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三季報顯示,，公募基金對創(chuàng)業(yè)板的重倉已經(jīng)達到了前所未有的程度，在集體抱團重倉創(chuàng)業(yè)板股票的情況下，伴隨著創(chuàng)業(yè)板的大幅調(diào)整,，這些基金尤其是其中的一些績優(yōu)基金,，正在面臨凈值大幅下跌的風(fēng)險。
公募基金三季報已經(jīng)披露完畢,，受益于今年三季度以來成長股的強勢上漲,，公募基金整體表現(xiàn)優(yōu)異。天相數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,，所有已披露的基金三季度合計盈利1930.85億元,，這是繼2010年三季度以來近3年時間內(nèi)最賺錢的一個季度。從類型上來看,，股票型基金和混合型基金當(dāng)季收益分別達到1286.48億元和532.57億元,，合計占所有基金利潤的94.21%。
與此同時,，WIND統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,，截至今年三季度末，共有155家創(chuàng)業(yè)板上市公司被1173只公募基金所重倉持有,，持股總數(shù)達到了19.7億股,，持股總市值則達到了705.5億元。上述155家創(chuàng)業(yè)板上市公司中,，有41家公司季度持倉數(shù)量出現(xiàn)下降,，其余則均為基金所增持。從單個公司的持倉變動情況來看,，在重倉持股數(shù)量上,，長信科技、易華錄分別遭減持2763.57萬股和2287.48萬股,，減持情況最為明顯;而華策影視,、東方財富、神州泰岳和藍色光標(biāo)的增持數(shù)量分別達到了4887.11萬股,、4372.36萬股,、4267.02萬股和4081.50萬股，增持跡象格外明顯,。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,，相對于2012年年末公募基金的重倉持股情況，今年前三季度,，從創(chuàng)業(yè)板的持倉情況來看，公募基金無論是在基金數(shù)量,、持股數(shù)量和持股市值方面,，均出現(xiàn)了大幅增長。
WIND統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,，截至2012年末,，共有416只基金重倉持有了122只創(chuàng)業(yè)板股票,，持股總數(shù)量為7.25億股，持股總市值則為162.30億元,。這意味著,，2013年前三個季度，公募基金對于創(chuàng)業(yè)板重倉持股的數(shù)量增加了172%,，持股總市值則增長了335%,，重倉持有創(chuàng)業(yè)板基金的數(shù)量，則增長了182%,，均顯現(xiàn)出公募基金對于創(chuàng)業(yè)板的狂熱程度,。
僅從三季度末的重倉持股情況來看，公募基金在多只創(chuàng)業(yè)板股票上已經(jīng)完全占據(jù)了控制地位,。數(shù)據(jù)顯示,，在藍色光標(biāo)和華策影視上，基金持股占流通股比例已經(jīng)達到了44.54%和41.98%,，除此之外,，在其他的包括碧水源等15只創(chuàng)業(yè)板個股上，基金持股占流通股比例也均達到了20%以上,。
不過,，在這種狂熱背后，也蘊藏著巨大風(fēng)險,。由于多數(shù)基金在創(chuàng)業(yè)板上的抱團行為,，一旦創(chuàng)業(yè)板出現(xiàn)大幅下跌，這些基金就面臨著凈值大幅下跌的風(fēng)險,。WIND統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,，盡管本周一創(chuàng)業(yè)板指數(shù)略有回升，但在此前4個交易日,，創(chuàng)業(yè)板連續(xù)下跌,，跌幅高達9.41%。在這4個交易日的下跌中,，創(chuàng)業(yè)板總共損失了1228億元總市值,。假定持股數(shù)量不變的話，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,，僅在10月22日至10月25日的4個交易日內(nèi),，上述基金在155只創(chuàng)業(yè)板上的重倉損失就已經(jīng)達到68億元。
以三季度凈值增幅第一的海富通國策導(dǎo)向為例,，數(shù)據(jù)顯示,，自今年10月份以來，伴隨著創(chuàng)業(yè)板的大幅調(diào)整，這只基金凈值跌幅達到了11.13%,。三季報顯示,，其重倉股包括華誼兄弟、光線傳媒,、藍色光標(biāo)等多只創(chuàng)業(yè)板股票,，正是這些股票的大幅調(diào)整，導(dǎo)致了其凈值的劇烈波動,。
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