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據(jù)中國證監(jiān)會昨天公告,，光大銀行首次公開發(fā)行(IPO)獲通過。按農(nóng)行上市過程計(jì)算，光大銀行最快將于8月份登陸A股市場,。業(yè)內(nèi)分析師普遍認(rèn)為,，光大銀行發(fā)行價(jià)將在3元左右，高于農(nóng)行發(fā)行價(jià),。
光大銀行或8月在上交所上市
中國光大集團(tuán),、中國光大銀行董事長唐雙寧表示，光大銀行在獲得發(fā)行批文后立即刊登招股意向書和發(fā)行公告,，在北京,、上海、深圳和廣州等地展開路演,，并通過網(wǎng)上路演與投資者進(jìn)一步交流,，最終根據(jù)投資者需求及簿記情況確定發(fā)行價(jià)格，擇機(jī)在上交所上市,。
有媒體測算,，按農(nóng)行上市過程計(jì)算，光大銀行最快將于8月份登陸A股市場,。
光大銀行發(fā)行價(jià)高于農(nóng)行
西南證券銀行分析師付立春表示,，與農(nóng)業(yè)銀行相比，光大銀行這類商業(yè)股份銀行,，發(fā)展要快而且可發(fā)展的空間大,，估值相對要高，應(yīng)該給予3元/股左右的價(jià)格,。
海通證券分析師表示,，農(nóng)行上市結(jié)束過后，這段時(shí)間市場走勢比較好,，應(yīng)該是光大銀行選擇此時(shí)上市的一個原因,。
該分析師預(yù)計(jì)光大融資總規(guī)模會在200億元左右，發(fā)行價(jià)格約為2倍PB,�,！半m然銀行不是非常有特色，但是由于市場情況好,，發(fā)行價(jià)格預(yù)計(jì)能夠達(dá)到3元左右,。”
興業(yè)證券分析師表示,，預(yù)計(jì)光大銀行的發(fā)行價(jià)將處于3—3.3元/股，
“我們認(rèn)為這個價(jià)格并不會產(chǎn)生很大的吸引力,。光大銀行的主要問題在于公司的盈利能力不強(qiáng),。”
根據(jù)預(yù)披露，光大銀行此次計(jì)劃發(fā)行不超過61億股,，按照全額行使超額配售權(quán)后擬發(fā)行70億股A股,，此發(fā)行規(guī)模在原定發(fā)行規(guī)模100億股的基礎(chǔ)上減少了30億股，發(fā)行后總股本不超過404.35億股,。
據(jù)市場估算,，光大銀行此次發(fā)行募集資金可達(dá)到150至200億元，這較農(nóng)行A股700億元左右的融資規(guī)模明顯降低,。
有部分機(jī)構(gòu)認(rèn)為,，此次光大銀行IPO基本可比照為2007年工行上市后的中信銀行IPO發(fā)行。當(dāng)時(shí)隨著工行的平穩(wěn)上市,，市場做空動力明顯消退,，隨即企穩(wěn)反彈。而從銀行規(guī)模,、盈利性,、成長性、股東背景多方面來看,，光大銀行與中信銀行亦具有可比性,。
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