2012年是中國(guó)LED行業(yè)洗牌的一年,，行業(yè)并購(gòu)潮從年中開始不斷加速，隨著德豪潤(rùn)達(dá)入股雷士照明,，并購(gòu)潮逐漸進(jìn)入高潮階段,。昨日，德豪潤(rùn)達(dá)發(fā)布公告稱,，擬通過全資子公司德豪潤(rùn)達(dá)國(guó)際(香港)有限公司以總價(jià)約13.43億元獲得雷士照明合共20.05%股份。
斥13.43億做雷士照明大股東
根據(jù)預(yù)案,，德豪潤(rùn)達(dá)擬以5.86元/股的價(jià)格非公開發(fā)行不超過2.3億股,，募資不超過13.48億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司同日公告稱,，公司通過全資子公司德豪潤(rùn)達(dá)國(guó)際(香港)有限公司(簡(jiǎn)稱“香港德豪潤(rùn)達(dá)”)于2012年12月11日至2012年12月21日在港交所以場(chǎng)內(nèi)及場(chǎng)外交易的方式購(gòu)入雷士照明普通股2.6億股,，占其已發(fā)行普通股股份總數(shù)的8.24%，交易金額為7.03億港元,。
另外,，12月25日，香港德豪潤(rùn)達(dá)與吳長(zhǎng)江全資擁有的NVCInc.簽署附生效條件的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,，香港德豪潤(rùn)達(dá)擬向NVCInc.購(gòu)買其持有的雷士照明普通股3.73億股,，占雷士照明已發(fā)行普通股股份總數(shù)的11.81%，交易金額9.5億港元(每股約合2.55港元),。
收購(gòu)?fù)瓿珊�,，香港德豪�?rùn)達(dá)將合計(jì)持有雷士照明6.333億股，占其已發(fā)行普通股總數(shù)的20.05%,，成為雷士照明的第一大股東,。本次股權(quán)收購(gòu)合計(jì)交易金額16.54億港元(按12月25日中國(guó)人民銀行公布的港元對(duì)人民幣外匯中間價(jià)0.81197折算約合人民幣13.43億元)。
德豪潤(rùn)達(dá)表示,，公司將積極謀求與雷士照明在LED照明產(chǎn)品推廣上的深度合作,，以期利用其完善的銷售渠道、強(qiáng)大的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)銷售公司的LED照明產(chǎn)品,。
目前已至少浮虧逾億元
自今年5月公司股東矛盾始浮出水面后,，先后經(jīng)歷了工廠停工,、經(jīng)銷商逼宮的雷士照明不可避免地受到影響。此外,，雷士的高管團(tuán)隊(duì)也發(fā)生了較大變化,。11月末，來自施耐德方的張開鵬已辭任公司首席執(zhí)行官及臨時(shí)運(yùn)營(yíng)委員會(huì)成員之職務(wù),。另外,，在“內(nèi)斗”事件中堅(jiān)定支持吳長(zhǎng)江的雷士副總裁徐風(fēng)云也已去職。
或許是對(duì)德豪潤(rùn)達(dá)的產(chǎn)業(yè)整合表示擔(dān)憂,，盡管上演了“蛇吞象”的好戲,，但德豪潤(rùn)達(dá)昨日仍遭市場(chǎng)無(wú)情拋售。德豪潤(rùn)達(dá)昨日以8.50元高開,，高開了9.4%,，但旋即跳水，8.50元也成為其全天的最高價(jià),，最終收?qǐng)?bào)7.46元,，下跌3.99%。盤后的成交回報(bào)顯示,，昨日買入前五位均為游資,，凈買入金額共4407萬(wàn)元，但賣出前五位凈賣出金額高達(dá)1.36億元,，其中兩個(gè)機(jī)構(gòu)席位合計(jì)賣出了1.04億元,，國(guó)泰君安交易單元也賣出了近1000萬(wàn)元。
而在香港上市的雷士照明昨日同樣表現(xiàn)不佳,，昨日恒生指數(shù)漲0.35%,，但雷士照明卻跌了9.322%，最新價(jià)格為2.14港元,。按此計(jì)算,，德豪潤(rùn)達(dá)協(xié)議受讓的那部分股份已經(jīng)有浮虧，約為1.53億港元(約合1.24億元人民幣),。
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強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手將成LED業(yè)新趨勢(shì)
近兩年來,，LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩、盲目投產(chǎn)以及惡性價(jià)格戰(zhàn)的困境不僅遲遲得不到改善,，反而愈演愈烈,，而2011年深圳鈞多立、愿景光電,、中山卡邦相繼倒閉,，2012年浩博光電、大眼界光電等LED企業(yè)危機(jī)頻現(xiàn)，更讓不景氣的LED產(chǎn)業(yè)雪上加霜,，企業(yè)并購(gòu),、整合等現(xiàn)象也是屢見不鮮。隨著德豪潤(rùn)達(dá)和雷士照明的結(jié)合,，業(yè)界認(rèn)為將加快業(yè)內(nèi)并購(gòu)整合的步伐,。
勤上光電 日前發(fā)布公告稱，將發(fā)行總規(guī)模為8億元的債券,，其中第一期將募資4億元,。勤上光電董秘韋莉向新快報(bào)記者透露，這筆資金將主要用于完善全國(guó)布局,，適時(shí)進(jìn)行兼并收購(gòu)和拓展EMC(合同能源管理)新業(yè)態(tài),。“公司目前正從在LED產(chǎn)業(yè)鏈上與勤上光電業(yè)務(wù)具有互補(bǔ)性質(zhì)的企業(yè)中物色合適的收購(gòu)對(duì)象,，對(duì)象包括大企業(yè)和中小企業(yè),。”
此外,，山東浪潮華光光電子股份有限公司董事長(zhǎng)鄭鐵民在接受媒體采訪時(shí)也表示,，浪潮華光發(fā)展的重點(diǎn)主要是LED產(chǎn)業(yè)上游，目前已有并購(gòu)整合中游封裝企業(yè)的計(jì)劃,。
“LED行業(yè)對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金和技術(shù)要求很高,，隨著今年國(guó)家一系列LED扶持政策出臺(tái)并逐步落實(shí)，一些中標(biāo)但缺乏足夠資金或技術(shù)完成項(xiàng)目的企業(yè)會(huì)尋求引入合作伙伴,，所以出現(xiàn)目前行業(yè)大整合的現(xiàn)象,�,！表f莉認(rèn)為,，由于LED行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈而且沒有競(jìng)爭(zhēng)力就無(wú)法活下去，預(yù)計(jì)未來業(yè)內(nèi)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合將是企業(yè)間并購(gòu)整合的大趨勢(shì),。