專(zhuān)家稱(chēng),，年末將加大核銷(xiāo)力度為資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)留安全空間
貸款質(zhì)量和息差下降儼然已成為今年銀行業(yè)的“阿喀琉斯之踵”。
記者從多家商業(yè)銀行了解到,，進(jìn)入第四季度以來(lái),，銀行再次對(duì)重點(diǎn)行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了集中摸底�,！肮绢�(lèi)貸款中,，排查主要集中在制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè),、房地產(chǎn)業(yè),、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè),、電力燃?xì)饧八⿷?yīng)生產(chǎn)業(yè)這六大行業(yè),。”中行一位信貸部負(fù)責(zé)人對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示,。給予類(lèi)似表述的還有建行,、交行、民生,、平安等多家商業(yè)銀行,。
據(jù)知情人士透露,，就在10月下旬銀監(jiān)會(huì)召開(kāi)的第三季度金融形勢(shì)分析會(huì)上,，銀監(jiān)會(huì)主席尚福林明確指出“部分行業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)開(kāi)始暴露”,，并要求銀行層層排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，按“一險(xiǎn)一策”原則積極推動(dòng)和配合處置重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn),，針對(duì)重點(diǎn)行業(yè),、重點(diǎn)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)加大清收、核銷(xiāo)力度,。
“進(jìn)入年末銀行年度業(yè)績(jī)沖刺階段,，商業(yè)銀行撥備覆蓋率平均達(dá)290%，加大不良貸款核銷(xiāo)力度可以為銀行資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)留足夠的安全空間,，同時(shí)根據(jù)不良貸款清收情況,，商業(yè)銀行適當(dāng)降低撥備覆蓋率還能夠反哺利潤(rùn)�,！敝醒胴�(cái)經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇表示,。
盡管今年前三季度，商業(yè)銀行不良貸款率基本維持在0.9%,，但不良貸款余額卻一直在上升,。《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者從銀監(jiān)會(huì)獲得的一份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，截至9月末,，商業(yè)銀行不良貸款率為0.97%，與年初基本持平,；銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款率為1.63%,，比年初也進(jìn)一步下降。但不良貸款余額已超過(guò)了4810億元,，這意味著前三季度銀行業(yè)新增不良貸款已超過(guò)500億元,，其中，僅第三季度不良貸款就新增了240多億元,。
從上市銀行的情況來(lái)看,，截至今年第三季度末，建行不良貸款率為1%,，不良貸款余額為729.45億元,，較上年末增加了20.3億元，僅第三季度中該行不良貸款陡增25.28億元,。中國(guó)銀行三季報(bào)顯示,，9月末該行不良貸款率微降至0.93%，但其不良貸款余額為640.99億元,，較上年末增加了8.25億元,，其中第三季度也增加了5.37億元。
同樣，上市的中小股份制商業(yè)銀行中,，平安銀行第三季度不良貸款“雙升”,，其中不良貸款余額升至56.57億元，僅第三季度內(nèi)就增加了6.86億元,。招商銀行披露,，截至9月末，其不良貸款總額達(dá)109.17億元,，比上年末增加17.44億元,，其中第三季度不良貸款額增加10.14億元。
事實(shí)上,，今年上半年,，工行、中行,、交行,、浦發(fā)等部分銀行對(duì)制造業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)的貸款占總貸款投放的比重進(jìn)行了調(diào)整,，尤其是制造業(yè),，但是目前行業(yè)貸款集中度較高的依然涵蓋制造業(yè)、交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)及郵政業(yè),、批發(fā)和零售業(yè),、房地產(chǎn)業(yè)這四大行業(yè)，并且這些行業(yè)不良貸款率的上升趨勢(shì)尚未扭轉(zhuǎn),，尤其是制造業(yè)不良貸款率平均可達(dá)2%左右,。
