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中投自成立以來(lái)的第五份年報(bào)出爐,。根據(jù)中國(guó)投資有限責(zé)任公司26日公布的《2012年年度報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《年報(bào)》）,，截至2012年底，公司境外投資組合全年收益率達(dá)到10.60%,，自公司成立以來(lái)的累計(jì)年化收益率為5.02%,。《年報(bào)》還顯示,，2012年中,，中投公司加倉(cāng)了公開(kāi)市場(chǎng)股票等資產(chǎn)。
2012年,，國(guó)際金融市場(chǎng)從整體上延續(xù)了金融危機(jī)以來(lái)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)較多,、收益率降低、波動(dòng)性加大的態(tài)勢(shì),。上半年,，受美國(guó)財(cái)政緊縮、歐債危機(jī)深化等影響,，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐明顯放緩,，金融市場(chǎng)持續(xù)大幅波動(dòng)；三季度后,，在美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步施行量化寬松政策,、歐洲央行公布直接貨幣交易計(jì)劃等帶動(dòng)下，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力逐步顯現(xiàn),，市場(chǎng)尾部風(fēng)險(xiǎn)得到緩解,，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格穩(wěn)步回升,。
“面對(duì)這一復(fù)雜多變的形勢(shì)，我們深入研判市場(chǎng)形勢(shì),，對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,，及時(shí)、準(zhǔn)確地把握了下半年市場(chǎng)反轉(zhuǎn)的投資機(jī)遇,�,！敝型豆径麻L(zhǎng)兼首席執(zhí)行官丁學(xué)東表示。
《年報(bào)》顯示,，其2008年至2012年歷年的境外投資組合投資業(yè)績(jī)分別為-2.1%,、11.7%、11.7%,、-4.3%和10.60%,。
中投公司新聞發(fā)言人指出，在2012年的境外投資運(yùn)作中,，一是對(duì)新增資金按照配置方案進(jìn)行了投放,，加倉(cāng)了公開(kāi)市場(chǎng)股票等資產(chǎn)；二是穩(wěn)步開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施,、能源礦產(chǎn),、房地產(chǎn)等長(zhǎng)期資產(chǎn)投資；三是在深入研判市場(chǎng)形勢(shì)的基礎(chǔ)上,，適時(shí)開(kāi)展了多次組合調(diào)整與優(yōu)化,，得了較好的效果。
根據(jù)《年報(bào)》,，截至2012年12月31日,，公司境外投資組合中，長(zhǎng)期資產(chǎn)和公開(kāi)市場(chǎng)股票的占比位居前列,，分別為32.4%和32%,。而2011年中投年報(bào)顯示，其境外投資組合中,，持有的長(zhǎng)期資產(chǎn)占比31%,，公開(kāi)市場(chǎng)股票占比為25%。比較看出,，其境外組合中,，公開(kāi)市場(chǎng)股票投資占比提高了7個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)中投公司新聞發(fā)言人介紹,，在公開(kāi)市場(chǎng)投資方面,，公司保持了較大比例的指數(shù)及指數(shù)增強(qiáng)策略。數(shù)據(jù)顯示，在公開(kāi)市場(chǎng)股票投資中,，從地域分布看，美國(guó)股票占了最大頭,，達(dá)49.2%,，非美發(fā)達(dá)股票和新興股票的占比分別為27.8%和23.0%。而從股票行業(yè)分布看,，金融占比最大,，達(dá)22.3%，其次為信息技術(shù),，占比11.6%,。
而在長(zhǎng)期資產(chǎn)投資方面，中投公司增加了穩(wěn)定收益類(lèi)資產(chǎn)的配置額度,，著重加大了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施,、農(nóng)業(yè)等穩(wěn)定收益類(lèi)項(xiàng)目的投資，為組合提供了穩(wěn)定現(xiàn)金回報(bào),，改善了組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性,。公司還結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境，確定了私募投資從基金選聘為主,，逐漸過(guò)渡到基金,、跟投、直投相平衡的模式,，不斷優(yōu)化私募投資結(jié)構(gòu),，提升自營(yíng)投資能力。
另?yè)?jù)中投公司新聞發(fā)言人介紹,，2012年,，公司還深入推進(jìn)了長(zhǎng)期資產(chǎn)的投后管理工作，對(duì)所有直投項(xiàng)目進(jìn)行了分類(lèi)梳理,，制定增值措施或退出方案,，擇機(jī)退出了部分私募和直投項(xiàng)目。
據(jù)《年報(bào)》披露,，2012年初,，公司董事會(huì)批準(zhǔn)通過(guò)了《中投國(guó)際2012-2016年戰(zhàn)略規(guī)劃》，作為未來(lái)五年境外投資業(yè)務(wù)的重要指導(dǎo),。在投資和管理方面,，中投公司總結(jié)五年以來(lái)國(guó)際大型機(jī)構(gòu)投資者資產(chǎn)配置的經(jīng)驗(yàn)，明確繼續(xù)以捐贈(zèng)基金模式為基礎(chǔ)配置資產(chǎn),，并在2012年設(shè)立了“政策組合”,，由此形成了包含戰(zhàn)略資產(chǎn)配置——政策組合——戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置三層架構(gòu)明晰的資產(chǎn)配置框架，囊括了長(zhǎng)期指引、中期方案,、短期調(diào)整的各個(gè)方面,。
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