的融資渠道,，例如民間資本,、證券債券市場(chǎng)。同時(shí)進(jìn)一步完善光伏相關(guān)政策,，比如將來(lái)可以按度電收益來(lái)核算補(bǔ)貼,，這樣就擴(kuò)大分布式光伏發(fā)電的應(yīng)用范圍。此外,，可以引入商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)制,、市場(chǎng)機(jī)制來(lái)進(jìn)行電站運(yùn)行維護(hù)管理。
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中歐光伏戰(zhàn)
2012年9月6日,，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告,，對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的光伏板、光伏電池以及其他光伏組件發(fā)起反傾銷調(diào)查,。隨后的11月8日,，歐委會(huì)又對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。這起案值高達(dá)200多億美元的案件,，不僅是中歐雙方迄今為止最大的貿(mào)易糾紛,，也是全球涉案金額最大的貿(mào)易爭(zhēng)端。
在國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)親自指揮和參與之下,，歷經(jīng)數(shù)月艱苦卓絕的磋商談判,，2013年7月29日，中歐之間最大的貿(mào)易爭(zhēng)端案件最終達(dá)成價(jià)格承諾和解,。