“受經(jīng)濟(jì)下行周期和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等因素的影響，船舶,、鋼貿(mào),、光伏、地產(chǎn)等都是被列入高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)名單中的,，細(xì)分來(lái)看,，制造業(yè)中的化工、機(jī)械,、鋼鐵,、紡織服裝、非金屬礦,、交通運(yùn)輸設(shè)備等不良率最高,。”工行一位公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)表示,，“現(xiàn)在這些風(fēng)險(xiǎn)較高的行業(yè)企業(yè)普遍存在的是資金流動(dòng)性問(wèn)題,，而不良貸款上升是存量貸款中信用風(fēng)險(xiǎn)的集中暴露,。銀行對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)貸款占比的調(diào)整還需要一個(gè)過(guò)程，現(xiàn)在銀行都在展開(kāi)對(duì)關(guān)注類(lèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)化解和保全工作,�,！�
交通銀行高管在年中業(yè)績(jī)報(bào)告中提出，“對(duì)房地產(chǎn),、融資平臺(tái),、光伏制造業(yè),、造船和航運(yùn)業(yè),、出口導(dǎo)向領(lǐng)域和對(duì)外貿(mào)易企業(yè)等熱點(diǎn)，采取全行業(yè)排查,、全名單管理,、上收新增授信權(quán)限等措施，保持該領(lǐng)域信貸業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行,�,！庇浾呓斋@悉，該行又出臺(tái)了新的專(zhuān)項(xiàng)管控措施,，包括建立重點(diǎn)監(jiān)控客戶(hù)名單,，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患較大的客戶(hù)，由保全部門(mén)提前介入,。
針對(duì)鋼貿(mào)行業(yè)貸款,，上海銀監(jiān)局認(rèn)為應(yīng)控制該行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)，但在政策上不會(huì)“一刀切”,，“上海銀行業(yè)采取區(qū)別對(duì)待,、有保有控的原則開(kāi)展鋼貿(mào)企業(yè)授信業(yè)務(wù)。對(duì)具有真實(shí)貿(mào)易背景,、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),、資金用途合規(guī)的企業(yè)，銀行繼續(xù)予以有效支持,�,！鄙虾ｃy監(jiān)局負(fù)責(zé)人表示。截至今年9月末,，上海銀行業(yè)鋼貿(mào)行業(yè)表內(nèi)外授信余額為1853億元,，不良貸款余額為24.34億元，不良貸款率為1.31%,。
專(zhuān)家認(rèn)為,，在當(dāng)前這一階段，銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)簡(jiǎn)單地抽貸,、壓貸都將進(jìn)一步加劇企業(yè)的資金鏈緊張程度,，而存在多頭授信的企業(yè)中,，一家銀行的抽貸往往造成其他銀行的風(fēng)險(xiǎn)上升，這樣不利于銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制和支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,，因此,，增加抵押物、貸種轉(zhuǎn)換,、適當(dāng)展期和減免利息都是銀行化解風(fēng)險(xiǎn)值得考慮的措施,。
此外，記者還了解到,，商業(yè)銀行將集團(tuán)授信和關(guān)聯(lián)企業(yè)互保的風(fēng)險(xiǎn)也納入到了風(fēng)險(xiǎn)排查范圍內(nèi),，尤其是江浙地區(qū)，企業(yè)通過(guò)設(shè)立關(guān)聯(lián)公司互保,、聯(lián)保套取貸款已成為支撐當(dāng)?shù)匦刨J市場(chǎng)的重要模式,。此前，浙江銀監(jiān)局調(diào)研認(rèn)為,，浙江所有的企業(yè)貸款中有40%是企業(yè)互保貸款,，這意味著，一旦擔(dān)保圈內(nèi)的某家企業(yè)發(fā)生資金危機(jī),，將會(huì)危及浙江全省40%的銀行貸款,。同時(shí)，人民銀行杭州中心支行提供的信息也顯示,，浙江地區(qū)有60%是因?yàn)闉槠渌髽I(yè)擔(dān)保代償后,，出現(xiàn)了資金困難。如今已有中江集團(tuán),、天煜建設(shè)等發(fā)生的財(cái)務(wù)危機(jī),，拖累20余家相關(guān)企業(yè)被迫代償，且波及銀行貸款達(dá)數(shù)十億元,。
“集團(tuán)客戶(hù)本身會(huì)涉及旗下多家企業(yè),，且行業(yè)范圍龐大，銀行一般都難以看透集團(tuán)客戶(hù)真正的財(cái)務(wù)情況和授信使用情況,，貸后管理困難,，一旦發(fā)生危機(jī)，清償也非常復(fù)雜,，中江集團(tuán)破產(chǎn)事件便是如此,。”一位關(guān)注銀行業(yè)的律師稱(chēng),。
在不良貸款清收,、和核銷(xiāo)方面，今年第四季度銀行也將全面加大力度,。平安銀行業(yè)績(jī)報(bào)告披露,，今年該行已清收不良資產(chǎn)總額8.96億元,，其中信貸資產(chǎn)(貸款本金)8.04億元。收回的貸款本金中,，已核銷(xiāo)貸款1.95億元,，未核銷(xiāo)不良貸款6.09億元；收回額中99.7%以上為現(xiàn)金收回,，其余為以物抵債方式收回,。