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新華社發(fā) |
戴國慶，“老成派”專家,，博文名“鋼�,！保且晃粚︿撹F行業(yè)有很深感情的老學(xué)者,。盡管沒有管理過鋼鐵企業(yè),，但是在首鋼研究院數(shù)十年的工作經(jīng)歷,，讓他對無論從理論還是企業(yè)經(jīng)營方面都有獨到的見解，他的觀察角度往往從國內(nèi)鋼廠實際情況出發(fā),，持續(xù)關(guān)注鐵礦石談判,，但是卻為每每失敗的結(jié)果而揪心不已。
白益民,，“少壯派”專家《三井帝國在行動》的作者,。按照他自己的說法，他不是學(xué)者,，而是商人,。1993年12月底，經(jīng)過北京市外企服務(wù)公司(FESCO)的推薦和一次簡單的面試,，白益民無意中進(jìn)入了日本三井物產(chǎn)株式會社北京事務(wù)所(現(xiàn)三井物產(chǎn)(中國)有限公司)的糧油食品部工作,，并工作了整整12年，豐富的外資工作背景讓白益民的觀點頗具“國際化”,，在鐵礦石話題上,，他習(xí)慣從日本的案例中反思中國的不足并學(xué)習(xí)經(jīng)驗。
一老一少,，一位有著資深老國企的從業(yè),，一個是混跡外企多年的業(yè)內(nèi)人士，不同的經(jīng)歷決定了他們視角的不同,。
當(dāng)兩位同時以嘉賓身份出現(xiàn)在和訊近期舉行的“聚焦鐵礦石困局”的沙龍中,，他們不同的視角和思考自然引發(fā)了各自觀點的交鋒和碰撞。
交鋒未來：鐵礦石的指數(shù)化
戴國慶：鐵礦石市場仍將是市場機制主導(dǎo)的市場,。
白益民：鐵礦石漲價已經(jīng)離譜,。
“現(xiàn)在長協(xié)供應(yīng)體制并沒有崩潰，變化的只是定價機制的改變,�,！贝鲊鴳c對目前鐵礦石供應(yīng)形勢發(fā)表了自己的看法。他表示,，長協(xié)供應(yīng)首先是穩(wěn)定資源保證,，具體怎么樣定價只是其中的條款之一，只是一個組成部分�,，F(xiàn)在定價機制變了,，由年度定價變成季度定價，并不意味著長協(xié)礦供應(yīng)機制崩潰,，因為原來承諾的供應(yīng)量沒有改變,。
在戴國慶的眼中,，并不認(rèn)為現(xiàn)在季度定價和普氏指數(shù)確定季度定價就意味著金融化,，中國的鐵礦石離金融化還差得遠(yuǎn),。“即使它現(xiàn)在是指數(shù)化,，參照指數(shù)進(jìn)行交易,，這個指數(shù)的編制是根據(jù)中國現(xiàn)貨市場價格，而現(xiàn)貨市場并沒有外國金融資本參與,，金融資本也不可以對這個指數(shù)進(jìn)行交易,，所以說鐵礦石將金融化是不對的�,！贝鲊鴳c表示,，“中國鐵礦石市場仍將是充分競爭，市場機制主導(dǎo)的市場,�,！彼J(rèn)為，與中國現(xiàn)貨市場價格掛鉤的季度定價將成為常態(tài),，而改為季度定價對中國鋼鐵企業(yè)未必是絕對的壞事,。
但是白益民卻對其過分強調(diào)“鐵礦石現(xiàn)貨價格是由市場定價”不太認(rèn)同,。他表示，大宗商品的價格上漲是有規(guī)律的,，鐵礦石漲價與銅,，與石油、黃金等大宗商品是相同的趨勢,，我們看到鐵礦石漲價已經(jīng)是持續(xù),、翻番地往上漲，也就是說鐵礦石的漲價已經(jīng)離譜了,。
“這個問題根結(jié)還是在于壟斷的礦石商,，或者說礦石商的背后的外國資本，正在不斷往里注入資金和操控這個市場,�,！卑滓婷窠又磫柕溃爸灰蟮V山縮減供應(yīng)量,，現(xiàn)貨價格馬上上漲,，這樣的現(xiàn)貨市場還能說是‘市場機制主導(dǎo)’的嗎？”
白益民用簡短的話語表達(dá)了自己對鐵礦石金融化的擔(dān)憂,。
“因為商品一旦變成期貨產(chǎn)品的話,，意味著市場已經(jīng)從原來實質(zhì)性的實物變成了金融和消息博弈之處，在國際金融炒家的操縱下,，對于沒有經(jīng)驗的中國企業(yè)來說,，進(jìn)入所承擔(dān)的風(fēng)險巨大,。”
