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據(jù)外媒報道，兩位消息人士周四表示,，全球市值最大的銀行--中國工商銀行擬發(fā)行約220億元人民幣次級債,，用以補充附屬資本。
其中一位消息人士稱,，中信證券,、瑞信方正和中金公司為此次工商銀行次級債發(fā)行的主承銷商。該次級債將選擇5+5年和10+5年的品種,。
消息人士并稱,，這批次級債是用來接替2005年發(fā)行,，下個月到期的同等規(guī)模債券。2005年8月發(fā)行的350億次級債中,，有220億的債券賦予發(fā)行人在第五年末（2010年8月29日）有贖回選擇權(quán),。
工商銀行年報顯示，該行2008年10月股東大會審議通過了在2011年底前發(fā)行不超過人民幣1,000億元次級債的議案,。該行去年已經(jīng)發(fā)行了400億元次級債,。
工行在今年5月18日召開的股東大會通過了發(fā)行不超過250億元A股可轉(zhuǎn)債的議案，該筆可轉(zhuǎn)債期限6年,，按年付息,，票面利率不超過3%，預(yù)計將于9月發(fā)行,，所得資金將用于補充資本,。該行還將擇機(jī)啟動H股融資，但融資方式未定,。
一季報顯示,，工行核心資本充足率為9.58%，資本充足率為11.98%,，高于監(jiān)管層要求的11%監(jiān)管紅線,。
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