中行H股供股結(jié)果將于今晚正式公布,,意味著中行千億融資計劃終于接近尾聲,。本報記者獲悉,,其H股供股初步統(tǒng)計已經(jīng)獲得了超過99%的認購,,這意味著承銷商所需包攬的股份比例不足1%,。
股東認購比例超過99%,,說明市場對中行給予了充分的認可,,知情人士稱,,從這一認購比例即可推知,包括李嘉誠,、社�,;稹⒌R錫等持股比例較高的股東都應(yīng)該按比例全額參與了供股,。
值得一提的是,,這一比例也并不意味著中行H股供股融資額會比預(yù)計減少1%,因為中行H股供股采用包銷的方式,,所剩下的不足1%的供股股份將由承銷商最后包攬,,即中行H股供股最后還是會獲得100%的認購。中行H股供股共計可配數(shù)量為76億股,,預(yù)計募集資金為180億元,。
中行A股可轉(zhuǎn)債和配股承銷商均為中銀國際與中信證券,H股供股則由中銀國際牽頭,,瑞信,、美銀美林等聯(lián)合承銷,H股股東對中行的認可,,大大降低了承銷商包銷的風(fēng)險,。
不過,相比超過99%的供股認購比例,,實物股東僅64.33%的參與度似乎稍顯不足,。
據(jù)中銀香港引述中央證券數(shù)據(jù)顯示,中行實物股東人數(shù)為25.6萬,,初步點票結(jié)果為其中的16.47萬實物股東參與了供股,,占比為64.33%,低于招行70.58%以及交行69.81%的比例,,不過招行及交行實物股東人數(shù)分別只有5.1萬,、5.3萬,中行實物股東人數(shù)是兩者的5倍左右,,也因此,,分析人士稱,中行這一比例已屬不易,。
初步統(tǒng)計,,中行供股合共收到逾27.9萬張表格;其中包括16.47萬名實物股東參與供股,,以及11.5萬份額外供股申請,。
知情人士對本報記者稱,實際上25.6萬實物股東占中行H股股份比例僅為6%-7%,,其參與率對中行供股的成功與否實際上影響不大,,不過,,配股期間是否很好的服務(wù)于25.6萬這一龐大的實物股東群體,則帶有很明顯的社會效應(yīng),。
該人士稱,,香港供股登記制度較為落后,實物股東必須本人到登記點遞交供股申請表和支票,,才可參與供股,,因此,為便于20多萬的實物股東登記,,中行旗下子公司中銀香港27家分行為實物股東設(shè)立了登記點,,并有十多家備用分行,且中行在H股供股前即已對中銀香港200多個分支機構(gòu)進行了供股登記的相關(guān)培訓(xùn),,該人士稱,,這也是該行H股配股得以平穩(wěn)實施的一個原因。
H股供股即將完畢,,意味著中行總計千億的融資計劃接近尾聲,。此前,中行A股400億可轉(zhuǎn)債以及近420億的A股配股均已完成,,其中A股配股高達99.57%的認購比例,在今年實施配股的上市銀行中居第二位,,僅次于工行,。