白益民說,，他認(rèn)為,，三大礦山之所以希望把鐵礦石做成期貨市場，實際上也是瓦解中國人自身的抵抗能力,，把鋼鐵實業(yè)演變成金融和投機市場,。事實確是如此，除了早在2009年5月摩根士丹利,、高盛和巴克萊三大投行曾聯(lián)手推出了現(xiàn)金結(jié)算的鐵礦石投機交易外,，還有很多金融大鱷都已相繼進(jìn)入鐵礦石市場。
交鋒現(xiàn)狀：“市場機制主導(dǎo)談判”vs“用國際壟斷對付礦山壟斷”
白益民：寶鋼怎么能代表中國鋼鐵行業(yè)去談判,？
戴國慶：應(yīng)該理解和支持寶鋼,。
“如果讓鋼產(chǎn)量只占我國鋼產(chǎn)總量10%的寶鋼，怎么能代表中國鋼鐵行業(yè)去進(jìn)行談判呢,？”同在沙龍演講桌的另一端的白益民,，表達(dá)出了自己的質(zhì)疑，“寶鋼的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較高端,，對鐵礦石價格上漲的承受能力也較其他鋼廠強,，如果單純從企業(yè)自身角度出發(fā)，寶鋼可以接受的價格,，可能別的鋼廠就虧損了,，這種嚴(yán)重的不平等性恰恰暴露了我們‘需求松散’這一根本的問題�,！�
“我們應(yīng)該用中國的壟斷應(yīng)對三大礦山的壟斷,。”白益民語氣堅定地表示,。在他看來,，目前三大鐵礦石商是壟斷企業(yè)，日本韓國都是統(tǒng)一的,，但惟獨我們的進(jìn)口商卻都是分散的,，各自為主的，正是這樣的不平等令我方在談判中永遠(yuǎn)處于被動,。
交鋒再次出現(xiàn),。因為曾在老鋼企工作數(shù)年，這些話戴國慶聽來確實有些刺耳,。
“寶鋼作為一個鋼鐵企業(yè),，參與談判已經(jīng)非常不容易，但是國家相關(guān)部門應(yīng)該給予支持和理解,，這只是企業(yè)的正常的商業(yè)談判,，不要夾雜太多的民族感情和國家利益,。”他忍不住為飽受輿論指責(zé)的寶鋼抱屈,，言語中透露出更多是理解和無奈,。
他把鐵礦石談判失敗的主要原因歸咎在中國自身，特別是在于談判主持者在形勢判斷和戰(zhàn)略選擇上的失誤,，包括沒有尊重供求決定價格的基本原理,，對中國鐵礦石市場供求，特別是需求預(yù)測屢屢失誤,，去年目標(biāo)過于冒進(jìn),，且片面強調(diào)了“中國模式”等。
“總而言之,，就是不了解市場規(guī)則,，試圖用計劃經(jīng)濟(jì)的老辦法，解決鐵礦石市場中的矛盾,�,！贝鲊鴳c說，“中國有一些鋼鐵企業(yè)不注重利潤,，不掙錢也要生產(chǎn),，這在很大程度上是放大了鐵礦石需求，抬高礦價,�,！彼麖娬{(diào)，鋼鐵和鐵礦石市場要堅持市場經(jīng)濟(jì),，中鋼協(xié)應(yīng)退出談判,，由市場機制去主導(dǎo)談判局面,。
“用中國的壟斷對付國外的壟斷”,，我不贊成這樣的做法，”戴國慶說,。他認(rèn)為,，這樣的做法對中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展并沒有好處。鋼鐵企業(yè)內(nèi)部肯定有協(xié)商,，有通報,，至于采取什么樣的具體形式，我想企業(yè)老總自己足夠聰明,，只要鋼協(xié)不管這個事兒,，放權(quán)，鋼鐵企業(yè)自己會很好地解決的,。
“長協(xié)存在的條件必須是內(nèi)部統(tǒng)一的情況下才能跟人談長協(xié),。而目前中國目前的局面,，長協(xié)價早就不存在這個基礎(chǔ)了，只有從體制深層去改變,�,！卑滓婷窀釉敱M地解釋了自己的‘想法’：中國可以考慮變相回到加入WTO以前的體制，建立一個負(fù)責(zé)鐵礦石進(jìn)口的貿(mào)易專營權(quán)組織,。這個組織就像原來的五礦集團(tuán),，統(tǒng)一談判、負(fù)責(zé)進(jìn)口有色金屬,、鋼鐵等,。這樣，中國鐵礦石的儲量,、鋼鐵產(chǎn)量,，鐵礦石廠家的利潤水平、鐵礦石的具體需求量等都被隱藏起來,，中國就能在談判中掌握主動,。
同時在利益平衡以及相互監(jiān)督上，這個專營權(quán)組織同樣可以采用五礦的股權(quán)分化,，向全國大中型國民企業(yè)(國有,、民營)進(jìn)行股權(quán)分化。也就是說,，貿(mào)易專營權(quán)組織不是某一家企業(yè),，而是由多家企業(yè)組成，代表整個的國家利益負(fù)責(zé)進(jìn)口,，然后在內(nèi)部完成分配,。
