阿里巴巴集團(tuán)近日宣布,對雅虎76億美元的股份回購計劃全部完成。阿里巴巴集團(tuán)以63億美元現(xiàn)金及價值8億美金的阿里巴巴集團(tuán)優(yōu)先股,,回購雅虎手中持有阿里巴巴集團(tuán)股份的50%,。同時,阿里巴巴集團(tuán)將一次性支付雅虎技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)許可費5.5億美元現(xiàn)金,。在未來公司上市時,阿里巴巴集團(tuán)有權(quán)優(yōu)先購買雅虎剩余持有股份的50%。
交易完成后的阿里巴巴集團(tuán)董事會,,軟銀和雅虎的投票權(quán)之和將降至50%以下。同時作為交易的一部分,,雅虎將放棄委任第二名董事會成員的權(quán)力,,同時也放棄了一系列對阿里巴巴集團(tuán)戰(zhàn)略和經(jīng)營決策相關(guān)的否決權(quán)。阿里巴巴集團(tuán)董事會將維持2:1:1(阿里巴巴集團(tuán),、雅虎,、軟銀)的比例。
“股份回購計劃的完成,,意味著阿里巴巴集團(tuán)進(jìn)入了一個新的發(fā)展階段,。”阿里巴巴集團(tuán)董事局主席、首席執(zhí)行官馬云說,。
今年5月20日,,阿里巴巴集團(tuán)和雅虎共同宣布了一項全面的股份回購計劃,包括在未來一段時間內(nèi),,雅虎分步減持阿里巴巴集團(tuán)股份,,計劃中還包括重組兩個公司關(guān)系的一系列協(xié)議。雅虎在2005年用10億美元及其在華業(yè)務(wù)中國雅虎換取了阿里巴巴集團(tuán)40%的股份,。
阿里巴巴集團(tuán)此次股權(quán)回購資金包括:集團(tuán)自有現(xiàn)金,、銀行貸款、公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股及普通股,。
國家開發(fā)銀行作為唯一一家來自中國的銀行,,為此次交易提供了10億美元的銀行貸款;另外8家國際性銀行——花旗,、瑞士信貸集團(tuán),、德意志銀行、新加坡發(fā)展銀行,、澳新銀行,、巴克萊銀行、瑞穗實業(yè)銀行,、摩根士丹利,,為此次交易提供了10億美元的銀行貸款。
普通股的認(rèn)購包括中國投資有限公司,、國家開發(fā)銀行旗下負(fù)責(zé)股權(quán)投資的子公司國開金融有限責(zé)任公司,,以及兩家中國領(lǐng)先的PE投資公司:博裕資本、中信資本,。此外,,現(xiàn)有股東淡馬錫控股、DST及銀湖也通過增加對阿里巴巴集團(tuán)的投資,,參與了此項計劃,。可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股,,也由來自亞洲,、歐洲和美國的全球投資機(jī)構(gòu)成功配售。
阿里巴巴集團(tuán)此次76億美元融資的最終完成,,標(biāo)志著阿里巴巴集團(tuán)在過去12個月中總額超過120億美元的并購和融資已經(jīng)全部完成,。一年前,由銀湖,、DST全球,、淡馬錫和云峰基金共同向阿里巴巴集團(tuán)投資20億美金,,為集團(tuán)早先的投資者和員工提供流動性需求,2012年6月,,阿里巴巴集團(tuán)完成了對其B2B香港上市公司Alibaba.com的私有化,,以25億美元現(xiàn)金回購市面上公開發(fā)售的上市公司股票。
阿里巴巴集團(tuán)表示,,此次交易完成后,,集團(tuán)的現(xiàn)金儲備為30億美元�,;谇逦纳虡I(yè)模式及阿里巴巴的業(yè)務(wù)帶來的強(qiáng)有力的現(xiàn)金流,,集團(tuán)將仍舊有雄厚的資金,支持公司長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略發(fā)展,。