“鋼鐵就是工業(yè)的糧食，對鋼鐵實行專營權(quán),，實行計劃經(jīng)濟(jì)式的‘壟斷’行為,，實際是針對全球壟斷所必需的，不然我們的國家利益會受到巨大損害,�,！卑滓婷裉寡浴�
除了對鐵礦石統(tǒng)一進(jìn)口外,，白益民還表示,，須進(jìn)行鋼鐵儲備等的國家配套政策。如果在鋼鐵低迷期時,，庫存更多的鋼鐵,，中國就能夠從容應(yīng)對鐵礦石需求的大增。
交鋒需求：鋼材產(chǎn)量“峰值”重要，還是利潤關(guān)鍵,？
戴國慶：中國鋼鐵業(yè)粗鋼產(chǎn)量峰值可能很快到來,。
白益民：討論鋼鐵產(chǎn)業(yè)多大意義不大，整個行業(yè)實際上在為別人打工,。
必和必拓曾經(jīng)在一系列投資會議和推介會上大力地宣傳未來鐵礦業(yè)發(fā)展前景如何廣闊,，其中有一個曲線，畫的有韓國人均粗鋼消費量現(xiàn)在達(dá)到1000公斤,，日本最高的時候達(dá)到800公斤,，美國也達(dá)到了600公斤。如果按照中國現(xiàn)在人均300多公斤的情況算,，要達(dá)到韓國的程度,，至少需要粗鋼水平達(dá)到14億噸。這說明,，中國對鐵礦石的需求足以令三大礦山充滿信心,。鋼材生產(chǎn)決定了鐵礦石的需求。那么,，中國未來要達(dá)到鋼鐵的高峰究竟會是多少,？
“未來鐵礦石價格不會長時間單邊上漲，這里有一個隱含的前提,，中國鋼鐵業(yè)粗鋼產(chǎn)量峰值可能會很快到來,。”戴國慶告訴記者,。他估計,，從比例來看，由于中國粗鋼產(chǎn)量基數(shù)已經(jīng)很高了,，直接出口和間接出口永遠(yuǎn)達(dá)不到日本和韓國的水平,，人均500—600公斤之間達(dá)到峰值，將來可能會是差不多的,。這個峰值是多少,？根據(jù)他的判斷，應(yīng)該在7—8億噸左右,，由于我們的產(chǎn)能增長很快,，我們可能1,、2年就將達(dá)到峰值,。
“假如中國鋼鐵業(yè)有一天不再增長了，單就不再增長這一點就會對全世界鐵礦石現(xiàn)貨市場產(chǎn)生重大的影響,�,！贝鲊鴳c表示。
一樣的話題，在白益民看來,，他更關(guān)注的是卻不是鋼產(chǎn)量的多少,，而是鋼鐵產(chǎn)業(yè)背后的利潤。
“我們一直討論我們的鋼鐵產(chǎn)業(yè)有多大,，我認(rèn)為意義不大,，因為我們整個行業(yè)實際上在為別人打工�,！卑滓婷瘛爸毖圆恢M”的指出,。眾所周知，對三大礦山而言,，鐵礦石成本每噸不到20美元,，但是目前每噸的價格已經(jīng)漲到到超過160美元。相比較下,，大中型企業(yè)的銷售利潤率僅為3.25%,。這充分說明，鋼鐵行業(yè)已經(jīng)被上游壟斷資本拿走了最高利潤,。
“外圍的資源,、技術(shù)、市場達(dá)不到的情況下,，我們在不斷地擴大產(chǎn)能,，實際上我們不斷把自己這頭‘豬’養(yǎng)肥，以后再被外國人拿走,�,！卑滓婷癖硎尽Ａ钏械綋�(dān)心的是,，未來可能的趨勢是,，等經(jīng)濟(jì)危機一來，這些上游壟斷資本就會向下游走,，也就是等我們的鋼鐵廠無法經(jīng)營的時候,，這些上游的力拓、必和必拓就會開始收購我們的鋼鐵企業(yè),。
[延伸閱讀]
鐵礦石成為鋼鐵行業(yè)沉重的枷鎖
2003年,，中國成為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國，此后中國的鐵礦石需求量一直居高不下,。2009年,，在全球其他主要鐵礦石進(jìn)口國需求大幅下降的情況下，中國的鐵礦石進(jìn)口量達(dá)到了6.28億噸,，比上年同期增加了1.84億噸,，對外依存度從2002年的44%提高到了近70%,。
鐵礦石談判大事表
2005年：日本新日鐵公司與巴西淡水河谷公司率先達(dá)成71.5%漲幅的首發(fā)定價。
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